บล.บัวหลวง: 19/01/67

รอบด้านตลาดหุ้น: เด้ง

สรุปภาพตลาดวานนี้

เมื่อวานดัชนีหุ้นไทยเริ่มยืนได้ตามคาด หุ้นหนุนดัชนีเมื่อวานได้แก่ WHA TU GPSC ส่วนหุ้นกลาง เล็ก ที่บอทเกาะ บวกแรงได้แก่ SUSCO ASAP NETBAY SKY และหุ้น บอท ทุบได้แก่ TGE JPARK

ภาพตลาดและแนวโน้ม

ตามที่เราคาด ตลาดหุ้นไทยจะเริ่มรีบาวด์ อย่างช้าวันนี้ ซึ่งเมื่อวานเริ่มเห็นอาการหุ้นหลายตัวยืนได้ และคงคาดวันนี้ ตลาดหุ้นไทยจะเริ่มรีบาวด์ ไม่เกิด New low จากคาดตลาดหุ้นไทยจะเกิดภาพ Rotation จาก Sector ที่โดนขายลงมาหนักก่อนหน้านี้ บวกกับ ปันผลระหว่างกาล จะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านล่างของราคาหุ้น ส่วนกลุ่มเด่น ในการนำตลาดรีบาวด์รอบนี้คาด กลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ นิคม และหุ้น SMID Cap

หุ้นแนะนำวันนี้ : WHA

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

• งบธนาคาร, สินเชื่อจำนำทะเบียน ส่อแวว แย่กว่าคาดตาม TISCO จากตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น และวันนี้ BBL รายงานต่ำกว่าคาด
• ITD ผู้ถือหุ้นกู้ อนุมัติการเลื่อนจ่ายหนี้ที่ครบกำหนด 4 รุ่น จาก 5 รุ่น ยังเหลืออีก 1 รุ่น จะประชุม 30 มค.เดือนนี้
• สำรวจพบแร่ ลิเธียม ที่พังงา สอท. เร่งภาครัฐ บูมเศรษฐกิจจาก เหมืองลิเธียมไทยใหญ่อันดับ 3 ของโลก ส่วนแร่โซเดียมพบมากที่ ภาคอีสาน (WHA AMATA และหุ้น Infrastructure)
• FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 57.6% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 19-20 มี.ค. หลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้น้ำหนัก 76.9% ก่อนทยอยลดลงเหลือ 63.1% ส่วนคาดการณ์ของ เฟด คงมองว่าจะปรับลดดอกเบี้ยเพียง 3 ครั้ง
• คดีการเมือง คาดไม่มีผลต่อหุ้นไทยรอบนี้
• แจกเงินหมื่นส่อเลื่อน เราคาดไม่กระทบต่อพื้นฐานหุ้น เพราะไม่ได้มีการใส่ไว้ในประมาณการณ์อยู่แล้ว

Global Investing Brief : TSMC พุ่ง 10% หลังเผยงบ 4Q66 ดีกว่าคาด ลุ้น Apple บวกต่อ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• วานนี้ 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ปิดบวก 0.5-1.4% หนุนโดย TSMC (TSM.US) พุ่ง 9.8% หลังเผยงบ 4Q66 ดีกว่าตลาดคาด แม้รายได้ลดลง 2%YoY แต่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ลดลง 15%YoY หลังมียอดออเดอร์ชิปสมาร์ทโฟนจากจีน ขณะที่ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 16,000 ราย สู่ระดับ 187,000 ราย ต่ำสุดในรอบ 16 เดือน บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง ด้านตลาดลดน้ำหนักเหลือ 56% จากเดิมที่ราว 70% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับในการประชุมเดือน มี.ค. 67
• Alphabet (GOOGL.US) จับมือ Samsung เพื่อใช้เทคโนโลยี AI “Gemini” สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy S24 ที่ Samsung ตั้งเป้าให้เป็น AI Phone รุ่นแรกของบริษัท โดยเรามองเป็นปัจจัยหนุนการใช้งานเทคโนโลยี AI ที่จะเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า และอาจช่วยหนุนรายได้ของ GOOGL ให้โตเฉลี่ยราว 11% ต่อปี ในช่วง 4 ปีข้างหน้า อิงจาก Bloomberg cons. ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $156.51 (upside 9.1%)

