รอบด้านตลาดหุ้น: ได้เวลาหุ้นไทยขึ้นกับเขา ซะที!
สรุปภาพตลาดวานนี้
วานนี้ดัชนีกลับมาบวก หลักๆ จาก DELTA และกลุ่มคอมเมิร์ช อาหาร และโรงแรม (เด้งรับมาตรการ E-refund) อีกทั้งพบว่าหุ้นกลาง-เล็กบวกแรงหลายตัว โดยเฉพาะกลุ่มเชื่อมโยงคริปโต ZIGA BRIIK XPG และอื่นๆ ที่รีบาวน์ต่อเนื่อง CCET SISB MC TKB MOSHI KAMART MASTER OTO MTW
ภาพตลาดและแนวโน้ม
“คงคาดกรอบสัปดาห์นี้ Sideways up 1,370-1,430 จุด” ดัชนีเตรียมตัวทะลุผ่าน 1,400 จุด
คาดวันนี้-พรุ่งนี้ปิดเหนือ 1,405 จุดได้ แนวต้าน 1,430 จุด ของสัปดาห์นี้ จะกลายเป็นแนวต้านย่อยทันที
อนึ่งตลอด 2สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นไทย(ลง)ทิ้งห่างหุ้นภูมิภาค ที่ต่างปรับตัวขึ้นเฉลี่ยกว่า 2% ในระหว่าง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากปัจจัยลบมหภาคล้วนคลี่คลายไปในทางที่ดี ทั้งดอกเบี้ยเฟด บอนด์ยิลด์ น้ำมัน เงินเฟ้อ ดัชนีภาคการผลิต ฯลฯ…
เราคงให้น้ำหนัก ตลาดหุ้นไทยจะเริ่มฟื้นตัวได้ตามภาวะการฟื้นตัวของสัญญาณที่ดีจากภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาค เช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค
หุ้นแนะนำวันนี้ : COM7 SCGP
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
- กลต.เสนอ ตลท.ให้ใช้เกณฑ์ Alternative price rule
- การประชุมกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการไตรภาคีนอกรอบก่อน ตัดสินใจเรื่องขึ้นค่าแรง ในการประชุมวันที่ 8 ธ.ค.นี้ ก่อนนำเสนอ ครม.12 ธ.ค.นี้
- CME FED watch tool คาดเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุม เดือน ธ.ค. 66 ม.ค. 67 และ มี.ค. 67 ก่อนจะปรับลดดอกเบี้ย 0.25% เหลือ 5-525% ในเดือน พ.ค. 67
- คาดหุ้นเข้า SET50 KCE ITC BCP หุ้นออก TLI INTUCH DELTA
- ดีเดย์ ขายกอง T-ESG Fund 8 ธ.ค.นี้
Global Investing Brief : หุ้นฮ่องกงและเวียดนามบวกสวนสหรัฐฯ ด้าน GOOGL เปิดตัวโมเดล AI ตัวใหม่
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ย่อตัวเล็กน้อยราว 0.2-0.6% โดยตลาดมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบจากตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง หลังสหรัฐฯ เผยการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 103,000 ตำแหน่ง ในเดือน พ.ย. 66 แม้จะชะลอลงเล็กน้อยจากเดือน ต.ค. 66 ที่เพิ่มขึ้น 106,000 ตำแหน่ง แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 128,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ดีตลาดแรงงานที่ชะลอตัวก็อาจช่วยหนุนให้ Fed ลดดอกเบี้ยได้เร็วมากขึ้น โดย FedWatch Tool เผยมีโอกาสราว 60.9% ที่ Fed อาจเริ่มลดดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. 67
- McDonald (MCD) มีแผนนำ AI เข้ามาพัฒนาการให้บริการในร้านอาหารให้มีความอัตโนมัติมากขึ้น โดยบริษัทได้นำ Google Cloud เข้ามาช่วยพัฒนาขั้นตอนการให้บริการภายในร้านให้มีความอัตโนมัติ และเร็วขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการขยายสาขาในอนาคต ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นราว 10,000 แห่ง ภายในปี 70 เราจึงมองเป็นปัจจัยหนุนรายได้ของบริษัทในระยะถัดไป ด้าน Bloomberg cons. เผยรายได้ของ MCD อาจโตเฉลี่ยราว 6% ต่อปี ในช่วง 4 ปีข้างหน้า พร้อมให้ TP ที่ $308.27 (upside 7.5%)
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- ดัชนี Hang Seng ปิดบวก 0.8% เมื่อวานนี้ นำโดย NetEase (9999) +4.6% และ Haidilao (6862) +4.5% หลังได้รับ sentiment บวกจากการเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการของจีน ในเดือน พ.ย. 66 ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน ที่ 51.5 จุด เราจึงมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อเศรษฐกิจจีน-ฮ่องกงในช่วงที่เหลือของปีนี้
- Meituan (3690) +2.1% ปิดที่ HKD86.40 หลังบริษัทประกาศแต่งตั้ง Han Jian (อดีตหัวหน้าทีมเทคโนโลยีของ Meituan) ขึ้นเป็นหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาคนใหม่แทน Zhang Jinmao อย่างไรก็ดี Zhang จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีต่อไป โดยการเปลี่ยนแปลงดำกล่าว มีจุดประสงส์เพื่อให้ขอบเขตของการรับผิดชอบงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในแพลตฟอร์มมากขึ้น ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ HKD157.95 (upside 87.5%)
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวานนี้ ดัชนี VN ปิดบวก 0.9% นำโดย SAB +1.9% และ VCB +0.6% หลังเวียดนามเผยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11M66 เพิ่มขึ้น 3.8 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ 11.2 ล้านคน โดยในเดือน พ.ย. 66 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 10.9%MoM สู่ 1.2 ล้านคน เราจึงมองบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมือง เช่น ACV SAB และ VRE เป็นต้น
- Masan Group (MSN) เผยว่าบริษัท Bain Capital ได้เพิ่มการลงทุนใน MSN อีกราว $250mn เพิ่มขึ้นจากการลงทุนครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ต.ค. 66 ที่ $200mn เราจึงมองเป็นสัญญาณสะท้อนว่า Masan ยังคงเป็นบริษัทที่น่าสนใจ อีกทั้งมูลค่าหุ้นยังไม่แพง หลัง Bloomberg cons. เผย P/E ปี 67 ของ MSN อยู่ที่ 27.7 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 27 เท่า พร้อมให้ TP ที่ VND87,389 (upside 40.7%)
หุ้นเด่นประจำวัน : Alphabet (GOOGL.US)
- GOOGL เปิดตัว Gemini 1.0 โมเดล AI ตัวใหม่อย่างเป็นทางการ โดยผลการทดสอบของ Gemini 1.0 กับ GPT-4 ของ OpenAI เผยว่า Gemini สามารถชนะได้เกือบทุกด้าน โดย Gemini มีจุดเด่นในแง่ของการตอบคำถาม การอธิบาย และการใช้เหตุผลในหัวข้อที่มีความซับซ้อน เช่น คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ เป็นต้น
- เรามองว่า Gemini ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดล AI ที่น่าสนใจ โดยสามารถอาศัยจุดแข็งของ GOOGL ที่เป็นบริษัท Seach Engine อันดับหนึ่ง จึงอาจทำให้ AI เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
