ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 1 จุด (-0.08%) ปิดที่ระดับ 1,386 จุด ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือน ต.ค. เพื่อจับทิศทางการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ดีดตัวขึ้นแนวต้าน 1,395 – 1,400 จุด ตอบรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐเดือนต.ค.ต่ำกว่าคาดโดย +3.2% YoY จึงคาดการณ์ว่า FED จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและจะเร่ิมปรับลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567 ส่งผลให้ US bond yield และเงิน USD ปรับตัวลง นอกจากนี้การจัดต้ังกองทุน Thailand ESG Fund เพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นอีกแรงหนุนทิศทางการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK GULF GPSC BGRIM KCE HANA DELTA อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- COM7 SYNEX HMPRO DOHOME GLOBAL CPN CRC อานิสงส์ Digital wallet
หุ้นแนะนําวันนี้
- MTC (ปิด 41 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 44 บาท) ได้ Sentiment บวก โดยตรงหลังจาก US Bond yield ปรับลงสู่ระดับ 4.44% ต่ำสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง ขณะเดียวกัน MSCI Rebalance MTC ไม่ได้ถูกปรับออกจาก MSCI Global Standard ตามที่ตลาดคาด
- WHA (ปิด 4.82 ซื้อ/เป้า 5.40 บาท) มีข่าวดีท่าน นายกฯ ระบุมีเอกชนรายใหญ่จะเข้ามาสร้าง Data Center ในไทย อาทิ Microsoft เบื้องต้นเราคาดว่า Microsoft จะใช้ที่ดินประมาณ 400-500 ไร่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับ WHA
บทวิเคราะห์วันนี้
AMATA, BGRIM, BTS, EGCO, KTB, GABLE, ROJNA
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) Thailand ESG Fund ได้ข้อสรุป ถือลงทุน 8 ปี ให้สิทธิ์ไม่เกิน 1 แสน บาท/ราย เริ่ม ธ.ค. 23: ก.การคลังสรุปเกณ์ฑกองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ “กองทุน ไทยเพื่อความยั่งยืน” หรือ Thailand ESG Fund (TESG) เป็นกองทุนลงทุนในหุ้น และตราสารหนี้เน้นหลัก ESG กําหนดระยะเวลาการลงทุน 8 ปีเต็ม (10 ปีปฏิทิน) ให้สิทธิ์ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย ประเด็นนี้น่าจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่ม SETESG Index ซึ่งปัจจุบันมีท้ังหมด 193 หลักทรัพย์
(+) อัตราเงินเฟ้อสหรัฐต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐาน: สหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ต.ค. โดย Headline CPI ลดลงสู่ระดับ 3.2% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.3% และ Core CPI ลดลงสู่ระดับ 4% จาก 4.1% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.1% ประเด็นนี้ทําให้ US Bond yield 10 ปีของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 4.44% ต่ำสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง หนุนตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นทั้ง 3 ดัชนี (ดาวโจนส์+ 1.43%, S&P500+1.91%, Nasdaq+2.37%)
(+/-) MSCI ประกาศรายชื่อทบทวนดัชนีรอบใหม่ BGRIM, EGCO, RATCH ถูกปรับออกตามคาด: การปรับน้ําหนักรอบนี้ในส่วนของดัชนี MSCI Standard ไม่มีหุ้นเข้าใหม่, ส่วนหุ้นที่ถูกปรับออกมี 3 หลักทรัพย์คือ BGRIM EGCO และ RATCH (ถูกลดขั้นเป็น Small Cap) และดัชนี MSCI Small Cap มีหุ้นที่ถูกปรับออก 9 หลักทรัพย์ คือ ACE ASK KEX ONEE RAM SABUY TFG TTA และ VIBHA มีผลบังคับโดยใช้ราคาปิด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2023
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) กระทรวงการคลังเคาะเกณฑ์ Thailand ESG Fund นําเงินไปหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 1 แสนบาท/ราย โดยเร่ิม ธ.ค.66 สําหรับผู้ลงทุน 8 ปี
(+/-) ครม. มีมติปรับขึ้นราคาน้ําตาลทราย อีก 2 บาทต่อ ก.ก. ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของชาวไร่อ้อยให้มีผลทันที
สหรัฐ
(+) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนต.ค. ปรับตัวขึ้น 3.2% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.3% จากระดับ 3.7% ในเดือนก.ย.
