ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 8 จุด (+0.59%) ปิดที่ระดับ 1,376 จุด นักลงทุนต่างชาติพลิกเป็นซื้อสุทธิ 160 ล้านบาท หุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะปรับขึ้นนำตลาด อาทิ หุ้นในกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และกลุ่มท่องเที่ยว
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,365 – 1,390 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากภาวะตลาดหุ้นรอบบ้านปรับตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากความกังวลวิกฤตอสังหาฯจีนจะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ประกอบกับ Fund flow ต่างชาติที่ชะลอตัวเพื่อรอผลการประชุม FED 30 – 31 ม.ค.(คาดคงดอกเบี้ย 5.5%) จะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ไทย-จีนลงนามฟรีวีซ่ามีผล 1 มี.ค.67
- STA NER TEGH TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้น ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 2 เดือนติดต่อกัน
- BDMS BCH WHA AMATA CPALL CPAXT CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- SIRI (ปิด 1.76 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 2.10 บาท) มีข่าวดี โครงการบ้านหรู “บูก้าน” พระราม – เหม่งจ๋าย ทำสถิติเปิดขายหมด (Sold Out) ภายในวันแรกที่เปิดให้ชมโครงการ สะท้อนตลาดบ้านลักซ์ชัวรี่ยังแข็งแกร่ง ปีนี้บริษัทเตรียมเปิดเพิ่มอีก 16 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 23,000 ล้านบาท
- AAV (ปิด 2.20 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 2.60 บาท) นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดผลการดำเนินงานปกติจะพลิกเป็นบวกตั้งแต่ 4Q23 และจะเป็นบวกต่อเนื่องมาถึงปีนี้ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และ AAV จะเป็นสายการบินที่ได้ประโยชน์จากข้อตกลงฟรีวีซ่าถาวรไทยจีน (Pre Covid AAV มีสัดส่วนรายได้จากจีนคิดเป็น 30-40% ของรายได้รวม)
บทวิเคราะห์วันนี้
AMATA, CKP, INTUCH, Automotive sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) กลุ่ม Auto ยอดผลิต, ขาย และส่งออกรถยนต์ เดือน ธ.ค. หดตัว yoy ในทุกรายการ: ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตรถยนต์เดือน ธ.ค.ที่ 133,621 คัน ลดลง 15.75% yoy และ 18.19% mom มียอดขายในประเทศ 68,326 คัน ลดลง 17.48% yoy และมียอดส่งออกรถยนต์ 90,305 คัน ลดลง 19.09% yoy เป็นลบต่อ ทิศทางผลประกอบการใน 4Q23 และเป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนของหุ้นในกลุ่ม Auto และที่เกี่ยวข้อง อาทิ AH SAT และ NYT
(+) เศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งประเมิน GDP ไตรมาส 1 ปีนี้คาดขยายตัว 3%: ล่าสุดเฟดสาขาแอตแลนตาเปิดเผยคาดการณ์ GDP ไตรมาส 1 ของสหรัฐในปีนี้ผ่าน GDPNow Model คาด GDP จะขยายตัว 3% แม้จะชะลอตัวลงจาก 3.3% ว่าในปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)
(+/-) วันนี้ PTTEP ประกาศงบ 4Q23 คาดกำไรสุทธิลดลงทำสถิติต่ำสุดของปี: เราคาดว่า PTTEP จะมีกำไรสุทธิประมาณ 11.6 หมื่นล้านบาทลดลง 12%qoq แต่เพิ่มขึ้น 2% สาเหตุหลักมาจากการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์เงินลงทุนของ yoy โครงการโมซัมบิกและโอลิเวอร์ ทำให้มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในไตรมาสนีประมาณ 4 พันล้านบาท หากตัดรายการดังกล่าวออกจะมีกำไรปกติประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%qoq แต่ลดลง 19%yoy เราแนะนำเพียง ถือ เป้าหมาย 165 บาท
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตรถยนต์เดือน ธ.ค.ที่ 133,621 คัน ลดลง 15.75%yoy มียอดขายในประเทศ 68,326 คัน ลดลง 17.48%yoy และ มียอดส่งออกรถยนต์ 90,305 คันลดลง 19.09%yoy
(-) จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง แถลงว่าการแจกเงินไม่ทันตามกำหนดเดือน พ.ค.2567 และยังมีกำหนดเวลาแจกที่ชัดเจน
(-) คลังเผยเศรษฐกิจไทยเดือน ธ.ค. มีสัญญาณชะลอตัวจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ฝั่งท่องเที่ยว-ส่งออก ยังสนับสนุน
สหรัฐ
(+) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.0% ใน 1Q67 เทียบกับ ปี 2566 เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.2%, 2.1%, 4.9% และ 3.3% ในไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ
