ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 5.28 (-0.37%) ปิดที่ระดับ 1,408 จุด 3 จุด นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์และกลุ่มค้าปลีกมือถือ กังวลงบ 4Q23 โตน้อยกว่าที่คาด อีกทั้งไฟแนนซ์ยังมีประเด็นกดดันจากความวิตกกังวลในตลาดหุ้นกู้
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,400 – 1,420 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่ ประกอบกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI เดือนธ.ค.สูงกว่าคาดโดย +3.4% จึงคาดการณ์ว่า FED จะคงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อให้เงินเพื่อลดลงสู่เป้าหมายที่ 2% ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อกระแส Fund flow ในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม แรงซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GULF GPSC BGRIM EA รับข่าวปรับขึ้นค่า Ft เป็น 4.18 บาทต่อหน่วย
- CPF BTG TFG ข่าวรัฐฯ หารือผู้ประกอบการค้าปลีกในการช่วยพยุงราคาหมู
- WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
ITC (ปิด 20.90 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 24.75 บาท) ได้ Sentiment บวก ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ JTC มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 90% ของรายได้รวม ด้านงบทยอยฟื้นตัวตามยอดส่งออกอาหารสัตว์ที่พลิกเป็นบวกในเดือน ต.ค. และ พ.ย. ขณะที่ต้นทุน (ทูน่า) ทยอยลดลง
AP (11.50 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 14.40 บาท) ทยอยสะสมดักรับเงินปันผลปลายปี ซึ่ง AP จ่ายปีละครั้งให้ Dividend yieldสูง 6-7% ต่อปี แนวโน้มกำไรยังทำ All time high ทั้งปี 23 และ 24 ส่วนยอดขาย Presale 4Q23 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.6 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 38%qoq และ 24% yoy
บทวิเคราะห์วันนี้
AUCT (ปิด 11.30 ซื้อ/ เป้า 12.8 บาท), CPAXT (Prompt act)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) เงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดอาจทำให้เฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน: สหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (Headline Inflation) เพิ่มขึ้นเป็น 3.4% จาก 3.1% ในเดือน พ.ย. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.2% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ลดลงเป็น 3.9% จาก 4% ในเดือน พ.ย. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น 3.8%
(+) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเดือน ธ.ค.เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี: ม.หอการค้ารายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 62 จาก 60.9 ในเดือน พ.ย. นับเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 และทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าหากเทียบกับก่อนโควิดที่ 70-80 จุด
(+/-) สัปดาห์หน้าติดตามผลกำไรของกลุ่มธนาคาร TISCO ประกาศ 15 ม.ค. 24: เบื้องต้น Consensus คาด TISCO จะมีกำไรสุทธิ 1.8 พันล้านบาท ทรงตัว yoy แต่ลดลง 3% qoq ส่วนภาพรวม 7 แบงก์ใหญ่คาดมีกำไรสุทธิ 4Q23 รวมที่ 4.69 หมื่นล้านบาทลดลง 7%qoq แต่เพิ่มขึ้น 52.5%yoy โดยกลุ่มแบงก์จะประกาศงบออกมาครบทั้งหมดภายในวันที่ 19 ม.ค.24
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ธ.ค.66 อยู่ที่ระดับ 62.0 ปรับตัวดีขึ้นจากในเดือน พ.ย.ที่ 60.9 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่น เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 56.0 จาก 55.1 ในเดือนพ.ย.
สหรัฐ
(+) ผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 202,000 ราย ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 210,000 ราย
(+/-) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนธ.ค. จากระดับ 3.1% ในเดือนพ.ย. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.2%
ยุโรป
(-) ตุรกี – เงินลีราตุรกีอ่อนค่าทำนิวโลว์ทะลุระดับ 30 ลีราต่อดอลลาร์ จากการที่ธนาคารกลางตุรกีลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
เอเชีย
(-) อิหร่าน – อิหร่านได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งในอ่าวโอมาน ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
(-) ญี่ปุ่น – ยอดบัญชีเกินดุลสะพัดเดือนพ.ย. 1.925 ล้านล้านเยน ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.58 ล้านล้านเยน และต่ำกว่าทีนักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.38 ล้าน ล้านเยน