(+) โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่ามีโอกาสเพียง 15% เท่าน้ันที่เศรษฐกิจสหรัฐจะประสบภาวะถดถอยในอีก 12 เดือนข้างหน้า เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามีโอกาส 48%
ยุโรป
(-) อิตาลี – อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของอิตาลีร่วงลงสู้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
เอเชีย
(+) จีน – ประกาศผ่อนปรนเกณฑ์ลงทุนในหุ้นและอนุพันธ์ให้กับกองทุนชาวต่างชาติ และอนุญาตให้โอนเงินต้นและกําไรจากการลงทุนในรูปสกุลเงินหยวน โดยไม่จําเป็นต้องแปลงเป็นสกุลเงินต่างชาติเหมือนเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| DITTO (+) | (ทันหุ้น) DITTO ลั่นงบทั้งปีทะลุเป้า ซอฟต์แวร์-ไซเบอร์มาแรง DITTO โตสวนกระแสเศรษฐกิจ โชว์รายได้จากการขายและบริการไตรมาส 3/2566 สุดหรู 552.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91% ดันกำไร 96.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% ส่วนงบ 9 เดือนแรกกำไร 269.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% ซูบริการซอฟต์แวร์-ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ มาแรง คาดทั้งปี 2566 ทะลุเป้าแน่นอน |
| BRR (+) | (ทันหุ้น) BRR ลั่นปีหน้าแกร่ง ปักธงผลงานโต 20% ผลิตอ้อย 2.4 ล้านตัน BRR ราคาน้ำตาลพุ่ง บาทอ่อนหนุน พร้อมประเมินปี 2567 มั่นใจเป็นปีทองธุรกิจ เป้ารายได้โต 20% จากปริมาณผลิตอ้อยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2.4 ล้านตัน เย้มเริ่มทำสัญญาซื้อขายบางส่วนแล้ว ล่าสุดประกาศผลงานงวด 9 เดือนแรกปี 2566 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 5,260.88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 415.36 ล้านบาท |
| JKN (-) | (กรุงเทพธุรกิจ) ค้าน ‘เจเคเอ็น’ ฟื้นฟูกิจการ ‘เจ้าหนี้รายย่อยหุ้นกู้” โวยมีพิรุธเลี่ยงจ่ายหนี้ เจ้าหนี้รายย่อยผู้ถือหุ้นกู้ “เจเคเอ็น” รวมตัว ตั้งข้อสังเกต “กรณียื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการ-เสนอผู้จัดทำแผนฯ” ไม่สุจริต พร้อมเดินหน้าหารือก.ล.ต. หวังตั้ง “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ทำหน้าที่เป็น “ตัวแทนเจ้าหนี้หุ้นกู้” ยื่นคัดค้าน แผนฟื้นฟูด้านสมาคมตลาดตราสารหนี้ๆ เผยประสานงาน-หารือ”บล.ดาโอ-เอเซียพลัส” ถึงแนวทาง-บทบาทหน้าที่ |
| PLANB (+) | (ทันหุ้น) ‘PLANB’ โชว์รายได้ Q3/66 ทุบสถิติใหม่ 2,157 ล้านบาท บมจ.แพลนบี มีเดีย โชว์ผลประกอบการจากการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 3/2566 สามารถสร้างรายได้รวม 2,157 ล้านบาท เติบโต 22.7%YoY สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา และสามารถสร้างรายได้รวมที่แข็งแกร่งที่ 5,947 ล้านบาท เติบโต 28.1%YoY และ 67.7% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2562 ส่งผลให้มีกำไรสุทธิที่ 620 ล้านบาท เติบโต 37.7%YoY และ 19.4% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2562 |
| SFLEX (+) | (ทันหุ้น) SFLEX สัญญาณโค้งท้ายเด่น บุ๊กเงินลงทุนเวียดนามหนุน SFLEX แนวโน้มไตรมาส 4/2566 ผลงานเด่น จ่อบุ๊กผลตอบแทนบริษัทร่วมในเวียดนาม เข้าเดือนธ.ค. 66 นี้ มั่นใจทั้งปีทำ All Time High รายได้ปี 2566 แตะ 1.85 พันล้านบาท ด้านต้นทุนยังอยู่ในการบริหารจัดการได้ เชื่อรักษามาร์จิ้นยืนเหนือ 23-25% ได้ กางกลยุทธ์บันได 3 ขั้น เสริมแกร่งธุรกิจเติบโตยั่งยืนในอนาคต |
| TIPH (+) | (ทันหุ้น) TIPH สมใจกำไร 1.2 พันล. บริษัทลูกตบเท้าโชว์งบโต TIPH กำไร 9 เดือนแรก 1.24 พันลบ. โตขึ้น 60% นำโดยบริษัทลูก TIP ที่ธุรกิจขยายตัวดีสะท้อนจากเบี้ยรวมทะลุ 2.3 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 6% โดย TIP มีกำไรสุทธิโต 61% พร้อมแผนดันบริษัท Insurverse ประกันภัยดิจิทัล เติบโตต่อเนื่อง เป้าหมายจูงมือเข้าตลท.ภายใน 5 ปี |
