ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 2 จุด (+0.17%) ปิดที่ระดับ 1,393 จุด นักลงทุนเน้นเก็งกำไร เฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวนำโดย กลุ่มอิเล็กฯ และ กลุ่มเดินเรือ แต่ดัชนีปรับขึ้นจำกัด เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนขายทำกำไรหุ้นที่บวกแรงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,385 – 1,400 จุด แม้จะได้ sentiment บวกจาก FED ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า, ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง และคาดหวังเม็ดเงินจากกองทุน RMF SSF TESG ในช่วงท้ายปี อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่พลิกเป็นลบ รวมถึงแนวต้าน 1,400 จุด จะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
- HANA KCE MTC SAWAD KTC อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 147.50 ซื้อ/เป้า 180 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัว จากข่าวการบุกโจมตีเรือสินค้าของกลุ่มกบฏฮูตีในบริเวณพื้นที่ของทะเลแดง อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปกระทบ Supply น้ำมันดิบในตลาดตึงตัว และผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นในอนาคต
- CRC (ปิด 40 ซื้อ/เป้า 44 บาท) ทยอยสะสมก่อนมาตรการ Easy e-Refund ซึ่งให้สิทธินำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ามารวมหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 50,000 บาทต่อคน จะเริ่มบังคับใช้ในปีใหม่นี้ มอง CRC ได้ประโยชน์มากสุดผ่านการขายในกลุ่มสินค้าแฟชันส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า (Power Buy) และสินค้าวัสดุก่อสร้าง (ไทวัสดุ)
บทวิเคราะห์วันนี้
- PROSPECT (Prompt Act), SCB (Prompt Act)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+/-) ประกาศรายชื่อ SET50/100 รอบใหม่ DELTA INTUCH ได้ไปต่อ ส่วน KCE เข้า SET50 ตามคาด: ตลท.ประกาศรายชื่อหุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50/100 รอบใหม่มีผล 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย.2024 โดย SET50 มีหุ้นเข้าคำนวณใหม่ คือ KCE ส่วนหุ้นที่ถูกปรับออกแคือ TIDLOR และ SET100 มีหุ้นเข้าใหม่ คือ AEONTS ICHI ITC M MOSHI RBF SAPPE SISB TKN TOA ส่วนหุ้นที่ถูกปรับออก คือ ACE CKP MBK PSL PTG SABUY STEC THANI TIPH TQM
- ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว กังวลเหตุการณ์รุนแรงในทะเลแดงกระทบอุปทานน้ำมันดิบ: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์ ปิดที่ 72.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล รับข่าวกลุ่มติดอาวุธฮูตีโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดง กดดันให้บริษัท ต่างๆ ประกาศระงับการเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว รวมไปถึง BP บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานประกาศยกเลิกการขนส่งนำมันผ่านเส้นทางนี้เช่นกัน หากเหตุการณ์ยืดเยือจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตลาดลดสูง หนุนราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
- (+/-) จับตา BoJ Meeting จะยุติดอกเบี้ยติดลบตามที่ตลาดคาดไว้หรือไม่: ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบแต่ 1-2 สัปดาห์นี้ ผ่านมามีกระแสข่าว BOJ อาจจะยุติดอกเบี้ยติดลบในการประชุม 19 ธ.ค. นี้ อย่างไรก็ตามเรามองว่ายังเร็วเกินไปที่ BOJ จะดำเนินการดังกล่าว และคงมุมมองเดิมว่า BOJ จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% ตามเดิม
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแพ็คเกจมาตรการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศ
(+) ตลท.ประกาศรายชื่อหุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50/100 รอบใหม่มีผล 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย.2024 โดย SET50 มีหุ้นเข้าคำนวณใหม่ คือ KCE ส่วนหุ้นที่ถูกปรับออก คือ TIDLOR
(-) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมปรับการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตจาก 5% เป็น 8% ในวันที่ 1 ม.ค. 2567 และเป็น 10% ปี 2568
สหรัฐ
(+) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 37,306.02 จุด เพิ่มขึ้น 0.86 จุด ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้น 3 จุด สู่ระดับ 37 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
ยุโรป
(-) อังกฤษ – ประกาศจะเริ่มเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้านำเข้าบางประเภทภายในปี 2570 ภาษีนี้จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์จากประเทศที่มีการกำหนดภาษีคาร์บอนต่ำหรือไม่มีเลย
(-) ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นเหนือระดับ 72 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนก่อเหตุโจมตีเรือสินค้าหลายลำในทะเลแดง
เอเชีย
(+/-) ญี่ปุ่น – วันนี้ติดตามการประชุม BoJ
