ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์
SET Index เพิ่มขึ้น 5 จุด (+0.33%) ปิดที่ระดับ 1,383 จุด ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ จากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มอิเล็กฯ ตอบรับผลกำไรที่ออกมาดีเกินคาดของ TSMC และมีแรงเก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน ตามราคาน้ำมันดิบที่กลับมาฟื้นตัว
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,375 – 1,390, จุด แม้จะได้ sentiment บวกตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้นตอบรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนม.ค.พุ่งขึ้น บ่งบอกถึงเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทิศทางอัตราดอกเบี้ย FED (US bond yield อยู่ระดับสูง) ยังคงกดดันให้ Fund flow ไหลออก ส่งผลให้ดัชนีผันผวน จึงแนะนำ Selective buy
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PSL TTA RCL อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- KCE HANA DELTA SMT อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ ดีดตัวขึ้น
- WHA AMATA CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- BDMS (ปิด 27.25 ซื้อ/เป้า 37 บาท) ได้ Sentiment บวกจากข่าว สธ. ทำ MOU ด้านความมั่นคงทางสุขภาพ-ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพ และคาดการณ์กำไรสุทธิ 4Q23 ที่ 3.7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 19%yoy
- TU (ปิด 15.50 ซื้อ/เป้า 20 บาท) รับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ระดับ 35.50 บาทต่อดอลลาร์ ทูน่าซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลงสู่ระดับ 1,450$/ton ในเดือน พ.ย. ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6, ธุรกิจอาหารสัตว์ที่เคยฉุดจะทยอยฟื้นตัวตามยอดส่งออกที่คลิกเป็นบวก
บทวิเคราะห์วันนี้
BCH, BDMS, KBANK, KTB, SCB, TTB
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+/-) กลุ่มธนาคารสรุปงบ 4Q23 มีกำไรสุทธิรวมลดลง 15%qoq แต่เพิมขึ้น 33%yoy: โดย 6 ธนาคารใหญ่มีกำไรสุทธิรวม 4.2 หมี่นล้านบาท ลดลง 14.6% qoq แต่เพิ่มขึ้น 32.6%yoy โดย SCB มีกำไรสุทธิมากสุดที่ 10,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14%qoq และ 54%yoy และมากกว่าที่ Bloombere Consensus คาดไว้ 16%
(+) หุ้นกลุ่มส่งออกคาดหวังการสู่งออกไทยขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน: ก.พาณิชย์จะประกาศตัวเลขส่งออกไทยเดือน ธ.ค. ในวันพุธที่ 24 ม.ค. Consensus คาดขยายตัว 5.6% เพิ่มขึ้นจากขยายตัว 4.9% ในเดือน พ.ย. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออกฯ โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกอาหาร (TU ITC AAI)
(+/-) ตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ธ.ค.ของสหรัฐบ่งชี้เฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วหรือช้า: สหรัฐจะรายงานตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือนธ.ค. ในวันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวแทนเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิงในการปรับเปลี้ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCF จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% จาก 2.6% ในเดือน พ.ย. และคาด Core PCE จะทรงตัวที่ระดับ 3.2% ตามเดิม
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) “ธรรมนัส” ไฟเขียวเรือประมงพื้นบ้าน 1.2 หมื่นลำเข้าระบบ หนุนผลิตสัตว์น้ำปีละกว่า 8 พันลบ.
(+/-) ททท.คาดตรษจีนปีนี้คึกคัก เงินสะพัด 3.4 หมื่นล้านบาท ‘จีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน’ แห่เที่ยวไทยพักโรงแรมหรู ดันใช้จ่ายเพิ่ม 5.8 หมื่นบาท/คน/ทริป
(+) สาธาณะสุขไทย จับมือทำ MOU ฉบับแรกกับซาอุฯ เสริมสร้างความมั่นคงและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คาดลงนามได้ในไตรมาสแรกปีนี้
สหรัฐ
(+) ดัชนี S&P500 ปิดที่ระดับสูงสุดทำลายสถิติสูงสุดครั้งก่อนที่ทำไว้เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2565 ที่ระดับ 4,796.56
