ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 1 จุด (+0.11%) ปิดทีระดับ 1,395 จุด ตลาดไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ นักลงทุนสลับกลุ่มเก็งกำไรเฉพาะหุ้นที่มีผลบวกลบจากการประกาศรายชื่อ ดัชนี SET50/100 รอบใหม่ อาทิ DELTA INTUCH TLI แนว
โน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,400 – 1,405 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านนี้ดีดตัวขึ้นตอบรับ FED ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า รวมถึงราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากเหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง และเม็ดเงินกองทุน RMF SSF TESG ในช่วงท้ายปี อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่กลับเป็น Net sell จะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
- CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME COM7 อานิสงส์ E-refund
- WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- SPRC (ปิด 8.1 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 10.35 บาท) มีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบทยอยฟื้นตัวจากเหตุการณ์ตึงเครียดในทะเลแดง ขณะที่ค่าการกลั่น ณ โรงกลั่น สิงคโปร์ ล่าสุดปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 8.66$/bbl เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจากเฉลี่ย 35$/bbl ในช่วงปลาย 3Q23
- CBG (ปิด 81.25 ซื้อ/เป้า 93.60 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำตาลร่วงแรงสู่ระดับ 21.4 เซนต่อปอนด์ ลดลง 24% เมื่อเทียบจากจุดสูงสุดที่ระดับ 28 เซนต์ต่อปอนด์ในช่วงเดือน พ.ย พ.ย. ที่ผ่านมาช่วยลดต้นทุนการผลิตและหนุนมาร์จีนเพิ่ม ด้านรายได้และกำไรจะเร่งตัวขึ้นใน 4Q23 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวด และจัดจำหน่ายเบียร์เข้ามาเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก
บทวิเคราะห์วันนี้
BGRIM (ปิด 27.75 ปรับเป็นขาย/เป้าใหม่ 21.25 เดิม 25), MC (ปิด 12.5 ซื้อ/เป้า 15.5)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการลดค่าครองชีพเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ ประชาชน: ประกอบด้วยมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร, ตรึงก๊าซหุงต้ม 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม ม.ค. ถึง มี.ค. ปีหน้า และตรึงค่าไฟฟ้างวดใหม่ (ม.ค.-เม.ย.67) สำหรับกลุ่มเปราะบางหรือครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ที่ 3.99 บาท/หน่วยตามเดิม เป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีกจากภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลงหนุนการจับจ่ายเพิ่มขึ้น
(+/-) กลุ่มท่องเที่ยว-นักท่องเที่ยวต่างชาติพุ่งทำสถิติสูงสุดของปีแต่ไม่ตื่นเต้น: เพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยกองเศรษฐกิจฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 676,505 คน เพิ่มขึ้น 3.18%wow แต่เป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ซึ่งเพิ่มขึ้นแตะระดับ 104,838 คน เพิ่มขึ้น 10.92% wow ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงสู่ระดับ 88,022 คน ลดลง 12.59% yoy
(+/-) ส่งออกไทยขยายตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันแต่ดุลการค้าขาดดุลมากขึ้น: ก.พาณิชย์รายงานมูลค่าส่งออกของไทยเดือน พ.ย.ขยายตัว 4.9%yoy ขยายตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน แต่ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6.3% yoy และชะลอตัวลงจากเดือน ต.ค. ที่ขยายตัว 8%yoy ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 10.1% ซึ่งมากกว่ายอดส่งออก ส่งผลให้มีดุลการค้าขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 พันล้านเหรียญฯ จากที่ขาดดุล 830 ล้านเหรียญในเดือน ต.ค.
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ครม. มีมติอนุมัติมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV 3.5) ในช่วงเวลา 4 ปี (67-70) โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.67
(+) ครม. มีมติตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร, ตรึงก๊าซหุงต้ม 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม ม.ค. ถึง มี.ค. ปีหน้า และตรึง ค่าไฟฟ้างวดใหม่ (ม.ค.-เม.ย.67) สำหรับกลุ่มเปราะบางหรือครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย/เดือนไว้ที่ 3.99 บาท/หน่วย
(+) ครม. อนุมัติงบฯ 4,900 ลบ. แก้ไขหนี้ทั้งระบบตามมาตรการที่คลังเสนอ
สหรัฐ
(+) ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านในเดือนพ.ย. พุ่งขึ้น 14.8% สู่ระดับ 1.56 ล้านยูนิต ทำสถิติสูงสุดในรอบ 6 เดือน
(+) โกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์เป้าหมายดัชนี S&P500 ในปี 2567 ขึ้น 8% สู่ระดับ 5,100 จุด จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด และคาดว่าแรง ขับเคลื่อนตลาดในปี 2567 จะมาจากหุ้นวัฏจักร
ยุโรป
(+/-) ยูโรโซน – อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.4% ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.9% แต่สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.4%
เอเชีย
(+/-) ญี่ปุ่น – คณะกรรมการนโยบายการเงินของญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (ultraeasy monetary policy) ต่อไป โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.10% ตามเดิม
