บล.กรุงศรี : CPAXT ราคาเป้าหมายของ IAA อยู่ที่ 35.49 บาท
ข่าวเกี่ยวกับหมูเถื่อน
What’s new
DSI คนสำนักงานใหญ่ CPAXT หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจคน สำนักงานใหญ่ของ CPAXT เพื่อหาเนื้อหมูผิดกฎหมายที่จัดหาโดยซัพพลายเออร์ รายหนึ่ง บริษัทให้ความรวมมือกับดีเอสไอและชี้แจงว่า บริษัทมีกระบวนการ จัดหาสินค้าซึ่งหมายถึง
1) ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูทั้งหมดต้องจัดหาโดยผู้ขายที่ได้รับ อนุมัติ
2) เนื้อหมูที่สั่งซื้อทุกครั้งจะต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่สามารถ สืบหาได้จากฟาร์มดั้งเดิม และ
3) การซื้อแต่ละครั้งต้องได้รับการทดสอบในด้าน คุณภาพ บริษัทเชื่อว่ามีผู้ขายเพียงพอที่จะจัดหาเนื้อหมู และหากไม่ได้ทำการค้า กับผู้ขายรายนี้ บริษัทก็สามารถหาหมูจากแหล่งอื่นได้ นอกจากนี้ บริษัทได้หยุด การค้ากับบริษัทนี้ตั้งแต่ต้นปี 2023 แล้วเพราะจัดหาหมูไม่ได้คุณภาพ
Analysis
ข่าวนี้ไม่ได้กระทบปัจจัยพื้นฐาน บริษัทแจ้งว่ามีเอกสารประกอบถูกต้อง อย่างไรก็ตามกระบวนการทางกฎหมาย จะใช้เวลาสักพักจึงจะสรุปผลได้ จากมุมมองพื้นฐาน เราเชื่อว่าการเติบโตของ ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ในเดือนตุลาคมยังคงเป็นบวก และอาจส่งผลบวกต่อ ราคาหุ้นในระยะกลาง
Action/ Recommendation
ราคาเป้าหมายของ IAA อยู่ที่ 35.49 บาท เรายังไม่ได้เริ่มวิเคราะห์หุ้น ฉันทามติของ IAA ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 35.49 บาท มีโบรกเกอร์ 14 รายที่วิเคราะห์หุ้น โดย 9 รายใหคำแนะนำเป็นซื้อ 3 ถือ และ 1 ขาย จากประมาณการ EPS ของ IAA 2024F หุ้นซื้อขายอยูที่ 27.8x