ยุโรป
(+/-) ฝรั่งเศส – รัฐบาลฝรั่งเศสเตรียมเสนอและผลักดันให้สหภาพยุโรป (อียู) แก้กฎระเบียบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่กระทบการทำเกษตรกรรมตามที่เกษตรกรเรียกร้อง หลังเกษตรกรฝรั่งเศสที่ขับรถไถออกมาปิดถนนประท้วงเป็นกว่าสองสัปดาห์เอเชีย
(+) จีน – เร่งปฏิรูปสถาบันการเงินและสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน โดยวางแผนควบ 3 บริษัทที่มีปัญหาหนี้เข้ากับกองทุนบริหารความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในจีน
(+) จีน – ศาลสงฮ่องกงสั่งให้บริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ ยุติกิจการและขายสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาใช้หนี้ที่สูงถึง 2.39 ล้านล้านหยวน (3.33 แสนล้านดอลลาร์ฯ)
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AAV (+) | (ASPEN) AAV เปิดบินตรงจีน 11 เส้นทาง พร้อมจัดโปรฯ ใหญ่รับฟรีวีซ่าไทย-จีนเริ่ม 1 มี.ค. แอร์เอเชียขนทัพ 11 ปลายทางบินแดนมังกร เชียงไฮ้ กวางโจว เซินเจิน เฉิงตู ฉางซา คุนหมิง ฉงชิง ซีอาน หางโจว อู่ฮัน และชัวเถา จัดโปรโมชั่นบินสุดคุ้ม หลังรัฐบาลไทย-จีนลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกันตั้งแต่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป โดยโปรโมชั่นบินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ) สู่จีนราคารวมเที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 2,490 บาท จองได้ตั้งแต่ 28 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2567 เดินทางตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2567 |
| BGRIM (+) | (ข่าวหุ้น) บีกริมปักธง 6 ธุรกิจหลัก เงินสดทะลักหมื่นล้าน! “บี.กริม” เดินหน้าขับเคลื่อน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกาศรุก “ธุรกิจยา” ตั้งเป้าขึ้นเบอร์หนึ่งปี 2030 ผลักดันรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นแท่นองค์กรชั้นนำระดับโลก ส่งสัญญาณผลประกอบการปีนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังธุรกิจไฟฟ้ารับอานิสงส์ “ต้นทุนค่าก๊าซฯ ปรับลดลงค่าเอฟทีขยับสูงขึ้น” โชว์ฐานะการเงินแกร่ง เงินแกร่ง เงินสดล้นมือกว่า 10,000 ล้านบาท เตรียมงบลงทุน 410,000 ล้านบาท ผลักดันกำลังผลิตไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 73 |
| EGCO (+) | (ไทยโพสต์) ‘EGCO’ กดปุ่มโรงไฟฟ้าโคเจนส่วนขยาย 74 เมก โรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย ซึ่ง EGCO ถือหุ้น 80% และ J-Power Holdings (Thailand) Co., Ltd. ถือหุ้น 20% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2567 ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ทันทีหลังจากเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลง 15% จากที่ใช้ในโรงไฟฟ้าเดิม |
| SABUY (+) | (ข่าวหุ้น) บอร์ด SABUY ไฟเขียว SBFFM ขายหุ้น DOU7 สัดส่วน 40% ให้ COM7 บอร์ด SABUY อนุมัติบริษัทย่อย “สบาย ฟูลฟิลเมนท์ หรือ SBFFM” ขายหุ้น “ดับเบิ้ลเซเว่น หรือ DOU7” ที่ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการร้าน TRUE Shop สัดส่วน 40% ให้แก่ COM7 โดย SBFFM จะได้รับชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญ SABUY 3.85% ของทุนชำระแล้ว (แลกหุ้น) คาดกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ภายใน ก.พ.นี้ |
| SIRI (+) | (ข่าวหุ้น) SIRI ปิดขายบูก้านพระราม 9 800 ล. เพิ่มพอร์ตบ้านหรู 2.3 หมื่นล้านปีนี้ “แสนสิริ” ประเดิมต้นปี 67 ปิดการขายโครงการ “BuGaan Rama 9-Meng Jai” มูลค่า 800 ล้านบาท ภายใน 1 วันแรกที่เปิดจอง พร้อมรุกขยายพอร์ตลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ เล็งเปิด 16 โครงการ มูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาท |
| WPH (+) | (ทันหุ้น) WPH ปีนี้ออลไทม์ไฮรายได้โต 20% อานิสงส์ท่องเที่ยวคึกคัก หลังรัฐบาลออกมาตรการฟรีวีซ่า “รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง” กางแผนธุรกิจปี 67 ออลไทม์ไฮ ปั๊มรายได้เติบโตเกิน 20% รับแรงหนุนผู้ป่วยไทย-ต่างชาติเพิ่มขึ้น บวกกับท่องเที่ยวกลับมาคึกคักรับมาตรการฟรีวีซ่าของรัฐบาล ขณะที่รพ.ในเครือตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว “ตรัง-สมุย” ส่วนรพ.คูน อ่าวนางที่ร่วมทุนกับ EKH คาดเริ่มสร้างต้นปี 67 และเปิดให้บริการไตรมาส 3/68 |
