รอบด้านตลาดหุ้น: ปี 67 แค่เริ่มเทรดก็เด็ดแล้ว
สรุปภาพตลาดวานนี้
SET เด็ด รับปีใหม่ตามคาด จากทั้งหุ้นใหญ่บลูชิป AOT DELTA GULF IVL CPAXT CPALL ขนาดกลาง COM7 JMART และหุ้นเล็ก KEX VGI RABBIT COCOCO ONEE BYD SUSCO ASAP T-GE DITTO TEAMG ZI
ภาพตลาดและแนวโน้ม
สัปดาห์แรกของปีใหม่นี้คาด ดัชนีบวกต่อเนื่องจากท้ายปี ในกรอบ 1,400-1,435 จุด (ติดแนวต้าน คาดดัชนีจะเริ่มออกข้าง แนะหันมาเล่นหุ้นกลางเล็กที่ลงแรง) จากแรงซื้อหุ้นบูลชิพใหญ่ซึ่งเป็นโมเมนตั้มต่อเนื่องจากปลายปีตามรายชื่อหุ้น ESG fund, SSF, RMF เช่น กลุ่มพลังงาน ธนาคาร ห้างและค้าปลีก กอปรกับแรงซื้อคืน ของนักลงทุนบางส่วนที่อาจจะขายออกไปก่อนวันหยุดยาว
และโดยเฉพาะหุ้นกลาง เล็ก กลุ่มหุ้น High growth ที่เมื่อวาน ต่างวิ่งบวกคึกคักแรงหลายเปอร์เซนต์ เช่น KEX VGI RABBIT COCOCO ONEE BYD SUSCO ASAP TGE DITTO TEAMG ZIGA PSP COM7 เป็นตัวสะท้อนภาวะ Risk on ได้ดี
ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดว่าหุ้นกลางเล็ก “หุ้น High growth” ของไทย ที่ราคาลงแรงตลอดปี 2566 มีโอกาสจะกลับมารีบาวด์ ได้ดีกว่า ดัชนีฯ SET
หุ้นแนะนำวันนี้ : SNNP AH
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
- ครม.ไฟเขียวยกเว้นภาษีสุราพื้นบ้าน ลดภาษีไวน์และสรรพสามิตธุรกิจบันเทิง พร้อมทั้งปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวและใช้จ่าย (ลดภาษีไม่ได้บวกมาก กับ CBG อย่างที่หวัง)
- เริ่มแล้ว ช้อปช่วยชาติ 1 ม.ค.ถึง 15 ก.พ.นี้ ห้างทั่วไทยจัดโปร ช้อปปิ้งลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 50,000 บาท
- ครม.ไฟเขียว จีนเข้าไทย ไม่ต้องทำวีซ่าถาวร
- คนไทย เดินทางเข้าจีน ไม่ต้องทำวีซ่า เริ่ม มีค.67
- เมอส์ก ยังคงวางแผนเดินเรือผ่าน คลองสุเอช ต่อแม้จะมีการโจมตีจากกบฎฮูตี (เราคาดว่ากลุ่มเรือ RCL PSL TTA มีโอกาสถูกขายทำกำไรระยะสั้น ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงทะเลแดง เริ่มอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ)
Global Investing Brief : Bond Yield พลิกปรับขึ้นกดดันหุ้นเทคฯ สหรัฐฯ ด้าน BYD เผยยอดขายรถ EV พุ่ง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ปิดผสมเมื่อคืนนี้ โดย DJIA +0.1% S&P 500 -0.6% และ Nasdaq -1.6% กดดันจาก Apple (AAPL) -3.6% ปิดที่ $185.64 หลัง Barclays ได้ปรับคำแนะนำหุ้น AAPL ลงสู่ระดับ “Underweight” จากยอดขาย iPhone 15 ที่ซบเซาในขณะนี้ โดยเฉพาะในจีน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อ่อนแอของยอดขาย iPhone 16 ซึ่งเป็น iPhone รุ่นถัดไป รวมทั้ง bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ 4% สร้างความกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคฯ ตัวอื่น เช่น ADBE และ AMZN ลบ 2.8% และ 1.3% ตามลำดับ
- Meta Platforms (META) ประกาศลดราคาแว่นตา Quest 2 ทุกรุ่นลงราว $50 หลังบริษัทได้ทดลองลดราคาช่วง Black Friday (29 พ.ย. 66) และได้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งเรามองการลดราคาครั้งนี้อาจเป็นปัจจัยกดดันอัตรากำไรของธุรกิจ อย่างไรก็ดีบริษัทเตรียมเปิดตัวแว่นตา Meta Quest รุ่นใหม่ “Ventura” ซึ่งมีจุดเด่นที่ราคาไม่แพงและใส่สบายกว่าแว่นรุ่นก่อน รวมถึงจะไม่มีคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม แต่จะเป็นการควบคุมด้วยคำสั่งแทน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มวางขายภายในปี 67 โดย Bloomberg cons. เผยรายได้ธุรกิจ Reality Labs (สัดส่วน 2%) มีแนวโน้มโต 30.6%YoY สู่ $2.2bn ในช่วงปี 67
