วันนี้คาดตลาด “Sideway Up”
แนวรับ 1,385 / 1,380 แนวต้าน 1,398/ 1,408
เรามองตลาดรับรู้ประเด็นโอการในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ไปบ้างในระดับหนึ่งแล้ว ขณะที่ US-Bond Yield เริ่มชะลอการอ่อนตัวลงพร้อม Dollar Index พยายามฟื้นตัวขึ้นคาดจำกัด Upside ราคาสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม คาดราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นจะหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานได้ พร้อมทั้งการที่ DELTA ไม่หลุด SET50 คาดจะเห็นแรงเก็งกำไรระยะสั้นได้บ้าง
Our View? “น้ำมัน & พี่เดล”
คาดตลาดวันนี้ “Sideways” ของแนวรับที่บริเวณ 1,385 / 1,380 และแนวต้านที่บริเวณ 1,398 / 1,408 เรามองตลาดในช่วงที่ผ่านมาปรับตัว รับรู้ประเด็นการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ที่ส่งสัญญาณยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถือเป็นการจบรอบดอกเบี้ยขาขึ้นในรอบนี้ไปบ้างแล้วในระดับหนึ่ง ขณะที่คุณออสแทน กูลส์บี ประธาน FED สาขาชิคาโก แสดงความคิดเห็นว่าตลาดอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อความที่ FED ต้องการสื่อสารในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา สอดคล้องกับคุณจอห์น วิลเลียมส์ ประธาน FED สาขานิวยอร์ก ให้สัมภาษณ์ยังเร็วเกินไปที่ FED จะหารือเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงคาดจะกระตุ้นแรงขายทำกำไรทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้บ้าง เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US-Bond Yield) เริ่มชะลอการอ่อนตัวลงโดยรุ่นอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 3.94% พร้อมทั้ง Dollar Index พยายามรีบาวด์กลับขึ้นบ้างคาดจะกดดัน-จำกัด Upside ทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้
ทางด้านราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI. ส่งมอบเดือน ม.ค. เมื่อคืนนี้รีบาวด์ขึ้นค่อนข้างผันผวน ปิดที่ระดับ 72.47 ดอลลาร์/บาร์เรล +1.04 ดอลลาร์ (+1.46%) คาดได้รับแรงหนุนจากประเด็นรัสเชียประกาศปรับลดการส่งออกน้ำมัน 5 หมื่นบาร์เรล/วันหรือมากกว่า ในเดือน ธ.ค. อีกทั้งบริษัทบีพี (BP) ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของอังกฤษประกาศระงับการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดง จากสถานการณ์ความไม่สงบจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยนเมน คาดจะเป็นจิตวิทยาเชิงบวกระยะสั้นหนุนทิศทางราคาน้ำมัน-หุ้นในกลุ่มพลังงานรีบาวด์หนุนตลาดได้
สำหรับปัจจัยภายในประเทศเมื่อวานนี้ ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยผลการคัดเลือกหุ้นที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดย SET50 หุ้นเข้าใหม่คือ KCE สำหรับ SET100 หุ้นเข้าใหม่คือ AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN และ TOA คาดจะเห็นแรงเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มดังกล่าวได้บ้าง ขณะที่ DELTA ยังอยู่ในการคำนวณ SET50 ส่งผลให้คาดกังวลแรงขายจากความเสี่ยงในการถูกปลดในช่วงก่อนหน้าลดลงไป คาดอาจเห็นแรงเก็งกำไรใน DELTA และอาจ ส่งผลให้ตลาดผันผวนได้อีกครั้ง
ธีมการลงทุน “Selective Play”
หุ้นแนะนำวันนี้ “TISCO”
- เรามอง TISCO มีความน่าสนใจในเชิง Defensive Stock จากการซื้อขายปัจจุบันที่คาดการณ์เงินปันผล 8.2%+/- ขณะที่ TISCO มี Coverage Ratio ที่สูงถึง 205.8% ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยจากปัญหา NPL ในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เนื่องจากมีสำรองส่วนเกินค่อนข้างมาก ทำให้สามารถใช้สำรองส่วนดังกล่าวเข้ามาชดเชยกับ NPL ที่ปรับเพิ่มขึ้น
- ทางเทคนิค ราคาพยายามฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับที่ EMA200 วันยกจุดต่ำสุดใหม่สูงขึ้น ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ SSTO ให้สัญญาณซื้อแนะนำ “ซื้อสะสม”
- แนวรับ แนวรับ 97.50 / 96.50 Target 104.00 / 108.00 Stop < 96.00
