Daily Strategy: Selective buy
ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์
SET Index ลดลง 8 จุด (-0.58%) ปิดที่ระดับ 1,368 จุด Fund flow ต่างชาติยังไหลออกกดดันหุ้น Big cap นำลงโดย กลุ่มธนาคาร ค้าปลีก และ นิคมอุตสาหกรรม
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,360 – 1,380 จุด แม้จะได้ Sentiment บวกจากเงินเฟ้อ สหรัฐชะลอตัว โดยดัชนี PCE ทั่วไปเดือนธ.ค.+0.2% รวมถึงราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือนจากคาดการณ์ดีมานด์ของสหรัฐ-จีนฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม Fund flow ต่างชาติไหลออกเพื่อลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FED 30 -31 ม.ค.(คาดคงดอกเบี้ย 5.5%) จะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP PTT TOP SPRC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ไทย-จีนลงนามฟรีวีซ่ามีผล 1 มี.ค.67
- BDMS BCH WHA AMATA CPALL CPAXT CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- ERW (ปิด 5.15 ซื้อ/เป้า 6.40 บาท) มีสัดส่วนรายได้จากในประเทศคิดเป็น 90% ของรายได้รวม คาดได้ประโยชน์โดยตรงจากแนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนในช่วงกลางเดือน ก.พ. และจากนั้นจะได้ผลบวกจากมาตรการฟรีวีซ่าไทยจีน ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 มี.ค. 2024 เป็นต้นไป
- TU (ปิด 15.20 ซื้อ/เป้า 20 บาท) TU เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นกู้เพื่ออนุมัติให้ จ่ายเงินปันผล ซึ่งเราคาดว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ให้จ่ายเงินปันผลได้ เพราะผลขาดทุนจาก Red Lobster เป็นเพียงรายการทางบัญชีไม่กระทบ กระแสเงินสดเบื้องต้นคาด DPS ปี 2023 และ 2024 ที่ 0.57 และ 0.78 บาท ให้ Dividend yield 3.8% และ 5.1% ตามลำดับ
บทวิเคราะห์วันนี้
AMATA, BJC, Electronic sector, OSP
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) ส่งออกไทยเดือน ธ.ค. โต 4.7% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ การลงทุนให้เน้นโฟกัสรายกลุ่มสินค้า: ก.พาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน ธ.ค.โต 4.7% yoy ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน แต่ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6% การลงทุนเน้นโฟกัสรายกลุ่มสินค้าที่เติบโตดี อาทิ กลุ่มยางพารา ยอดส่งออกโต 13.2% yoy ขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และกลุ่มส่งออก อาหารสัตว์มียอดส่งออกโต 14.47% yoy ขยายตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
(+) กลุ่มท่องเที่ยว – รับผลบวก รมว. ต่างประเทศไทยจีนร่วมลงนามฟรีวีซ่า ระหว่างกันมีผล 1 มี.ค.67: เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รมว.ต่างประเทศของไทย และจีนร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหรือให้ฟรีวีซ่าระหว่างกัน ระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน หรือรวมกันในช่วง 6 เดือน ต้องไม่เกิน 90 วัน เป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมี Top pick ในเชิงกลยุทธ์ คือ ERW MINT AAV และ AOT
(+/-) ดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเดือน ธ.ค. Headline PCE ทรงตัว แต่ Core PCE ปรับตัวลง: ไดย Headline PCE ทรงตัวที่ระดับ 2.6% ตามเดิม แต่ Core PCE ลดลงสู่ระดับ 2.9% จาก 3.2% ในเดือน พ.ย. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3% อย่างไรก็ตามการลดลงดังกล่าวยังห่างจากเป้าหมาย ของเฟดที่ 2% ทำให้โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเดือนมี.ค. มีความเป็นไปได้น้อยลง และอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงเดือน พ.ค.