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนี Hang Seng ปิดลบ 1.5% กดดันโดย Sunny Optical (2382) -4.5% และ Haidilao (6862) -3.9% ขณะที่จีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 50.8 ใกล้เคียงเดือนก่อนที่ระดับ 50.7 สร้างความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนอาจฟื้นตัวช้ากว่าคาด อย่างไรก็ดีเราคาดว่ารัฐบาลจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมผ่านการประชุมโปลิตบูโรในช่วงไตรมาส 1 ปี 67
- BYD (1211) เผยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดเดือน ธ.ค. 66 อยู่ที่ 3.4 แสนคัน โดยในจำนวนนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1.9 แสนคัน ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% ในช่วง 4Q66 ทำระดับสูงสุดใหม่ที่ 5.3 แสนคัน โดยเรายังมองบวกต่อยอดขายรถของ BYD ในระยะยาว หนุนจากความแข็งแกร่งของแบรนด์ หลังรถรุ่น Tang และ Song PLUS ของ BYD ได้รับผลทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการชนจากองค์กรยุโรป “EURO NCAP” ที่ระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยสูงสุด ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ HKD335.02 (upside 60%)
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- ดัชนี VN บวก 0.2% เมื่อวานนี้ นำโดย VCB +4% และ MSN +2.1% หลังเวียดนามเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เดือน ธ.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 48.9 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. 66 ที่ระดับ 47.3 จุด แม้จะยังอยู่ในโซนหดตัว (ต่ำกว่า 50 จุด) อย่างไรก็ดีเรายังเชื่อว่า PMI เวียดนามจะดีขึ้นในช่วงปี 67 หลังเราเห็นสัญญาณดีจากตัวเลขการส่งออกเดือน ธ.ค. 66 ที่ขยายตัว 13.1%YoY สะท้อนถึงความต้องการทั่วโลกที่เริ่มฟื้นตัวมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนต่อภาคการผลิตในเวียดนาม
- BID คาดการณ์รายได้ในช่วง 4Q66 มีแนวโน้มโต 18%YoY แตะ VND9,067bn หนุนจากรายได้ธุรกิจสินเชื่อที่อาจโตเด่น นอกจากนี้เรามองว่ายอดการเติบโตสินเชื่อจะดีต่อเนื่องในช่วงปี 67 หนุนจากกลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ BID หลังเวียดนามมีคำสั่งให้ธนาคารในเวียดนามเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ผ่านการผ่อนปรณเกณฑ์การกู้ยืม ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ VND44,178 (upside 2.4%)
หุ้นเด่นประจำวัน : Meituan (3690.HK)
- Meituan เผยว่ายอดสั่งอาหารของร้านอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นถึง 230%YoY ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความคึกคักในเทศกาลวันหยุด
- เราจึงมองเป็นปัจจัยหนุนรายได้ของ Meituan โดย Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 ของบริษัทอาจโต 25.2%YoY แตะ RMB275.5bn
