ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 16 จุด จากแรงขายหุ้นในกลุ่ม น้ำมัน โรงกลั่นและ ปิโตรฯ กังวล งบ 4Q23 พลิกเป็นขาดทุนจากการบันทึก Stock loss หลังจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกร่วงทำสถิติต่ำสุดในรอบ 6 เดือน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,365 – 1,370 จุด ตอบรับผลการประชุม FED คง อัตราดอกเบี้ย 5.25 – 5.50% และ Dot plot ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2024 ส่งผลให้ US bond yield , เงิน USD อ่อนตัวลง และราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC BCP อานิสงส์ราคาน้ํามันดิบฟื้นตัวขึ้น
- MTC SAWAD KTC AEONTS KCE HANA อานิสงส์ Bond yield อ่อนต้วลง
- WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนําวันนี้
- MTC (ปิด 42.75 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 56 บาท) ได้ Sentiment บวกดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปีหน้า ขณะที่ US Bond yield 10 ปี ลดลงแตะระดับ 4% ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
- BGRIM (ปิด 25.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 32 บาท) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้ผลบวกจาก US Bond yield ลดลงแตะระดับ 4% ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่แรงกดด้านต้นทุนมีแนวโน้มลดลงตามราคาน้ำมันซึ่งลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน
บทวิเคราะห์วันนี้
CRC (ปิด 37.75 ซื้อ/เป้า 44 บาท), FTREIT (Prompt act)
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) FED Meeting คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ตามที่ตลาดคาดไว้: เหตุการณ์สำคัญ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มี มติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% ส่วนถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลประธานเฟด ส่งสัญญาณจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกและ จะไม่คงดอกเบี้ยที่ระดับสูงไว้นานเกินไป
(+) FED Dot Plot ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้าและ 4 ครั้งใน ปี 2025: คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการเฟดหรือ Dot Plot จะมีการปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้าสู่ระดับ 4.75% และจะลดดอกเบี้ยอีก 4 ครั้งในปี2025สู่ระดับ3.75%สะท้อนคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงสู่ระดับ 3.2% ในปีนี้ และ 2.4%, 2.2% ในปี 2024 และ2025 ตามลำดับ
(+) กลุ่มท่องเที่ยว–นักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์พุ่งทำสถิติสูงสุดของปี: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (4- 10 ธ.ค.23) เร่งตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดในปีนี้ที่ระดับ 655,653 คน เพิ่มขึ้น 10.37%wow เป็นผลจากการเร่งตัวขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 100,704 คน เพิ่มขึ้น 31.05% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ มองเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว Top Pick BA ERW และ SPA
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) นายกรัฐมนตรีลุยเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนประเทศจาก 28% เป็น 50% ใน 5 ปี เตรียมบรรจุใน PDP ประกาศใช้ปีหน้า หารือลาวเบรกส่งไฟผ่านไทยขายให้สิงคโปร์ ชี้ไทยพร้อมรับซื้อทั้งหมด สร้างพลังงานสีเขียวของไทยดึงการลงทุน “พาณิชย์” แนะติดตามกติกาการค้าโลกใหม่ ตามเทรนด์ธุกิจความยั่งยืน
(-) เอดีบีปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยโต 2.5% แบงก์ชาติมั่นใจห่างไกลเงินฝืด ย้ำมีหรือไม่มีดิจิทัลวอลเล็ตปีหน้าโตได้ 3.2% ด้านพาณิชย์เผยขึ้นค่าจ้าง 2.37% กระทบเงินเฟ้อแค่ 0.25%
สหรัฐ
(-) คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ และคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 คร้ังในปีหน้า จากเดิมที่คาดปรับลดเพียง 2 คร้ังในการประชุมเดือนก.ย.
(+) เฟดได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐลงสู่ระดับ 3.2% ในปี 2566 จากเดิมที่ระดับ 3.7% และคาดว่าอยู่ที่ 2.4%, 2.2% และ 2.0% ในปี 2567, 2568 และ 2569
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – ตัวเลข Industrial production ปรับตัวลงมาที่ระดับ -0.7% mom มากกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ -0.3% โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวลงของสินค้าในหมวดเครื่องจักร
เอเชีย
(+) จีน – นักลงทุนผิดหวังที่คณะผู้นําจีนไม่ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่คาดไว้ โดยจีนจะให้ความสําคัญกับนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอันดับแรก ซึ่งมุ่งเน้นไปยังระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ส่วนการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศถูกลดความสำคัญเป็นอันดับที่สองแทน
(+) ญี่ปุ่น – รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะเสนอแรงจูงใจด้านภาษีเป็นเวลานานถึง 10 ปี เพื่อกระตุ้นการผลิตครั้งใหญ่ใน 5 ภาคส่วน ซึ่งรวมถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
