บล.บัวหลวง: 26/01/67

รอบด้านตลาดหุ้น: ตลาดกลับตัว กลับใจ (สังคมยังให้อภัย)

สรุปภาพตลาดวานนี้

SET ย่อเล็กน้อยวานนี้ หลังมีแรงซื้อเข้ามามากวันก่อน โดยหุ้นที่กดดันตลาดหลักๆ เป็นบลูชิป เช่น DELTA AOT CPN SCC KTB GULF GPSC OR เป็นต้น แต่ก็มีแรงซื้อสู้จาก KBANK SCB PTTEP ADVANC MINT TRUE CPF สลับกันเรียกว่าเป็นช่วงชุลมุน และมีหุ้นกลาง-เล็กหลายๆ ตัวกลับมาบวกแรง เช่น OTO ITTHI JKN ITD B GREEN CCET WIIK เป็นตัน

ภาพตลาดและแนวโน้ม 

เราหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนขาลง ของตลาดหุ้นไทย ที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับหุ้นจีน ฮ่องกง มาตลอดทาง ซึ่งเมื่อหันมาดูหุ้นไทยรายตัว จะพบว่าธีมหลักที่ผลักดันให้หุ้นบวกได้ ยังคงยึดกับ คาดการณ์กำไรไตรมาส 4 ที่ Previews งบแล้วกลับมาเห็นทิศทางที่ดีขึ้นกว่าคาดการณ์เดิม กอปรกับราคาหุ้นที่ไหลลงมารอก่อนหน้านี้

หุ้นแนะนำวันนี้ : INTUCH PTTEP

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

• เลือกประธานตลาดหลักทรัพย์ คนใหม่ 6 ก.พ.นี้
• ผบห. SABUY เดินหน้าร้อง กลต.ตรวจสอบการขายหุ้น SABUY ผิดปกติ
• การเมืองในประเทศ: สัปดาห์หน้าจะมีคำวินิจฉัย คดีร้องยุบพรรคก้าวไกล
• น้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $2.27 รับ GDP สหรัฐแกร่ง-ตอ.กลางตึงเครียด: สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 2.27 ดอลลาร์ หรือ 3.02% ปิดที่ 77.36 ดอลลาร์/บาร์เรล
• สหรัฐเปิดเผย GDP ไตรมาส 4/2566 ขยายตัว 3.3% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดการณ์ที่ระดับ 2.0%
• กบฏฮูตีในเยเมนประกาศเมื่อวานนี้ว่า ฮูตีจะเดินหน้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้าทุกลำที่มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอล
• กองทัพยูเครนได้ส่งโดรนโจมตีโรงงานน้ำมันของรัสเซียยังส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันในตลาดโลก
• ธนาคารกลางจีนประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) 0.50% โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ก.พ. ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินในระยะยาวไหลเข้าสู่ระบบจำนวน 1 ล้านล้านหยวน (1.39 แสนล้านดอลลาร์)
• กลต.จีนสั่งห้าม Hedge fund บางแห่ง ทำช็อตเซลตลาดล่วงหน้า ก่อนหน้ามีการสั่ง บล.ซิติก ห้ามลูกค้าบางรายทำช็อตเซล บลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำหนดนโยบายของจีนกำลังประเมินการใช้มาตรการมูลค่า 2 ล้านล้านหยวน (2.78 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อฟื้นฟูตลาดหุ้น โดยเม็ดเงินเหล่านี้ส่วน

Global Investing Brief : TSLA ปรับฐาน หลังกังวลยอดขายปี 67 แนะ SBUX ลุ้นงบดี

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• วานนี้ 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ปิดบวก 0.2-0.6% โดย S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน หลังสหรัฐฯ เผย GDP 4Q66 ขยายตัว 3.3%QoQ สูงกว่าตลาดคาดที่ 2.0%QoQ หลังได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง ขณะที่เงินเฟ้อ PCE อยู่ที่ 2.7%YoY ใน 4Q66 ชะลอลงจาก 5.6%YoY ใน 4Q65 อย่างไรก็ดี Tesla (TSLA) ปรับฐาน 12% หลังเผยรายได้ 4Q66 โตเพียง 3.5%YoY แตะ $25.2bn ต่ำกว่าที่ตลาดคาด พร้อมกังวลยอดขายปี 67 อาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 66
• Visa (V.US) เผยรายได้ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 66 (F1Q67) โต 8.9%YoY สู่ $8.7bn และกำไรโต 17%YoY สู่ $4.9bn หนุนจากปริมาณธุรกรรมข้ามพรมแดนที่โต 20%YoY ทั้งนี้เรามองรายได้ของ Visa มีแนวโน้มดีต่อเนื่องในปี 67 หลังกิจการ “Pismo” บริษัท Digital Banking ของประเทศบราซิลที่ Visa ได้เข้าซื้อเมื่อเดือน มิ.ย. 66 พร้อมให้บริการแล้ว ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ ในแง่มูลค่ายังคงน่าสนใจ มี P/E ปี 67 อยู่ที่เพียง 27.4 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 28.8 เท่า ราว 0.5 s.d. เราจึงมองว่าน่าสนใจลงทุน

หุ้นแนะนำ Buy SBUX.US

• คาดกำไรเดือน ต.ค.-ธ.ค. 66 (F1Q67) ที่จะเผยวันที่ 30 ม.ค. 67 โตเด่น 29%YoY อิงจาก Bloomberg cons. หลังยอดขายในจีนมีลุ้นฟื้น ขณะที่ P/E 12 เดือนข้างหน้ายังน่าสนใจ อยู่ที่ 21.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ 28.5 เท่า ราว 2 s.d.

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• ดัชนี Hang Seng ปิดบวก 2% วานนี้ นำโดย Ping An (2318.HK) +4.9% NetEase (9999.HK) +3.7% และ JD.com (9618.HK) +3.4% หลังฮ่องกงเผยยอดส่งออกและนำเข้าเดือน ธ.ค. 66 โต 11%YoY และ 11.6%YoY ตามลำดับ ซึ่งมากกว่าเดือน พ.ย. 66 ที่โต 7.4%YoY และ 7.1%YoY ตามลำดับ ซึ่งเรามองเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
• Xiaomi (1810.HK) มีแผนเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ Xiaomi Pad 7 Series เร็วๆ นี้ โดยคาดจะมาพร้อมจอแสดงผลแบบ HDR ที่ช่วยให้การแสดงผลชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเรามองเป็นปัจจัยหนุนต่อรายได้ปี 67 ที่มีแนวโน้มโต 12%YoY อิงจาก Bloomberg cons. ขณะที่มูลค่าหุ้นยังน่าสนใจ หลัง P/E ปี 67 อยู่ที่ 17.2 เท่า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 5 ปี ด้าน TP อยู่ที่ HKD19.31 (upside 40.5%)

หุ้นแนะนำ Buy 2318.HK

• คาดหุ้น Ping An (2318.HK) มีแนวโน้มดีขึ้นตามทิศทางของตลาดหุ้นฮ่องกงขานรับการลดอัตราสำรองธนาคาร (RRR) ลง 0.5% ขณะที่มูลค่าหุ้นยังน่าสนใจ หลัง P/E 12 เดือนข้างหน้าอยู่ที่เพียง 4.1 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีราว 1.5 s.d.

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดลบ 0.2% โดย Saigon Beer (SAB.VN) -2.5% และ Bank for Investment and Development (BID.VN) -1% ขณะที่เวียดนามตั้งเป้าการส่งออก และการนำเข้าในปีนี้จะโต 9%YoY และ 11%YoY ตามลำดับ หนุนจากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีทั่วโลกที่เริ่มฟื้นตัว โดยเรามองบวกต่อประเด็นนี้ หลังปัจจุบันภาคการส่งออก คิดเป็นสัดส่วนราว 93% ของ GDP เวียดนาม
• PetroVietnam Power (POW.VN) เผยรายได้ปี 66 โต 6%YoY สู่ VND30,614bn หนุนจากยอดขายหน่วยไฟฟ้าที่โตดีกว่าคาด โดยเรามองรายได้ของบริษัทมีแนวโน้มดีต่อเนื่องในปีนี้ หลังธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ POW อาจได้รับอานิสงส์จากการที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกมากขึ้น ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ไว้ที่ VND14,169 (upside 23.7%)

หุ้นแนะนำ Hold: ACV.VN

• หุ้นบวกเด่นสวนตลาด 4.2% หลังเราแนะนำวานนี้ แนะถือต่อ มองรายได้ปี 66 มีแนวโน้มโต 191%YoY (Bloomberg cons.) หนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่อาจกลับมาฟื้นตัวใกล้เคียงช่วงก่อนโควิด

- Advertisement -