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค. พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เดือนก.ค. 2021 สู่ระดับ 78.8 จากระดับ 69.7 ในเดือนธ.ค. และสูงกว่านักวิเคราะห์คาดที่ 70.2
(-) ยอดขายบ้านมือสองลดลง 1%mom สู่ระดับ 3.78 ล้านยูนิตในเดือนธ.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.82 ล้านยูนิต
ยุโรป
(+) อังกฤษ – ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. -2.4%yoy สวนทางกับเดือนก่อนหน้าที่ 0.2%yoy และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 1.1%yoy
เอเชีย
(+) ญี่ปุ่น – คณะกรรมาธิการการค้าเกาหลีใต้ ประกาศตัดสินใจยกเลิกภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับแท่งสแตนเลสของญี่ปุ่น
(+/-) ญี่ปุ่น – อัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.6% จาก 2.8% ในเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับตัวลงสู่ระดับ 2.3% จาก 2.5% ในเดือนก่อนหน้า
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| BCH (+) | (ประชาชาติธุรกิจ) BCH ปักหมุดลงทุนใหม่ปี 67 ตัดริบบิ้นศูนย์มะเร็ง-เตรียมลุยจีโนมิกส์ “บางกอกเซน” กางโรดแมปการลงทุนปี 67 จับตาปัจจัยลบรุมเร้า หวั่นเศรษฐกิจไม่เฟื่อง แตะเบรกลงทุนโครงการใหม่ ขอโฟกัสลุยโปรเจ็กต์ต่อเนื่อง “ศูนย์มะเร็ง-เกษมราษฎร์ สมุทรปราการ” พร้อมเร่งทยอยรีโนเวตสาขารับคนไข้เงินสด-ประกันสังคม เผยได้โควตาประกันสังคมเพิ่มอีกกว่า 3 แสนราย เล็งเปิดศูนย์จีโนมิกส์-ศึกษาขยายบริการสเต็มเซลล์ในอนาคต |
| BTS (+) | (ข่าวหุ้น) BTS รับชำระหนี้สีเขียว ลด D/E ดอกหาย 900 ล้าน “ชัชชาติ” เร่งชงสภากทม. 24 ม.ค.นี้ เคาะใช้เงินสะสม 5.1 หมื่นลบ. ชำระหนี้ E&M รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย วงเงิน 2.3 หมื่นลบ. หวั่นหากช้าถูกค่าปรับเพิ่ม 310 ลบ. ด้านทิสโก้ประเมิน D/E บีทีเอสลดเหลือ 2.8 เท่า จาก 3.2 เท่า ลดดอกเบี้ยจ่ายปีละ 900 ลบ. |
| CKP (+) | (ทันหุ้น) CKP น้ำหนุนกำลังผลิตไฟฟ้า โซลาร์จ่อ COD ดันมูลค่าแกร่ง CKP รับอานิสงส์มรสุมท้ายฤดูฝน หนุนปริมาณน้ำเหนือโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขื่อนน้ำงึมทรงตัวสูง หนุนศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าดีต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งแรกของปี 2567 อีกทั้งยังได้ลงนามสัญญา PPA ค่าไฟคงที่โครงการโซลาร์กับกฟภ.เพิ่มอีก 6 เมกะวัตต์ กำหนด COD ใน 2-3 ปีข้างหน้า |
| EGCO BGRIM (+) | (ทันหุ้น) EGCO-BGRIM ผนึกกำลังลงทุน เครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO ในกลุ่ม EGCO ลงนามข้อตกลงระหว่าง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด (แหลมฉบัง) บริษัทย่อยของ BGRIM เพื่อร่วมลงทุนพัฒนาเครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ ตอบโจทย์เทรนด์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรต่างๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง |
| GULF (+) | (ข่าวหุ้น) ‘กัลฟ์ ไบแนนซ์’ เทรดสนั่น! 3 ปี เบอร์หนึ่งตลาดคริปโท “กัลฟ์ ไบแนนซ์” ลั่นขึ้นเบอร์หนึ่งตลาดคริปโทเคอร์เรนซีภายใน 3 ปี ตั้งเป้าปีแรกรับสมาชิก 8-9 แสนราย วอลุ่มเทรดตั้งแต่ 500-1,000 ล้านบาทต่อวัน ภายใต้แพลตฟอร์ม Binance TH มาร์เก็ตแชร์มากกว่า 30-40% ประเดิมกำไรหลักล้านบาทช่วงปีแรก อนาคตวางแผนนำ สินทรัพย์ดิจิทัลเข้าไปเสริมธุรกิจสื่อสารในเครือ สามารถนำพอยต์ AIS มาแลกเป็นคริปโทฯ ก่อนนำไปเทรด เสริมผลการดำเนินงาน “กลุ่ม กัลฟ์” เติบโตต่อเนื่อง |
| MTW (+) | (ทันหุ้น) MTW ซี้ธุรกิจอีวีสุดฮอต เป้าขายรถไฟฟ้าเพิ่ม 2 เท่า MTW อีวีเนื้อหอม ตั้งเป้ายอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชน 3 หมื่นคัน จากปีก่อนที่ขายได้ 1 หมื่นคัน ด้านผู้บริหาร “กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์” ศึกษาแผนลงทุนใหม่หนุนยอด มองภาพเศรษฐกิจฟื้น ธุรกิจสิ่งทอกลับสู่ภาวะปกติ |
| TTB (+) | (ทันหุ้น) TTB กำไรแตะ 1.8 หมื่นล. ปี 67 เน้นลดหนี้ครัวเรือน TTB เปิดกำไรปี 2566 ที่ 18,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีกำไร 14,195 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าตามแผนธุรกิจในปี 2567 ยังคงมุ่งเน้นการดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพให้กับผู้ถือหุ้น |
