ปัจจัยบวกเยอะ แต่อาจรั้งไม่อยู่ / 1,360-1,375

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

  • SET อาจลงต่อ: โดยแรงกดดันนำโดย 1) ต่างชาติยังเดินหน้าขายสุทธิตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์อีก 2.76 พันลบ. ส่งให้ขายสุทธิตลาดหุ้นไทยแล้วกว่า 2.87 หมื่นล้านบาท (MTD) ขณะที่ค่าเงินบาทยังอ่อนค่าทดสอบ 35.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ยังมอง Fund-flow ยังไหลต่อไม่หยุดจากตลาดหุ้นไทย 2) หลังนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พ้นจากประเด็นถือครองหุ้น ITV ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นอื่นเสี่ยงถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ต่อ เช่น ม.112 เป็นต้น ซึ่งศาลจะลงมติในวันพุธนี้ ทางฝ่ายจึงมองภาพรวมแล้ว ประเด็นการเมืองอาจกลับมาเป็นแรงกดดันบรรยากาศการลงทุนได้ ส่วนปัจจัยพยุงดัชนีตลาดยังมีมาก แต่ต้องลุ้นว่าจะดึงขึ้นได้หรือไม่ จาก 1) Sentiment จากตลาดหุ้นฝั่งยุโรป-สหรัฐที่ปิดบวกเมื่อคืนวันศุกร์ แรงหนุนจากการเผยงบของบริษัทจดทะเบียน ฝั่งยุโรป นำโดยหลุยส์วิตตองซึ่งดีขึ้นตามคาด สู่ EPS ที่ 15.49 ขณะที่ฝั่งสหรัฐนำโดย Visa มี EPS ดีกว่าคาด 2.34 สู่ 2.41 และ Intel มี EPS ดีกว่าคาด 0.45 สู่ 0.54 จึงเป็นแรงหนุนต่อตลาดหุ้น นอกจากนี้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐยังสนับสนุนจาก Core PCE ที่ต่ำกว่าคาด 3.0% สู่เดือน ธ.ค. ที่ 2.9%y-y ซึ่งช่วยหนุนโอกาสที่เฟดจะพิจารณาลดดอกเบี้ยนโยบายในครึ่งปีแรกของปีนี้ 2) แรงเก็งกำโรงบปี 66 ดี และคาดจะดีต่อของ บจ. โดยสัปดาห์นี้นำโดย PTTEP รวมทั้งบริษัทอื่นที่ตลาดจะเริ่มเก็งงบฯ ซึ่งจะส่งผลบวกแบบ Selective โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นHigh Season นอกเหนือไปจากผลดีหลังฟรีวีซ่าไทยจีนถาวร รวมทั้งแรงบวกในกลุ่มรับเหมาฯ จากครม.พิจารณา รฟพ.ไทย-จีน เฟส 2 และ 3) น้ำมัน WTI ทดสอบ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตอบรับสหรัฐประกาศจะใช้ ม.ตอบโต้กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจาก อิหร่าน หลังจากฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนถูกโจมตีด้วยโดรน เป็นแรงหนุนต่อกลุ่มพลังงาน
  • กลยุทธ์การลงทุน: 1) ท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย : AAV, CPAXT, CPF, ERW, MINT 2) Defensive: BDMS, BH, CHG 3) คาดงบ 66 ดี และคาดงบดีต่อ: ADVANC, PTTEP, SPALI, TISCO, TTB 4) ราคาน้ำมันขึ้น: BCP, PTT, IRPC, SPRC

ปัจจัยบวก

  • เจ.พี.มอร์แกน มองบวกให้ Overweight ตลาดหุ้นไทยเก็งแตะ 1,700 รับมาตรการคลัง ท่องเที่ยว บาทแข็ง และดิจิทัลวอลเล็ตหนุน
  • ปลัดกระทรวงพลังงาน ชี้การสิ้นสุดมาตรการอุ้มราคาเบนซินในวันที่ 31 ม.ค.นี้ จะไม่กระทบประชาชน เนื่องจากยังสามารถบริหารจัดการได้
  • นายหวัง เหวินเทารมว.พาณิชย์จีนได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ กรุงปักกิ่ง โดยเน้นย้ำว่าจีนกำลังพยายามดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้มากขึ้น
  • บริษัทโนมูระคาดเฟดจะหั่นดอกเบี้ยลง 1.00% ภายในปี 2567 พร้อมกับชะลอการทำ QT ในเดือน ธ.ค.
  • ทางการจีนออกคำสั่งห้าม Short-Seling ในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (29 ม.ค. 67) เป็นต้นไป

ปัจจัยลบ

  • เยอรมนีเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนก.พ.ลดลงมาอยู่ที่ -29.7 จาก-25.4 ในเดือนม.ค.เนื่องจากภาคครัวเรือนยังคงเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน
  • มอร์แกน สแตนลีย์ ปรับลดเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นจีน โดยคาดการณ์เป้าหมาย ณ สิ้นปี 2567 ของดัชนี MSCI China Index ลงสู่ระดับ 53 จุดจากเดิมคาดไว้ที่ระดับ 60จุดชี้แม้ว่าจีนพยายามใช้มาตรการกระตุ้นการ ซื้อขายในตลาดหุ้น แต่ก็แทบจะไม่สามารถฟื้นฟูบรรยากาศการซื้อขายให้กลับมาคึกคักได้เลย
  • UNCTAD เผยวิกฤตในทะเลแดง ส่งผลให้การขนส่งธัญพืชและสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญจากยุโรป รัสเซีย และยูเครนเกิดการหยุดชะงัก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น และเสี่ยงกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก

PICKS OF THE DAY

CPF BUY

  • เป้าหมาย 19.00 / 19.50 แนวรับ 18.00
  • ตลาดอาหารสัตว์บกกลับมาดีขึ้น
  • ปี 67 ผลประกอบการดีขึ้น

TISCO BUY

  • เป้าหมาย 100.00 / 103.00 แนวรับ 97.00
  • ปันผลโดดเด่น
  • ROE สูงที่สุดในกลุ่ม
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน