ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 8 จุด (-0.54%) ปิดที่ระดับ 1,380 จุด มี Side effect จาก MSC Rebalance ซึ่งรอบนี้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวร่วงแรงกดดันดัชนี อาทิ RATCH EGCO และ BGRIM
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกวุ่งตัว 1,370 – 1,390 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยดัชนี PCE ทั่วไปเดือนต.ค.+3.0% ส่งผลให้ FED มีโอกาสยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง หลังโอเปกพลัสลดกำลังการผลิตน้อยกว่าคาดจะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- MTC SAWAD KTC AEONTS อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลงง
- WHA AMATA แนวโน้มเติบโตตามการลงทุนอุตฯรถ EV และ ศูนย์ Data center
หุ้นแนะนำวันนี้
- ITC (ปิด 20.90 ซื้อ/เป้า BB Consensus 24.05 บาท) คาดผลประกอบการ ผ่านสุดต่่ำสุดมาแล้วสะท้อนจากยอดส่งออกอาหารสุนัขและแมวพลิกเป็นบวก 5.5%yoy ในเดือน ต.ค. เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 1 ปี ขณะที่แนวโน้มต้นทุน ลดลงต่อเนื่องตามทิศทางราคาทูน่าที่ลดลงจากระดับ 2,000$/ton ในเดือน มิ.ย. เป็น 1,500$/ton ในปัจจุบัน
- PSL (ปิด 8.45 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 10.40 บาท) เก็งกำไรจากดัชนีค่า ระวางเรือเทกอง BDI Index เร่งตัวขึ้น 241 จุด หรือ 8.9% สู่ระดับ 2,937 จุด ทำสถิติสูงสุดในรอบ 18 เดือน ขณะเดียวกันดัชนีเรือเทกองที่มีขนาดใกล้เคียง กับกองเรือ PSL คือ Supramax (BSI) เพิ่มขึ้น 65 จุด หรือ +4.8% สู่ระดับ 1,425 จุด สูงสุดในรอบ 1 ปี
บทวิเคราะห์วันนี้
TU (ปิด 14.7 ซื้อ/เป้า 17.5 บาท) , AEONTS (Prompt Act)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ต.ค. ไม่ได้แย่การบริโภคและการลงทุน ภาคเอกชนมีสัญญาณฟื้นตัว: ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ต.ค.ยังอยู่ ในโหมดฟื้นตัวตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น โดยการบริโภค ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.7%mom และ 7.3%yoy, ส่วนการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.4%mom เพิ่มขึ้นเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
(+) สหรัฐประกาศเงินเฟ้อ (PCE Price Index) เดือน ต.ค.ลดลงตามที่ตลาด คาดไว้: โดย Headline PCE ลดลงสู่ระดับ 3% จาก 3.4% และลดลง 0%mom จาก0.4%ในเดือนก.ย.และต่่ำกว่าที่Consensusคาดไว้ที่0.1%momส่วน Core PCE ลดลงสู่ระดับ 3.5% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และลดลง 0.2%mom จาก 0.3%mom ในเดือน ก.ย. ปัจจัยนี้หนุนเฟดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 ธ.ค. นี้
(-) ราคาน้ำมันดิบพลิกปิดลบ หลัง OPEC+ Meeting ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการ ปรับลดการผลิต: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.9$ ปิดที่ 75.96$/bbl หลังทราบ ว่าในรายงานการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงในการปรับลดการผลิตตามที่สื่อหลายสำนักรายงานอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าซาอุฯ จะขยายเวลาลดกำลังการผลิต โดยสมัครใจอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อไปซึ่งต้องรอ รายละเอียดจาก OPEC+ อีกครั้ง
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค.หดตัว 4.29%yoy แต่ลดลงจากเดือน ก.ย. ที่หดตัว 6.32%yoy นับเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน (+/-) รมว.พลังงาน หาทางจัดการได้ ไม่เกิน 4.20 บาท/หน่วย
(+) ธปท.เผยมูลค่านําเข้า ต.ค. ขยายตัว 10.5% มูลค่าส่งออก ต.ค. ขยายตัว 7.0% ส่งผลให้เกินดุล US$ 1,265 ล้าน
สหรัฐ
(+) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 218,000 ราย แต่ต่ำกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 220,000 ราย (+) ดัชนี PCE ทั่วไป เดือนต.ค. ปรับตัวขึ้น 3.0%yoy จากระดับ 3.4%yoy ในเดือนก.ย. แต่สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ยุโรป
(+/-) ยูโรโซน – อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.4% ชะลอตัวลงจาก 2.9% ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.7%
(+) กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ได้ตกลงที่จะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจในไตรมาส 1 ปีหน้าในปริมาณ ที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
เอเชีย
(-) จีน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ย. ลดลงสู่ระดับ 49.4 จาก 49.5 ในเดือน ต.ค. ต่ำกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 49.7 สลับ Technical rebound ขึ้นได้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,370 – 1,390 จุด จึงแนะนําซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวโดย Cut loss หากดัชนีหลุด 1,365 จุด
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AMATA (+) | (ข่าวหุ้น) AMATA วิ่งเก็ง Q4 โตแกร่ง ลุ้นปิดดีลขายที่ดิน 500 ไร่ อมตะ วิ่ง! รับผลงานไตรมาส 4/66 โตแกร่ง ลุ้นกวาดยอดขายที่ดิน 500 ไร่ หนุนทั้งปียอดขายที่ดิน 1,700-2,000 ไร่ ตุนแบ็กล็อกที่ดินรอโอน 485 ไร่ คิดเป็นมูลค่ารวม 10,650 ล้านบาท เดินหน้าทยอยโอนหนุนรายได้โต |
| BTS (+) | (ทันหุ้น) BTS เก็บเงินส่วนต่อขยาย จัดโปรกระตุ้นสายสีเหลือง BTS สภาพคล่องเพิ่มขึ้นหลังได้รับเงินสนับสนุนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-สีชมพูปีละ 4.7 พันล้านบาท เตรียมจัดโปรโมชั่นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กระตุ้นการใช้บริการสายสีชมพูเก็บเงินมกราคมนี้ เชื่อปริมาณสูงกว่าสีเหลือง พร้อมเก็บเงินส่วนต่อขยายสีเขียว ด้านนักวิเคราะห์ มั่นใจปี 2568 กำไรพุ่ง 63% |
| CPALL (+) | (ทันหุ้น) CPALL ทุ่ม 3.6 หมื่นล. รุกเปิดสาขา 3 ประเทศ CPALL ตั้งงบกว่า 3 หมื่นล้านบาท ลุยขยายสาขาทั้งในไทย, กัมพูชา และสปป.ลาว เดินหน้าอัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดซื้อต่อใบเสร็จเหนือ 80บาท หนุนยอดขายต่อสาขาโตต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้รวมปีหน้าโตสอดคล้อง GDP ที่ราว 3-4% ด้านนักวิเคราะห์ชูหุ้นเด่นกลุ่มค้าปลีก |
| GUNKUL (+) | (ทันหุ้น) GUNKUL ผนึกมิตรกัญชงบุกตลาดโลกโกยยอดปี 67 โต 2 เท่า GUNKUL ผนึกพันธมิตร ร่วมพัฒนากลุ่มสินค้าเฮลธ์แคร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตั้งเป้าเป็นผู้ส่งออกสินค้ากัญชงและกัญชาทางการแพทย์สู่ตลาดโลก พร้อมขยายช่องทางการจำหน่ายจากรายการสินค้าใหม่ๆ คาดปี 2567 ยอดขายเติบโต 2 เท่าตัว |
| JAS (+) | (ข่าวหุ้น) JAS เงินสดล้นหมื่นล้าน ลุ้นปันผลก้อนใหญ่ ก.พ. ราคาหุ้นมีอัพไซด์อีก 30 สตางค์ รับปันผลพิเศษ 0.60 บาท จับตา จัสมิน จ่ายเงินปันผลก้อนใหญ่อีกรอบเดือน ก.พ. ปี 67 หลังเงินสดในมือเหลือกว่า 11,000 ล้านบาท จากธุรกรรมขาย 3BB-JASIF มูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท ล่าสุดประเดิมปันผลพิเศษหุ้นละ 0.60 บาท มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท พิชญ์ รับไปกว่า 2,760 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 13 ธ.ค. 66 บล.กสิกรไทย มองราคา JAS วิ่งได้อีกเกือบ 30 สตางค์ ใกล้เคียงเงินปันผล พร้อมประเมินมูลค่า JTS ใหม่หลังร่วมทุนกับ KT ผู้ให้บริการมือถือขนาดใหญ่ เกาหลีใต้ |
| TU (+) | (ทันหุ้น) TU ผนึก 4 กลุ่มสถาบันชั้นนำ หนุนทุนดำเนินงานยั่งยืน TU จับมือสถาบันการเงินชั้นนำ จัดหาเงินทุนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainabilit-Linked Loan หรือ SLL) มูลค่า 11,485 ล้านบาท ถือเป็นการเริ่มระยะที่ 2 ของโครงการ Blue Finance หรือการบริหารจัดการการเงินเพื่อการทำงานด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลของบริษัท ชูเป้าหมายจัดหาเงินทุนให้ได้ 75% ของการจัดหาเงินทุนระยะยาวภายในปี 2568 |
| WHART (+) | (ทันหุ้น) WHART ได้ฤกษ์จองหน่วยเพิ่มทุน สินทรัพย์กองทะยาน 5.5 หมื่นล้าน WHART จ่อเปิดให้ผู้ถือหน่วยเดิมจองซื้อหน่วยเพิ่มทุน 1,4 และ 6-8 ธันวาคม นักลงทุนทั่วไป จองซื้อระหว่าง 13-15 และ 18 ธันวาคมนี้หลังระดมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน 3 โครงการใหม่ หนุนพอร์ตกองทรัสต์แตะ 55,000 ล้านบาท ชูยิลด์สูงกว่า 8.23% |