หุ้นแนะนำ : Buy: AAPL.US

• มอง Apple (AAPL.US) มีโมเมนตัมบวกต่อ ลุ้นยอดขาย iPhone โต 4%YoY ใน 4Q66 (ปีปฏิทิน) อิงจาก Bloomberg cons. ต่อเนื่องจากที่โต 3%YoY ใน 3Q66 รวมถึงยังมี upside จากแว่น Vision Pro ที่จะเริ่มเปิดรับ Pre-order ในสหรัฐฯ วันนี้เป็นครั้งแรก

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนี Hang Seng ปิดบวก 0.8% นำโดย Sino Bio (1177.HK) +4.5% และ Baidu (9888.HK) +3.1% หลังจีนเผยอัตราว่างงานเดือน ธ.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 5.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 5.2% ซึ่งส่งผลให้อัตราว่างงานปี 66 อยู่ที่ระดับ 5.2% ลดลงจาก 5.6% ในปี 65 หนุนจากการที่รัฐบาลจีนมีการใช้นโยบายกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้น เช่น การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
• JD.com (9618.HK) เตรียมจัดแคมเปญช่วงเทศกาลตรุษจีน “2024 JD New Year’s Shopping Festival” ในวันที่ 18 ม.ค.–17 ก.พ. 67 โดยบริษัทเผยในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีการแจกคูปองส่วนลดร้านค้าถึง RMB10bn เพื่อกระตุ้นยอดขาย เราจึงมองเป็นปัจจัยหนุนรายได้ของ JD.com ในช่วง 1Q67 ที่อาจโตราว 6%YoY สู่ RMB257.4bn อิงจาก Bloomberg cons.

หุ้นแนะนำ : Hold: 9888.HK

• แนะถือหุ้น Baidu (9888.HK) ต่อ หลังมองว่ารับรู้ความกังวลจากการใช้งานแชทบอท Ernie ที่อาจเชื่อมโยงกับทางการทหารจีนไปพอสมควรแล้ว โดยคาดว่าหุ้นจะมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังมูลค่าน่าสนใจ

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• ดัชนี VN ปิดบวก 0.6% วานนี้ นำโดย Bank for Investment and Development (BID.VN) +1.4% ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเผยว่าอาจมีธุรกิจเปิดใหม่ราว 230,500 แห่งในปีนี้ โดยแบ่งเป็นธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ 162,500 แห่ง (เพิ่มขึ้น 2%YoY) และธุรกิจที่กลับมาดำเนินการอีกครั้ง 68,000 แห่ง (เพิ่มขึ้น 16%YoY) หนุนจากเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มโตดีต่อเนื่อง
• Hoa Phat Group (HPG.VN) ที่มีน้ำหนักราว 8% ในดัชนี VN 30 ดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 ปรับขึ้นราคาขายเหล็กก่อสร้างราว VND100 สู่ VND14,200 ต่อกิโลกรัม เราจึงมองเป็น upside ต่อกำไรของ HPG ในช่วง 1Q67 และอาจหนุนภาพรวมกำไรของดัชนี VN 30 ให้โตราว 35%YoY ในปี 67

หุ้นแนะนำ : Buy: VHM.VN

• คาด Vinhomes (VHM.VN) มีทิศทางดีขึ้น หลังรัฐบาลเวียดนามอนุมัติแก้ไขกฎหมายที่ดินเพื่อลดความซับซ้อนของกฎหมายและทำให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาโครงการมากขึ้น

- Advertisement -