Daily Strategy:
ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 14 จุด (-0,98%) ปิดที่ระดับ 1,388 จุด จากแรงเทขายหุ้นที่มีปัจจัยลบเฉพาะตัว อาทิ กลุ่ม CPALL, AOT รวมถึง DELTA ขณะที่กลุ่มธนาคาร ปรับลงจากข่าวแบงก์ชาติปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้า
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,380 – 1,400 จุด แม้ดัชนีจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นจากคาดการณ์การประชุมโอเปกพลัสจะลดกำลังการผลิตนำมันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่กนง.ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนีและปีหน้า ส่งส่งผลให้เกิดความกังวลการเติบโตการเศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้แรงขายกลุ่มหุ้นที่ถูกลดและถอดออกจาก MSCI ที่จะมีผลวันนี้จะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- CBG (ปิด 82.5 ซื้อ/เป้า 93.60 บาท) แนวโน้มรายได้และกำไรจะเร่งตัวขึ้นใน 4Q23 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวดและจัดจำหน่ายเบียร์เข้ามาเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก และได้ Sentiment บวก ครม. เห็นชอบขยายเวลาปิดสถาน บันเทิงถึงตี 4 หนุนยอดขายสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเป็นบวกต่อธุรกิจจัดจำหน่ายของ CBG โดยตรง
- PSL (ปิด 8.20 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 10.40 บาท) เก็งกำไรจากดัชนีค่าระวางเรือเทกอง BDI Index เร่งตัวขึ้น 305 จุด หรือ 12.8% สู่ระดับ 2,696 จุด ทำสถิติสูงสุดในรอบ 18 เดือน ขณะเดียวกันดัชนีเรือเทกองทีมีขนาดใกล้เคียง กับกองเรือ PSL คือ Supramax (BSI) เพิ่มขึ้น 39 จุด หรือ +2.3% สู่ระดับ 1,360 จุด สูงสุดในรอบ 1 ปี
บทวิเคราะห์วันนี้
AMATA, ILM, Power sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) แบงก์ชาติคงดอกเบี้ยตามคาด แต่มี Negative Surprise ลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้า: กนง. มีมติเป็นเอกฉัณฑ์ให้คงอัตราดอกเบียที่ระดับ 2.5% ตามเดิม แต่มีมุมมองลบต่อทิศทาง ศก. โดยปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนีเหลือ 2.4% จากเดิม 2.8% และลดคาดการณ์ GDP ปีหน้าเหลือ 3.2% หากไม่มี Digital wallet และโต 3.8% หากมี Digital wallet ซึ่งลดลงจากคาดการณ์เดิมที 4.4%
(+) สหรัฐประกาศ GDP 3Q23 (ครั้งที่ 2) โตแรงเกินคาดแต่ตลาดมองแนวโน้มไปที่ 4Q23 มากกว่า: สหรัฐประกาศ GDP 3Q23 (ครังที 2) ขยายตัว 5.2% เพิ่มขึ้นจาก 2Q23 ทีขยายตัว 2.1% และสูงกว่าประมาณการณ์ครั้งที่ 1 ที 4.9% และสูงกว่า Consensus คาดไว้ที่ 5% เรายังมุมมองเดิมมองตลาดไม่ตื่นเต้นกับตัวเลขดังกล่าว และให้นำหนักไปที 4Q23 และปีหน้าซึ่งแนวโน้ม GDP ของสหรัฐ มีทิศทางชะลอตัว โดยเฟดสาขาแอตแลนตาคาด GDP 4Q23 ของสหรัฐจะขยายตัวเพียง 2.1% (PCE Price Index) ซึ่งเป็นตัวแทนเงินเฟ้อทีเฟดใช้เป็นเป้าหมายในการกำหนดอัตราดอกเบียนโยบาย เรามองบวกคาด PCE จะปรับลงในทิศทางเดียวกับ CPI หนุนเฟดคงดอกเบียในเดือน ธ.ค. โดย Consensus คาด Headline PCE จะลดลง เป็น 3.1% จาก 3.4% และคาด Core PCE จะลดลงเป็น 3.5% จาก 3.7% ใน
(+) พรุ่งนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ต.ค. ของสหรัฐบ่งชี้ทิศทาง ดอกเบี้ยของเฟด: วันที่ 30 พ.ย. วันที่ 30 พ.ย. สหรัฐจะรายงานดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค เดือน ก.ย.
