Welcome to Thailand / 1,410-1,425

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

  • ดัชนี SET รีบาวด์: คาดภาคเช้าจะเปิดบวกด้วยปัจจัย 1) ความหวัง Tesla เลือกไทยเป็นฐานการผลิต โดยผู้บริหาร Tesla จะเดินทางมาดูพื้นที่ตั้งโรงงานในไทย 28 พ.ย. นี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกลุ่มนิคมฯ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนย้านยนต์ เกี่ยวเนื่องของไทยนอกเหนือไปจากกลุ่ม Tech ที่ได้ประโยชน์จาก Microsoft, Google ที่เซ็น MOU ไปก่อนหน้านี้ ขณะที่ม.หอการค้าได้แนะให้ไทยเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานควบคู่กันไป 2) แรงหนุนจาก CPI ยูโรโซนลดลงแรงจากเดือน ก.ย. ที่ 4.3% สู่เดือน ต.ค.ที่ 2.9% ซึ่งเป็นระดับตำสุดในรอบ 2 ปี ทำให้เกิดความหวังว่า ECB จะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงปีหน้า เช่นเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดบวกคืนวันศุกร์จาก Fed Watchtool เชื่อ 100% ว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในรอบประชุม 13 ธ.ค. นี้ และมองจะลดอกเบี้ยครั้งแรกช่วงเดือน พ.ค. ทำให้ Dollar Index หลุด 104 จุด ส่วนพันธบัตรสหรัฐ 2 ปี และ 10 ปีลดสู่ 4.9% และ 4.3% ตามลำดับ เป็นแรงหนูนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและตลาดหุ้น 3) ดัชนีหุ้นไทยได้ความหวังจาก ครม.พิจารณาจัดตั้งกองทุน SETESG ในสัปดาห์นี้ และ 4) วันนี้คาดจีนจะคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินผ่านการคงดอกเบี้ย LPR 1 ปีที่ 3.45% และ 5 ปี ที่ 4.2% ส่วนแรงกดดันอาจมีบ้างจากการประกาศ GDP ไทยงวด 3Q66 คาดโตเพียง 2.1%y-y มองหากเป็นตามคาดจะทำให้ 9M66 โตแค่ 2.16% และปีนี้อาจต่ำกว่าระดับ 3% แต่ตลาดรับทราบไปในระดับหนึ่งแล้ว จึงมองกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ยังคงภาพรีบาวด์อิงทางบวกเบาๆ ได้ต่อ
  • กลยุทธ์การลงทุน: 1) SET ESG: AMATA, THCOM, TISCO, SABINA 2) นิคมฯ: AMATA, ROJNA, WHA 3) ท่องเที่ยว 4Q66 : AOT, ERW, SHR, SNNP, OR 4) รับเหมา: CK, STEC 5) Selective: BEC, COCOCO, DOHOME, SISB, PTTEP

ปัจจัยบวก

  • กลต.ชี้แจง ม.กำกับดูแลการ Short Sell อย่างเข้มงวด และมีความพยายามดูแลสภาพตลาดให้มีเสถียรภาพ ตรวจสอบธุรกรรมเพื่อไม่ให้เกิดการ Naked Short ดังที่เป็นข้อกังวลในปัจจุบัน
  • PBOC สั่งให้ ธ.พาณิชย์บางแห่งในจีน จำกัดเพดานดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร เพื่อสอดคล้องกับการอัดฉีดเงินสดผ่านโครงการปล่อยกู้มูลค่า 1.45 ล้านล้านหยวน และถือเป็นการจำกัดต้นทุนทางการเงิน
  • ไทยแอร์เอเชียเพิ่มเที่ยวบิน 14 เส้นทาง รวมเส้นทางภายในและนอกประเทศกว่า 32 เส้นทาง เพื่อรับคาดนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นจากกม.ฟรีวีซ่าและการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วง 4Q66
  • นายกฯเผย หลังประชุม APEC ว่า ผู้บริหาร Tesla มีความสนใจลงทุนในไทย และ 28 พ.ย.นี้จะเดินทางมาดูพื้นที่สำหรับสร้างโรงงานในไทย
  • สมาคมผัผลิตยายนยนต์จีนเผยยอดขายรถเชิงพาณิชย์ 10M66 แตะ 3.3 ล้านคัน (+19.8%y-y) ช่วยสะท้อนภาพ ศก. จีนที่ฟื้นตัว

ปัจจัยลบ

  • ผลสำรวจจากนักการตลาดในงาน Thailand Marketing day 2023 คาด GDP ไทยปีหน้าโตเพียง 1.33% พร้อมมองปัจจัยกระทบตลาดหุ้นไทยได้แก่ ศก.โลกที่เปลี่ยนผ่าน, ดอกเบี้ยนโยบายระดับสูง และมองภาคธุรกิจกว่า 50% จะไม่เพิ่มงบการตลาด
  • อังกฤษเผยยอดค้าปลีกเดือนต.ค.หดตัว 2.7% y-y แย่กว่าตลาดคาดและเดือนก.ย.ที่หดตัว 1.5% y-y และ 1.3% y-y ตามลำดับ และหากเปรียบเทียบรายเดือนพบว่าหดตัว 0.3% y-y สวนทางที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.3%y-y เนื่องจากผู้บริโภคเลือกที่จะอยู่บ้าน สอดรับกับแนวโน้มศก.อังกฤษที่ซบเซา
  • รัสเซียได้ส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนอย่างหนัก ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับยูเครนได้ตอบโต้ด้วยโดรน ทำให้ความขัดแย้งทางภูมิรรัฐศาสตร์ทั้งสองมีความรุนแรงมากขึ้น ในช่วงที่สงครามเข้าสู่กดูหนาว

PICKS OF THE DAY

CK BUY

  • เป้าหมาย 22.50 / 23.00 แนวรับ 21.00
  • งานประมูลภาครัฐปีหน้าจะเยอะกว่าปกติ
  • คาดกำไร 4Q66 โตต่อ

SNNP BUY

  • เป้าหมาย 18.00 / 18.50 แนวรับ 16.50
  • High Season จับจ่ายและท่องเที่ยว
  • เปิดสินค้าใหม่หนุนยอดขาย
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน