ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 8 จุด (-0.53%) ปิดที่ระดับ 1,407 จุด จากแรงขายหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว นำโดย AOT (-6%) กังวลจำนวนนักท่องเที่ยวจีนพลาดเป้าปีนี้และปีหน้า
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,400 จุด เนืองจากภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่ นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงหลังโอเปกพลัสเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 30 พ.ย.จะเป็นแรงกดดันต่อกลุ่มพลังงาน อีกทั้ง Fund flow ต่างชวติที่ไหลออกต่อเนื่องจะเป็นตัวฉุดดัชนีให้ผันผวน อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีแรงซือกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว
หุ้นแนะนําวันนี้
- WHA (ปิด 4.98 ซื้อ/เป้า 5.40 บาท) ยังเกาะกระแสภาคเอกชนรายใหญ่จากสหรัฐ อาทิ Google และ Microsoft จะเข้ามาสร้าง Data Center ในไทย โดยเฉพาะ Microsoft คาดว่าจะใช้ที่ดินประมาณ 400-500 ไร่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับ WHA
- NYT (ปิด 3.92 ซื้อ/เป้า 5 บาท) มี Sentiment บวก ส.อ.ท. รายงานยอด ส่งออกรถยนต์เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 105,726 คัน เพิ่มขึ้น 8.5%mom และ 12.2%yoy คาดหนุนกําไรสุทธิ 4Q23 โตต่อเนื่อง หลังจากที่ 9M23 มีกําไรแข็งแกร่งคิดเป็น 88% ของคาดการณ์ทั้งปี NYT มีปันผลต่อปีประมาณ 9%
บทวิเคราะห์วันนี้
ADVANC (ปิด 218 ซื้อ/เป้า 262 บาท), Automotive sector (Positive)
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+/-) กลุ่ม Auto – ยอดส่งออกรถยนต์ดีต่อเนื่อง แต่ยอดผลิตและขายในประเทศยังอ่อนแอ: ส.อ.ท.รายงานยอดผลิตรถยนต์เดือน ต.ค. ที่ 158,734 คันลดลง 3.3%mom และ 7%yoy เป็นลบกับ AH SAT, มียอดขายในประเทศ 58,963 คัน ลดลง 5%mom และ 8.8%yoy เป็นลบกับ KKP TISCO TCAP และสุดท้ายมียอดส่งออก 105,726 คัน เพิ่มขึ้น 8.5%mom และ 12.2%yoy เป็นบวกกับ NYT
(+) สัปดาห์หน้าประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามเดิม: แบงก์ชาติเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไทยเมื่อเดือน ส.ค. ปี 22 จากระดับ 0.5% เป็น 0.75% จากนั้นปรับขึ้นดอกเบี้ย 8 ครั้งติดต่อกันสู่ระดับ 2.5% ในปัจจุบันนับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อบ้านเราที่ติดลบ, GPD 3Q23 โตลดลงและต่ำกว่าที่ตลาดคาด จึงเป็นไปได้สูงที่ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามเดิมเป็น Sentiment บวกกับกลุ่มไฟแนนซ์
(+) สหรัฐจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ต.ค.บ่งชีทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: สัปดาห์หน้า (30 พ.ย.) สหรัฐจะรายงานดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Prige Index) ซึ่งเป็นตัวแทนเงินเฟ้อที่เฟดใช้เป็นเป้าหมายในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เรามองบวกคาด PCE จะปรับลงในทิศทางเดียวกับ CPI หนุนเฟดคงดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. โดย Consensus คาด Headline PCE จะลดลงเป็น 3.1%จาก 3.4% และคาด Core PCE จะลดลงเป็น 3.5% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย.
หุ้นแนะนําวันนี้
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) สถาบันอาหาร คาดการส่งออกอาหารไทยในปี 66 จะมีมูลค่า 1.55 ล้านล้านบาท ขยายตัว 5.5% ช่วง 9 เดือนแรกของปี 23 มีมูลค่า 1.16 ล้านล้านบาทขยายตัว 4.6%yoy โดยคาดว่าการส่งออกในปี 67 จะมีมูลค่า 1.65 ล้านล้านบาท ขยายตัว 6.5%
(+) ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือน ต.ค. 23 ที่ 105,726 คัน เพิ่มขึ้น 12.20% ส่งผลให้ช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 927,625 คัน เพิ่มขึ้น 15.86%
สหรัฐ
(+/-) ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการ เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า
(+) สหรัฐและจีนกำลังดำเนินการเพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของความคืบหน้าหลังการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐและจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
ยุโรป
(-) อิสราเอล – เศรษฐกิจอิสราเอลจะขยายตัวเพียง 2% ในปี 2566 ชะลอตัวลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะขยายตัว 2.7% เนื่องจากผลกระทบของการทำสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส
(+/-) แอฟริกาใต้ – ธนาคารกลางแอฟริกาใต้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 8.25%
เอเชีย
(+) จีน – เซินเจิ้นประกาศลดข้อกำหนดการจ่ายเงินดาวน์สำหรับผู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ซึ่งทำให้นักลงทนมีความหวังว่าจะเป็นปัจจัยกระต้นยอดขายบ้าน
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| ADD (+) | (ทันหุ้น) ADD รุกซีเคียวเจาะกลุ่มค้าปลีกสถาบันการเงิน ADD เล็งขยายฐาน กลุ่มค้าปลีก-สถาบันการเงิน ดันบริษัทในเครือ “HWTHA” รุกต่อยอดการให้บริการด้าน SECURITY และ LOYALTY เริ่ม พัฒนาระบบครึ่งปีแรกของปี 2567 มั่นใจหากดีลสำเร็จหนุนผลงานแตะ 500 ล้านบาท |
| AOT (+) | (ทันหุ้น) AOT สยบตระหนก บินโตเก็บเบี้ยทุกเม็ด AOT สั่นผู้โดยสารดีแม้จีนฟื้นช้า แต่ได้ประเทศอื่นเสริม สัดส่วนต่างชาติกลับมา 70-75% แล้ว มั่นใจปี 2567 ผู้โดยสาร 120-130 ล้านคน มีรันเวย์ที่ 3 และ SAT-1 ปั๊มเงินเพิ่ม ชี้ส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการแค่ให้เลื่อนจ่ายเงินเพิ่มสภาพคล่อง ไม่ได้ลดหรือยกเลิก ยืนยันเก็บเงินทุกเม็ด โบรกชี้กำไรที่ออกมาต่ำปี 2566 เกิดจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียว |
| BTS (+) | (ไทยโพสต์) BTS บุกธุรกิจวินอีวี ธ.ค.นี้ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า ขณะนี้บีทีเอสอยู่ระหว่างเตรียมเปิดตัวธุรกิจใหม่ที่ร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถจักรยานยนต์ นำร่องปรับเปลี่ยนรถให้กับวินจักรยานยนต์ทั่วกรุงเทพฯ เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าสะดวกมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือน ธ.ค.นี้ |
| EPG (+) | (ทันหุ้น) EPG อีวีคึกงานทะลักคุมต้นทุนดีอัพมาร์จิ้น EPG รับอานิสงส์เทรนด์รถอีวีคึกคัก หนุนกลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทะลัก ชี้ “ฉางอัน” ลงทุนไทยโอกาสรับงานสูง บิ๊ก “เฉลียว วิทูรปกรณ์”แย้มผลงานโค้งสามปีนี้แรงต่อ รับดีมานด์ขยายตัว รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อน ลั่นธุรกิจทุกกลุ่มฉายแววสดใสต่อเนื่อง |
| OR (+) | (ทันหุ้น) OR อัดงบ 6.7 หมื่นล. ขยายปั๊ม-ซื้อกิจการ OR ตั้งงบลงทุน 5 ปี (2567-2571) ที่ 6.7 หมื่นล้านบาท เน้นโมบิลิตี้ควบคู่ไลฟ์สไตล์ ลุยเจรจาซื้อธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และความงามต่อยอด เฉพาะปี 2567 ลงทุน 2.3 หมื่นล้านบาท ขยายปั๊ม 100 แห่ง ติดตั้งที่ชาร์จ EV คาเฟ่อเมซอน 300 สาขา ไตรมาส 4/2566 ผลงานสดใส ปีหน้าโตต่อเนื่องน้ำมันดิบ 80 ดอลลาร์ |
| STEC (+) | (ทันหุ้น) STEC ก่อสร้างโต 15% คว้างานใหม่ 5 หมื่นล. STEC กางแผนธุรกิจปี 2567 มั่นใจธุรกิจก่อสร้างปังรายได้เติบโต 10-15% แตะ 3 หมื่นล้านบาท ลุยประมูลงานเมกะโปรเจ็กต์ กว่า 2 แสน ล้านบาท มั่นใจชนะไม่ต่ำ 5 หมื่นล้านบาท เร่งดันอัตรากำไรขั้นต้น คิกออฟงานอู่ตะเภา รุก Recurring Income พร้อมรับมือขึ้นค่าแรง |
