บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 29/11/66
MARKET VIEW : Sideway
หุ้นรายงานพิเศษ : ETL
หุ้นมีข่าว : CHAYO BEM SABINA SHR
Technical Insight : TIDLOR CPN
สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย และเร่งตัวขึ้นในช่วงบ่าย ดัชนีปิดเหนือ ระดับ 1,400 จุด แรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน อสังหาฯ ประเด็นครม. ไฟเขียวขยายเวลาเปิด สถานบริการถึงตี 4 น าร่องในกทม.-ภูเก็ต-ชลบุรี-เชียงใหม่-เกาะสมุย ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้น เศรษฐกิจ ประกอบกับนักลงทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทั้ง GDP และ PCE ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,401.42 จุด +8.00 จุด +0.57% มูลค่าการซื้อขาย 37,070 ลบ.Program Trading +539.09 ลบ. ต่างชาติ +773.14 ลบ. TFEX +20,094 สัญญา ตราสารหนี้ +610.90 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 83.51 จุด หรือ +0.24% ขานรับการ แสดงความเห็นเชิงบวกของเจ้าหน้าที่เฟด และรายงานดัชนีความ เชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.55 ดอลลาร์ หรือ +2.07% ปิดที่ 76.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับการคาดการณ์ว่ากลุ่ม โอเปกพลัสจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันมากขึ้นในการประชุมวัน พรุ่งนี้ และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งข่าว คาซัคสถานผลิตน้ำมันลดลงเนื่องจากพายุพัดกระหน่ำ
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้ น้ำหนัก 98.9% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. และคาดว่า FED อาจจะเริ่มปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567
+ ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นในเดือนต.ค. และสูงกว่าที่ นักวิเคราะห์คาดการณ์
+ ครม. มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568 คาดว่าจะ เริ่มงวดแรก 1 พ.ค. 2567
ปัจจัยลบ
– Wells Fargo Investment Institute เตือนว่าแนวโน้ม เศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐจะสกัดช่วงขาขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐ และส่งผลกระทบต่อหุ้นหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย และ หุ้นที่มีทุนจดทะเบียนต่ำ
– สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้รับภาพถ่ายของทำเนียบขาว กระทรวงกลาโหมสหรัฐ และเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่ฐาน ทัพเรือนอร์ฟอล์ก ซึ่งถ่ายโดยดาวเทียมสอดแนมที่เกาหลีเหนือ ปล่อยเข้าสู่วงโคจรเมื่อไม่นานมานี้
– สื่อรายงานว่า กลุ่มฮามาสเข้าโจมตีกองกำลังอิสราเอลทางตอน เหนือของฉนวนกาซาแม้อยู่ในช่วงขยายเวลาหยุดยิง 2 วัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,395 -1,410 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• Digital Wallet และ e-Refund : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• MSCI Global Standard เข้า : – ออก : BGRIM EGCO RATCH MSCI Small cap เข้า : BGRIM EGCO RATCH ออก : ACE ASK KEX ONEE RAM SABUY TTA TFG VIBHA ใช้ราคาปิด 30 พ.ย.
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ยอดส่งออกเดือน ต.ค. เติบโต : ITC AAI CH PDJ NRF XO
หุ้นรายงานพิเศษ
ETL (ราคาเหมาะสม consensus 2.30-2.62 บาท)
ธุรกิจ Cold Chain จะขับเคลื่อนผลประกอบการปี 67
•3Q66 มีรายได้ 304 ล้านบาท ลดลง –11%QoQ และ -27%YoY สาเหตุหลักมาจาก สถานการณ์ความขัดแย้งในหลายประเทศก่อให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจกว่าปีที่ผ่าน มา ประกอบกับในปีก่อนปริมาณเที่ยวการขนส่งจากประเทศจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วง 3Q65 หลังผ่อนปรนสถานการณ์การปิดด่านชายแดนจีนตังแต่ มิ.ย.65 จึงทำห้ฐานสูง ด้าน อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.1% ดีขึ้นจาก 13.8% ในไตรมาสก่อน และ 13.0% ใน 3Q65 การ บริหารจัดการลดต้นทุนการขนส่งแบบเหมาเที่ยว (Outsource) ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ประกอบ กับปริมาณการวิ่งเที่ยวเปล่ามีจำนวนลดลง ส่งผลให้ 3Q66 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 15.3 ล้าน บาท ลดลง -2%QoQ และ -43%YoY
•ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อ 4Q66 ที่แนวโน้มปริมาณการน าเข้าและส่งออกคาดจะ ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งจะช่วยให้เที่ยวการขนส่งเพิ่ม มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทเตรียมน าเงินจา IPO ไปขยายธุรกิจโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทมองว่าเป็นตลาดของการเติบโตในปี 67 แนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) CHAYO (Bloomberg consensus 6.95 บาท) ชี้ยังมีมูลหนี้เหลือ ประกาศผลผู้ชนะในช่วงที่ เหลืออีกกว่า 6 หมื่นล้านบาท คาดหวังได้มาเติมพอร์ตเพิ่มไม่น้อยกว่า 1-2 พันล้านบาท อวด 11 เดือนแรกปีนี้ คว้ามูลหนี้ใหม่เติมพอร์ตทะลุเป้า 1.1 หมื่นล้านบาท มั่นใจรายได้ปี 2566 โตเหนือ 35% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BEM (Bloomberg consensus 10.55 บาท) คาดปริมาณผู้โดยสารปีหน้าโตราว 7-8% YoY จากทั้งการเชื่อมต่อโครงข่าย-การเปิดโครงการเอกชนขนาดใหญ่แนวรถไฟฟ้า จ่อเพิ่มพื้นที่ “เมโทร มอลล์” เพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ ด้านปริมาณรถเร่งตัวแตะ 1.2 ล้านคันต่อวัน Double Deck ส่วนงาน O&M สีม่วงใต้ เซ็นปีหน้าเตรียมประมูลโครงการภาครัฐต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SABINA (Bloomberg consensus 30.50 บาท) เผยสัญญาณไตรมาส 4 สดใสกว่าที่คาด จาก สตอรีหนุน โดยเฉพาะเมกะแคมเปญ 11.11 บนแพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำดันยอดขายสูงสุด ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นทั้งช้อปปี้และลาซาด้า มั่นใจปีนี้เติบโตเกินเป้าหมาย 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SHR (Bloomberg consensus 3.43 บาท) แผนปี 2567 วางงบ 1,000 ล้านบาท ปรับปรุง โรงแรมดันค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) พร้อมวางงบ 3 ปี (2567-2569) ราว 7,500 ล้านบาท จ่อ M&A และซื้อสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเติมพอร์ต ผลงานไตรมาส 4/2566 เติบโตตามไฮซีซัน อัตราการ เข้าพักเพิ่ม (OCC) หนุนค่า ADR เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ :
29 พ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2566
30 พ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
7 ธ.ค. แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ต่างประเทศ :
29 พ.ย. สหรัฐ รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2566 (ประมาณการครั้งที่ 2) สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
(เช้าวันที่ 30 พ.ย.) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
30 พ.ย. ประชุม OPEC+
จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาค บริการเดือนพ.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
อียู รายงานอัตราว่างงานเดือนต.ค.
สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนี ราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนต.ค. ยอด ทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนต.ค.
1 ธ.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต เดือนพ.ย.จากไฉซิน
อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย เดือนพ.ย.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)
