ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index พุ่งแรง 25 จุด (+1.82%) ปิดที่ระดับ 1,381 จุด รับข่าวจีนเตรียมจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นและทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หุ้น Big Cap ปรับขึ้นนำตลาด นำขึ้นโดย DELTA CPAXT AOT และ TRUE
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ขึ้นสลับอ่อนตัวแนวต้าน 1,385 / 1,390 จุด โดยดัชนีได้แรงหนุนจากธนาคารกลางจีนลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (BRR) ลง 0.50% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 9.2 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ความกังวล FED ตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงยังคงเป็นแรงกดดัน หลัง PMI สหรัฐเดือนม.ค.สูงสุดในรอบ 7 เดือน จึงแนะนำเข้าลงทุนแบบเก็งกำไร
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP PTT TOP SPRC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- PTTGC IVL SCC SCGP EPG DOHOME GLOBAL อานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ
- WHA AMATA CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- CPALL (ปิด 53 ซื้อ/เป้า 65 บาท) คาดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15% qoq และ 68% yoy แข็งแกร่งสุดในกลุ่มค้าปลีก จาก SSSG ที่เพิ่มขึ้นทั้ง 7-11 และ CPAXT ที่ +3% และ +4.5% ตามลำดับ สวนทางผู้ประกอบการรายอื่นที่ SSSG ยังติดลบ
- TOP (ปิด 53.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 62.70 บาท) เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มโรงกลั่นที่งบ 4Q23 ยังเป็นบวก ปีหน้ามี Growth Story จากกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นจาก 275KBD เป็น 400KBD ช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม GRM
บทวิเคราะห์วันนี้
AOT, ICT sector, GPSC
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) หุ้นฟื้นรับจีนเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น: ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงฟื้นตัวแรงตอบรับมาตรการฟื้นความเชื่อมั่นจากรัฐบาลจีน อาทิ เตรียมจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น 2 ล้านล้านหยวน เพื่อซื้อหุ้นจีนในตลาดฮ่องกง และ 3 แสนล้านหยวนเพื่อซื้อหุ้นในตลาดหุ้นจีน, ห้าม Hedge Fund บางแห่งทำ Short sell และล่าสุดธนาคารกลาง (PBOC) ประกาศลด RRR ของธนาคารพาณิชย์ 0.50% จาก 10.5% เป็น 10% มีผล 5 ก.พ. 2024
(+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฟื้นตัวดี ส่วนยุโรปยังหดตัวแต่หดตัวน้อยลง: ดัชนี PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) ของสหรัฐเดือน ม.ค, ปรับขึ้นสู่ระดับ 52.3 จาก 50.9 ในเดือน ธ.ค. และมากกว่า Consensus คาดไว้ที่ 50.3 ส่วนยุโรป ดัชนียังต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนการผลิตยังหดตัวแต่มีสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะดัชนี PMI การผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 46.6 จาก 44.4 ในเดือน ธ.ค. และสูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 44.8
(+/-) คืนนี้ติดตามสหรัฐประกาศ GDP 4Q23 และพรุ่งนี้มี PCE Price Index: เบื้องต้นสาขาแอตแลนตา (GDPNow) คาด GDP 4Q23 (ประกาศครั้งแรก) จะขยายตัว 2.4% แต่ชะลอตัวจาก 4.9% ใน 3Q23 ส่วนวันศุกร์สหรัฐจะประกาศดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือน ธ.ค. โดย Headline PCE คาดว่า จะทรงตัวที่ 2.6% แต่ Core PCE คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 3% จาก 3.2% ในเดือน พ.ย. (เราให้น้ำหนักเป็นกลางตลาดรับรู้ไปแล้ว)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ สส. จากกรณีถือหุ้น บมจ.ไอทีวี (ITV)
(-) กระทรวงการคลังปรับประมาณการ GDP 2566 เป็น 1.8% และ GDP 2567 ที่ 2.8% ลดลงจากประมาณการเดิมที่ 2.7% และ 3.2% ตามลำดับ รวมถึงปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2567 ลงเหลือ 1%
(+) IMF เพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 2567 ขยายตัว 4.4% จากปี 2566 ที่ IMF คาดว่าจะขยายตัว 2.5% และคาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้ เพิ่มขึ้นแตะ 1.7%
สหรัฐ
(+) ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.3 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน จากระดับ 50.9 ในเดือนธ.ค.
(+) EIA รายงาน สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 9.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 2.1 ล้านบาร์เรล
ยุโรป
(+/-) ยูโรโซน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือนม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ 47.9 จาก 47.6 ในเดือนก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยที่ 48
เอเชีย
(+) จีน – จีนประกาศลดอัตราการกันสำรองเงินฝากของธนาคารในประเทศจีน (RRR) 0.50% คาดว่าจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.
(-) ญี่ปุ่น – ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของญี่ปุ่นเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 48 จาก 47.9 ในเดือน ธ.ค. แต่ต่ำกว่า Consensus คาดไว้ที่ 48.2 ภาค บริการยังแข็งแกร่ง PMI เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.7 จาก 51.5 และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 51
(+) จีน – ก.ล.ต. จีน (CSRC) ได้สั่งให้ผู้จัดการกองทุน Hedge Fund บางแห่งห้ามทำ Short Selling หรือขาย Short
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AOT (+) | (ข่าวหุ้น) AOT สะดุ้! ค่าเช่าที่เพิ่ม ‘ธนารักษ์’ ปรับราคาใหม่ “บมจ.ท่าอากาศยานไทย” (AOT) ลุ้นระทึก หลังกรมธนารักษ์เล็งออกประกาศค่าเช่าที่ราชพัสดุใหม่ในไตรมาส 2/67 และจะมีผลในสัญญาเช่ารอบใหม่ปี 69 คาดกระทบ AOT ในฐานะผู้เช่ารายใหญ่สุด ธนารักษ์เผยรายได้เชิงพาณิชย์ของกรมฯ จำนวน 8,000 ล้านบาท เป็นสัดส่วนของ AOT ที่ต้องจ่ายค่าเช่า 5,000 ล้านบาท |
| BTS (+) | (ข่าวหุ้น) ‘สภากทม.’ ลงมติ 46 เสียง เคาะงบฯ เพิ่มเติม 2.3 หมื่นล.จ่าย E&M ให้ BTS สภากทม.ลงมติข้างมาก 46 เสียง เห็นชอบหลักการร่างข้อบัญญัติกทม,ของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 67 วงเงิน 23,488.69 ล้านบาท ชำระหนี้งาน E&M รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 2 ให้ BTS พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 23 คน พิจารณาร่างข้อบัญญัติก่อนเสนอสภากทม,อีกรอบภายใน 45 วัน |
| IIG (+) | (ทันหุ้น) IIG ผนึกพันธมิตร ตั้งบริษัทร่วมทุน เดินหน้าธุรกิจไอที บอร์ด IIG ไฟเขียวตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศเวียดนาม ลุยธุรกิจ IT Outsourcing เพิ่มโอกาสรับงาน พร้อมขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ ถือหุ้นสัดส่วน 60% ฟากผู้บริหารปักเป้ารายได้ปี 2567 แตะ 2 พันล้านบาท รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจ InsurTech-HealthTech และธุรกิจใหม่ |
| SABINA (+) | (ไทยโพสต์) ซาบีน่าลั่น 67 รายได้โต 10% ประกาศเดินหน้าลุยทุกตลาด นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ.ชาบีน่า หรือ SABINA เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ในปี 2567 เติบโต 10% จากปีก่อน โดยมั่นใจรายได้จะเติบโตในทุกช่องทางขาย ทั้งค้าปลีกและออนไลน์ รวมถึงรับจ้างผลิต หรือ OEM |
| SAWAD (+) | (ทันหุ้น) SAWAD ปิดดีล หุ้นกู้รวมกรีนชู ยอด 2.69 พันล. SAWAD ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการขายหุ้นกู้ 4 รุ่น วงเงิน 1,500 ล้านบาท ครบเต็มจำนวน พร้อมดึงกรีนชูขายเพิ่มตอบรับดีมานด์จากนักลงทุน ปิดดีลยอดขายรวม 2,690 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร “ธิดา แก้วบุตตา” ขอบคุณความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ยืนยันบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างการเติบโตได้ตามเป้าหมายในปีมังกร |
| SCC (+) | (ข่าวหุ้น) SCC กำไร 2.6 หมื่นล้าน โรงปูนเมียนมา Q4 วูบ! “ปูนซิเมนต์ไทย” โชว์กำไรปี 66 กว่า 2.59 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% ขณะที่ไตรมาส 4 ผิดคาด ขาดทุน 1,134 ล้านบาท จากรายการด้อยค่าสินทรัพย์โรงปูนซีเมนต์เมนต์เมียนมา ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น 8% ด้านบอร์ดบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 4,200 ล้านบาท |
| SNNP (+) | (ทันหุ้น) SNNP บุกตลาดเยลลี่ ส่งเจเล่เฟรชชี่รสใหม่ ต่อยอดขายปีมังกร SNNP พร้อมเสิร์ฟความอร่อยใหม่ “Jele Fresshy” กลิ่นแตงโม บุกตลาดรับต้นปี 2567 ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเยลลี่ เจาะผู้บริโภคกลุ่ม New Gen ฟากผู้บริหาร “วิโรจน์ วชิรเดชกุล” มั่นใจช่วยสร้างกระแสความคึกคัก กระตุ้นยอดขายปี 2567 โตต่อเนื่อง |
