ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 3 จุด (-0.23%) ปิดที่ระดับ 1,373 จุด นักลงทุนขายลดความเสี่ยง ในหุ้น Big Cap ที่มีปัจจัยลบเฉพาะตัว นำลงโดย CRC PTTEP และ BTS
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,365 – 1,3980 จุด ภาวะตลาดแม้จะได้แรงหนุนจาก IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้จะ +3.1% ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น อีกทั้ง PTTEP ประกาศงบ Q4/23 ดีกว่าคาด เป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม การลดความเสี่ยงเพื่อรอผลการประชุม FED (คาดคงดอกเบี้ย 5.5%) จะกดดันต่อ Fund flow และภาวะตลาดให้ผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP PTT TOP SPRC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ไทย-จีนลงนามฟรีวีซ่ามีผล 1 มี.ค.67
- STA NER TEGH TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้น + ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 2 เดือนติดต่อกัน
- BDMS BCH WHA AMATA CPALL CPAXT CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- ERW (ปิด 5.15 ซื้อ/เป้า 6.40 บาท) มีประเด็นบวกจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนพุ่งแตะระดับ 1.37 แสนคนต่อสัปดาห์ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
- CBG (ปิด 77 ซื้อ/เป้า 93.60 บาท) คาดงบ 4Q23 โตดี จากเริ่มรับรู้รายได้ธุรกิจเบียร์เป็นไตรมาสแรก มีจิตวิทยาบวก กรมอุตุฯ คาดฤดูร้อนปีนี้มาเร็วเริ่มปลายกุมภาพันธ์นี้ อุณภูมิร้อนสุดอาจสูงถึง 44.5 องศาเป็นบวกกับกลุ่มเครื่องดื่ม
บทวิเคราะห์วันนี้
CHG, III, PTTЕР
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+) กลุ่มท่องเที่ยวแนวโน้มดีนักท่องเที่ยวจีนพุ่งทำ New High เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเทียวต่างชาติรายสัปดาห์ (22-28 ม.ค.) มีจำนวน 727,205 คน เพิ่มขึ้น 1.62%wow นักท่องเที่ยวจีนยังเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง ที่ 137,897 คน เพิ่มขึ้น 14.55%wow ทำสถิติสูงสุดเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน เป็นบวกกับหุ้นท่องเทียวโดยตรง Top Pick ในเชิงกลยุทธ์ AAV AOT ERW SHR
- (+/-) การเมือง วันนี้ติดตามศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกล: วันนี้เวลา 14.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยประเด็นพรรคก้าวไกล เสนอแก้มาตรา 112 ในการหาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ หากศาลฯตัดสินว่าผิดพรรคก้าวไกลจะต้องถูกยุบพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองทั้งหมด อาจทําให้อุณหภูมิการเมืองกลับมาร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเรายังคาดหวังผลการตัดสินจะออกมาในทิศทางบวก
- (+/-) FED Meeting มองข้ามดอกเบี้ยครั้งนี้ แต่จับตาถ้อยแถลงประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณลดดอกเบี้ยในครั้งถัดๆ FED Meeting 31 ม.ค. – 1 ก.พ. นี่ นักลงทุนมันใจ 96.9% คาดเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ตามเดิม แต่สิ่งที่ตลาดจะต้องจับตาคือการแสดงความเห็นของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ว่าจะส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาไหนของปีนี้ หากระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนจะหนุนให้ตลาดตอบสนองในทางบวก
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) จำนวนนักท่องเทียวต่างชาติ YTD (1-28 ม.ค.) อยู่ที่ 2.74 ล้านคน (+40% yoy) ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนกลับมาครองอันดับ 1 ต่อเนื่อง ที่ 4.44 แสนคน อันดับ 2 มาเลเซีย 3 แสนคน และเกาหลีใต้ 2 แสนคน
สหรัฐ
(+) การเปิดรับสมัครงานเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 101,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 9.026 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 8.750 ล้านตำแหน่ง
(+) IMF คาดเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้จะขยายตัว 2.1% จากเดิมที่ระดับ 1.5%
ยุโรป
