ตลาดหุ้นเมื่อวันจันทร์
SET Index เพิ่มขึ้น 3 จุด ปิดที่ระดับ 1,384 จุด มีแรงช้อนซื้อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว ที่ราคาร่วงแรงในช่วงก่อนหน้านำโดย AOT แต่ดัชนีปรับขึ้นจำกัดเนื่องจากยังมีแรง ขายหุ้นในกลุ่มน้ำมันที่ปรับลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกคอยกดดัน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,370 – 1,395 จุด แม้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะ ทยอยลดลงในช่วงกลางปีหน้าส่งผลให้ US bond yield อ่อนตัวลง รวมถึงกองทุน TSEG ที่เริ่มขายตั้งแต่ 8 ธ.ค.จะเป็นบวกต่อดัชนี อย่างไรก็ตามราคาน้ำที่ปรับตัวลง , มูดี้ส์หั่นแนวโน้มเครดิตจีนสู่เชิงลบจากเศรษฐกิจชะลอตัวและภาคอสังหาฯ หดตัวจะกดดันต่อภาวะการลงทุน จึงแนะนำSelective buy กลุ่มที่มีปัจจัย บวกเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ต้นทุนพลังงานอ่อนตัวลง
- MTC SAWAD KTC AEONTS อานิสงส์ Bond yield อ่อนต้วลง
- WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนําวันนี้
- CRC (ปิด 38.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 48 บาท) ได้ประโยชน์โดยตรง ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย หรือ Easy e-Receipt ให้สิทธินำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าลดหย่อนภาษี 50,000 บาทต่อคน ส่งผลดีต่อธุรกิจห้างหรือค้าปลีกที่มียอดใช้จ่ายต่อบิลสูงๆ เช่น CRC
- BGRIM (ปิด 26 ซื้อ/เป้า BB Consensus 30.3 บาท) ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน และยังได้ Sentiment บวกจาก Us Bond Yield ลดลงสู่าะดับ 4.17% ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน
บทวิเคราะห์วันนี้
- ALLY, BCPG, Tourism Sector
ประเด็นสําคัญวันนี้
- (+) กลุ่มค้าปลีก ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย Easy e-Receipt เริ่ม 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ. ปีหน้า: มาตรการ Easy e-Receipt (เดิม e-Refund) เป็นมาตรการให้สิทธิกับประชาชนสามารถนําค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามารวมหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้จํานวนไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน เร่ิมใช้ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ.67 คาดกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้นเป็นบวกกับกลุ่มห้างสรรพสินค้า (CRC), วัสดุก่อสร้าง (HMPRO DOHOME GLOBAL) ค้าปลีกมือถือ (COM7, JMART, SYNEX)
- (-) กลุ่มน้ำมัน- ราคาน้ำมันดิบร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน กังวลดีมานด์ชะลอตัว: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.72$ ปิดที่ระดับ 72.32$/bbl ทําสถิติต่ำสุดในรอบ 5 เดือน เป็น Sentiment ลบกดดันหุ้นกลุ่มน้ำมันโดยเฉพาะ PTTEP นักลงทุนยังกังวลการชะลอตัวของ ศก. ลดลง อีกทั้งการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันดิบ
- (-) ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงร่วงแรงผิดหวังมูดี้ส์ลดแนวโน้มเครดิตจีนเป็นเชิงลบ: วานนี้ มูดี้ส์ ปรับลดแนวโน้มเครดิตรัฐบาลจีนลงสู่เชิงลบจากเดิมมีเสถียรภาพ แต่คงอันดับเครดิตไว้ที่ A1 ตามเดิม สะท้อนภาระหนี้ที่สูงขึ้น จากการดำเนิน นโยบายด้านการคลัง การให้เงินกับรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทของรัฐที่มีปัญหาด้านหนี้สิน ขณะที่ ศก. มีแนวโน้มชะลอตัวในระยะกลาง และยังมีความเสียงจากวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน (ตลาดหุ้นจีน -1.67%, ฮ่องกง-1.91%)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยทั้งสัปดาห์ (27 พ.ย. 3 ธ.ค. 66) มีจำนวนทั้งสิ้น 594,034 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 38,902 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.15
(+) ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย Easy e-Receipt เริ่ม 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ. ปีหน้า
สหรัฐ
(-) ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือนต.ค. ลดลง 6.17 แสนตำแหน่ง สู่ 8.73 ล้านตำแหน่ง ต่ำสุดตั้งแต่เดือนมี.ค. 2564 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 9.3 ล้าน ตำแหน่ง
(-) ดัชนีภาคบริการของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.7 ในเดือนพ.ย.จากระดับ 51.8 ในเดือนต.ค.และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 52
(+) ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ 50.8 จาก 50.6 ในเดือนก่อนหน้า และทำสถิติสูงสุดในรอบ 4 เดือน
ยุโรป
(+/-) ยูโรโซน – ดัชนี PPI เดือนต.ค. -9.4%yoy และ 0.2%mom จาก -12.4%yoy และ 0.5%mom และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ -9.5%yoy และ 0.2%mom
(+) ยูโรโซน – ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 48.7 จาก 47.8 ในเดือนก่อนหน้า และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 48.2
เอเชีย
(-) จีน – มูดี้ส์ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีนลงสู่เชิงลบจากมีเสถียรภาพ จากการขยายตัวเศรษฐกิจชะลอลง และความเสี่ยงจากวิกฤต อสังหาริมทรัพย์
(+) จีน-ดัชนีPMIเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.5 จาก 50.4 ในเดือนก่อนหน้าและทําสถิติสูงสุดในรอบ 3 เดือน
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| ASAP (+) | (ทันหุ้น) ASAP ฉางอันแรง ปีหน้าโดด 3 หมื่นล. ASAP สุดปัง ยอดขายรถ “ฉางอัน” งาน Motor Expo 2023 ทะลุ 1 พันคัน มั่นใจโกยยอด 2.5 พันคัน กระแสตอบรับดี เทคโนโลยีสุดล้ำราคาไม่แพง มั่นปีหน้าเติบโตต่อลุยเปิดโชว์รูม 45 แห่ง โกยยอดรายได้นิวไฮ แตะ 3 หมื่นล้านบาท ส่วนปีนี้รายได้ตามเป้า 3.8 พันล้านบาท ธุรกิจให้เช่ารถและจำหน่ายรถมือสองยังเป็นรายได้หลัก |
| BCPG (+) | (ทันหุ้น) BCPG โกยเงินกว่าหมื่นล.ขายพอร์ตไฟฟ้าในญี่ปุ่น BCPG เผยขายพอร์ตลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นทั้ง 9 โครงการ ให้กองทุนยุโรป มูลค่าการซื้อขายรวม 10,377 ล้านบาท คาดบันทึกกำไรปี 2567 เพื่อ Recycle เงินลงทุน นำเงินสดที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาโครงการอื่นๆ ในอนาคต |
| BGRIM (+) | (ทันหุ้น) BGRIM ขายไฟดันพอร์ต เล็งเป้าหมื่นเมกะวัตต์ BGRIM กดปุ่มขายไฟ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง 3 กำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ ให้กับกฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม หนุนพอร์ตในมือเพิ่มเป็น 3,970 เมกะวัตต์ หากรวมโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา จะมีกำลังการผลิตทั้งหมด 4,268 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าเข้าสู่เป้า 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 |
| EA (+) | (ทันหุ้น) EA จัด 3.9 พันล้านบาท ต่อยอดธุรกิจรถบัสอีวี EA ต่อยอดธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ (EV Bus) เต็มสูบ ล่าสุดเซ็นสัญญากู้เงิน 3.9 พันล้านบาท เพื่อลงทุนเช่าซื้อรถ EV Bus จำนวนไม่เกิน 1,200 คัน ฟากโบรกส่องผลงานปี 2567 โตต่อ จาก CEV และ E-Truck |
| OR (+) | (ทันหุ้น) OR อัพมาร์จิ้น 30% สบช่องใหญ่กัมพูชา หัวเรือใหญ่ OR ประกาศเพิ่ม อีบิทดา มาร์จิ้น ธุรกิจไลฟ์สไตล์ขึ้นเป็น 30% เปิดแผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน ทั้งลงทุนผลิตแก้ว ซื้อกาแฟจากเกษตรกร นำไอทีบริหารต้นทุนวันต่อวัน เซ็น MOU รุกความงาม ธุรกิจโรงแรม อีก 3 เดือนเริ่มเดินหน้าวางรากฐานเติบโตครั้งใหญ่ใน กัมพูชา สร้างคลัง ท่าเรือ ขยายผลิตภัณฑ์สู่ LPG ปีหน้า เล็งยางมะตอย |
| VGI (+) | (ข่าวหุ้น) VGI ลั่นปีหน้าทุกธุรกิจพลิกมีกำไร ปีนี้หั่นเป้ารายได้เหลือ 5.5 พันล้าน นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจผลการดำเนินงานในปี 2567/2568 (เม.ย. 2567-มี.ค. 2568) จะดีขึ้นกว่าปี 2566/2567 (เม.ย. 2566-มี.ค. 2567) เนื่องจากหลายธุรกิจน่าจะกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่ต้นปี 2567/2568 เป็นต้นไป เช่น บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (Fansink ที่จะเป็นบวก หลังปรับโครงสร้างให้ดีขึ้น และ Rabbit Care หรือโบรกเกอร์ด้านประกันภัยและการเงินที่ผ่านพ้นจดตั้งไข่ไปแล้ว เป็นต้น |