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) การค้าชายแดน เดือนธ.ค. 23 มีส่งออก 80,929 ล้านบาท และการนำเข้า 61,638 ล้านบาท ส่งผลให้เกินดุลการค้า 19,292 ล้านบาท ทั้งปีมีมูลค่าการค้า รวม 1.74 ล้านล้านบาท ลดลง 2.6% จากส่งออกติดลบ 980,729 ล้านบาท นำเข้า 762,079 ล้านบาท เพิ่ม 0.2% เกินดุลการค้า 218,650 ล้านบาท
(+) นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เทศ และนายหวัง อี้ ร่วมลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 มีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และเมื่อรวมการเดินทางหลายๆครั้งภายในห้วงเวลา 180 วัน ระยะเวลาในการพำนักรวมกันต้องไม่เกิน 90 วัน
สหรัฐ
(+) ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป เดือนธ.ค. ปรับตัวขึ้น 2.6% yoy จากระดับ 2.6% ในเดือนพ.ย. และสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้
(+) ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 8.3% mom ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้นเพียง 1.5% mom
ยุโรป
(+/-) ยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ
เอเชีย
(+) จีน – อุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนเดือนธ.ค. 2023 มีผลกำไรเพิ่มขึ้น 16.8% yoy มีรายได้จากธุรกิจหลักต่อปีอย่างน้อย 20 ล้านหยวน (ราว 2.8 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) นั้น อยู่ที่ระดับ 7.69 ล้านล้านหยวน ซึ่งลดลง 2.3% yoy
(+) ญี่ปุ่น – จำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ญี่ปุ่นปี 2023 ประมาณ 25.83 ล้านคน ฟื้นตัวขึ้นสู่ราว 80% ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ปี 2019
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AEONTS (+) | (ทันหุ้น) AEONTS จับมือประกันชีวิต FWD รุกต่อยอดบริการ AEONTS ผนึก FWD ประกันชีวิต ต่อยอดบริการเพิ่มช่องทางการขายประกันชีวิตของ FWD ที่สาขาของอิออน โดยได้เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เผื่อให้ลูกค้าเข้าถึงความคุ้มครองทั้ง ชีวิต สุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง |
| CENTEL (+) | (ทันหุ้น) CENTEL เที่ยวติดลม โรงแรมโค้งแรกแน่น CENTEL รับกระหน่ำเที่ยวไม่หยุดดันการดำเนินงานปีนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากทั้งอัตราการเข้าพักและรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักงวดไตรมาส 1/2567 มีแนวโน้มเติบโตดีกว่าไตรมาสที่ดีที่สุดของปี 2566 แย้มผลงานปี 2566 สูงกว่าเป้า ขณะที่ธุรกิจอาหารต้นทุนวัตถุดิบเริ่มทรงตัวบริหารมีประสิทธิภาพ |
| KBANK (+) | (ทันหุ้น) KBANK วางยุทธ์ศาสตร์ 3+1 เป้าหมาย ROE ปี 69 โตสองหลัก KBANK จัดทัพรับมือความท้าทาย ด้วยยุทธศาสตร์ 3+1 ตั้งเป้าหมายปี 2569 ผลักดัน ROE แตะสองหลัก ทางด้านธุรกิจกองทุน KAsset ตั้งเป้า AUM โต 30-40% จากปี 2566 พอร์ต AUM อยู่ที่ 924 แสนล้านบาท พร้อมเป้าหมายผู้ใช้งาน KPLUS เพิ่มขึ้น 20-30% ขณะที่สินเชื่อปี 2567 เป้าหมายขยายตัว 3-5% |
| HMPRO (+) | (ข่าวหุ้น) HMPRO ปักธง 5 ปี ยอดขายแสนล้าน ทุ่ม 3 หมื่นล. ลงทุน HMPRO กางแผน 5 ปี (ปี 67-71) ดันยอดขายพุ่งแตะ 1 แสนล้านบาท พร้อมทุ่มงบลงทุน 20,000-30,000 ล้านบาท เดินหน้าขยายสาขาใหม่เพิ่มเป็น 170 สาขาทั่วประเทศ และขยายพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มอีก 1 แสนตารางเมตร |
| GABLE (+) | (ข่าวหุ้น) GABLE เสริมเขี้ยวซันสวีท จ่อซิวงานเวอร์ชวลแบงก์ จีเอเบิล เอ็มโอยู ซันสวีท นำดิจิทัลแพลตฟอร์มสร้างกระบวนการใหม่ในการผลิต ยกระดับ SUN ขึ้นเป็นผู้นำด้านดิจิทัลภาคอุตสาหกรรมอาหาร ผู้บริหาร GABLE มั่นใจผลการดำเนินงานปีนี้ฟื้นตัวดีกว่าปีก่อน งานใหม่ทยอยเข้าเพียบ พร้อมลุยรับงานวางระบบ Vitual Bank ด้านโบรกๆ ประเมินจีเอเบิลปี 67 โตแกร่ง |
| TKS (+) | (ทันหุ้น) TKS ดีลซื้อธุรกิจไอที 02 SYNEX กระแสซัมซุง S24 TKS แย้ม มีดีสซื้อกิจการสายธุรกิจดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น คาดชัดเจนไม่เกินไตรมาส 2 นี้ ส่วนธุรกิจฉลากและบรรจุภัณฑ์ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี ลุยตลาด Security Lable มากขึ้น ชี้ SYNEX ผลงานดีขึ้น รับกระแส Samsung Galaxy 524 ดี ขณะที่หัวเว่ยฟื้นตัว |
| WICE (+) | (ทันหุ้น) WICE ขนส่งฟื้นรายได้โต 30% ปม Red Sea ระวางพุ่งเท่าตัว WICE ส่องสถานการณ์ทะเลแดง (Red Sea) กระทบเส้นทางเดินเรือ ดันค่าระวางเรือขึ้นเท่าตัว เป็นบวกต่อบริษัท มองสถานการณ์ยืดเยื้อ ปักธงปี 2567 รายได้โต 20-30% บริการขนส่งทางเรือ-อากาศขยายตัว ส่วนธุรกิจ Cross Border Service ปีนี้เตรียมให้บริการตู้คุมอุณหภูมิพร้อมเผยใกล้ฤดูส่งออกผลไม้ ดีมานด์โตแรง ขณะที่บริการรถอีวีรองรับลูกค้าเริ่มกลุ่มลูกค้าลาว เดือนเมษายนนี้ อีกทั้งยังมีลูกค้าสนใจใช้รถอีวีหลายราย อยู่ในขั้นตอนการเจรจา |