(+/-) ยูโรโซน – GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 0.1% จาก 0% ในไตรมาส 3 และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0%
(-) ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค. อยู่ที่ -16.1 จุด จาก -15.1 จุด ในเดือนก่อนหน้า แต่สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ -16.1 จุด
เอเชีย
(+/-) ฮ่องกง – ฮ่องกงจะออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของตนเองโดยเร็วที่สุด เพื่อต่อสู้กับคดีอาญาที่เกี่ยวกับความมั่นคง 7 คดี ซึ่งรวมถึงการก่อกบฏและการจารกรรม
(+) IMF คาดเศรษฐกิจจีนจะมีการขยายตัว 4.6% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 4.2%
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| ASAP (+) | (ทันหุ้น) ASAP ฟรีวีซ่ารถเช่าฟู ฉางอันอีวีฉลุยพันคัน ASAP รับอานิสงส์ฟรีวีซ่าไทย-จีนถาวร ดีเดย์เริ่ม 1 มีนาคมนี้ บิ๊ก “ทรงวิทย์” ชี้หนุนดีมานด์เช่ารถทะลัก พร้อมใส่เกียร์เร่งเดินหน้าส่งมอบอีวี “ฉาง อัน” เต็มพิกัด หลังช่วงที่ผ่านมาส่งไปแล้วมากกว่า 1,000 คัน แถมปักหมุดปี 2567 รายได้ราว 3 หมื่นล้านบาท |
| BGRIM (+) | (ไทยโพสต์) BGRIM อัดงบลงทุน 4 แสนล้าน บี.กริม ตั้งงบลงทุน 4 แสนล้านบาท ดันพอร์ตพลังงานหมุนเวียนกำลังผลิตไฟฟ้า 1 หมื่นเกฯ โวปี 67 ทุ่ม 1.5 หมื่นล้านหนุนกำไรโต 15% พร้อมปั้นธุรกิจยาขึ้นอันดับ 1 ของประเทศ |
| BTS (+) | (ข่าวหุ้น) BTS รูด! แพนิกเกินเหตุ เงินสดแกร่งยีลด์พุ่ง 5% ตื่นตระหนกทิ้ง BTS ราคารูดกว่า 9% หวั่นงบไตรมาส 3/66-67 มากเกินเหตุ ดันดิวิเดนด์ยีลด์พุ่ง 5% “สุรพงษ์” มั่นใจผลงานปี 67/68 เติบโต ต่อเนื่อง เหตุรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู กลับมาให้บริการเต็มที่แล้ว โดยสายสีชมพูพร้อมเก็บค่าโดยสารอัตราปกติตั้งแต่ 1 ก.พ.นี้ หลังเกิด อุบัติเหตุช่วงปลายเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา แถมรัฐบาลผ่านร่างงบๆ ปี 67 หนุนการอัดฉีดเงินเข้าระบบ เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น |
| CRC-CPN (-) | (ข่าวหุ้น) แพนิกทิ้ง CRC-CPN หนัก! ตื่นข่าว ‘คาเดเว’ เข้าฟื้นฟู วานนี้ (30 ม.ค.) นักลงทุนแพนิกเทขายหุ้น CRC-CPN ฉุดราคาร่วงหนัก! หลังตื่นข่าว “กลุ่มเซ็นทรัล” รายงาน “กลุ่มคาเดเว” ผู้ดำเนินธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าหรูในเยอรมนีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ แก้ปัญหาภาระค่าเช่าที่ไม่เหมาะสม และสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งใน อนาคต |
| РТТЕР (+) | (ทันหุ้น) PTTEP ปันผลอีก 5.25 บ. จัด 2.3 แสนล.ลงทุนเพิ่ม PTTEP เผยผลงานปี 2566 ประสบความสำเร็จตามแผน และนำส่งรายได้ให้รัฐปี 2566 กว่า 5.4 หมื่นล้านบาท เพื่อการพัฒนาประเทศพร้อมจ่ายปันผลเพิ่มอีก 5.25 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่าย 9.50 บาทต่อหุ้น เดินหน้าแผนงานปี 2567 ด้วยงบ 2.3 แสนล้านบาท พัฒนาโครงการก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน และพลังงานสะอาด เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในปัจจุบัน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานสำหรับอนาคต |
| SAMART (+) | (ทันหุ้น) SAMART ปักธงผลงานนิวไฮ ปั้นโมเดลอัพรายได้ประจำ SAMART ซุ่มปั้นโมเดลธุรกิจใหม่ เสริมพอร์ตรายได้ประจำเพิ่ม คาดชัดเจนช่วงกลางปีนี้ แถมเดินหน้าสอยของใหม่ อัพ Backlog เพิ่ม จากเดิม 1.5 หมื่นล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 6 พันล้านบาท พร้อมปักรงปี 2567 กำไรนิวไฮในรอบ 8 ปี โครงการเรียงคิวเพียบ-ไรตั้งสำรองก้อนโต ส่วนรายได้ทั้งปีมองไว้ราว 1.3 หมื่นล้านบาท |
| SAWAD (+) | (ทันหุ้น) SAWAD ลุยธุรกิจสินเชื่อตามแผน เตรียมเงิน 3.2 พันล.จ่ายคืนหุ้นกู้ SAWAD ตอกย้ำธุรกิจมีเสถียรภาพ เตรียมนำเงินสดกว่า 3,246.90 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ครบกำหนดไถ่ถอน 2 รุ่น สะท้อนสถานะการเงินแข็งแกร่ง ด้านผู้บริหาร ‘ธิดา แก้วบุตตา” เผย หุ้นกู้ SAWAD ทุกรุ่นได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนครบตรงกำหนดทุกงวด ย้ำชัดเงินระดมทุนนำไปใช้ตามแผนงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในเครือศรีสวัสดิ์ |
