แกว่งวันละนิด จิตแจ่มใส / 1,380-1,390

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

  • ดัชนี SET Sideways: มองปัจจัยบวกได้แก่ 1) กลุ่มท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย คาดได้ประโยชน์จากเทศกาลตรุษจีน โดยสถิติ 8 ปีย้อนหลังพบกว่า ช่วงก่อนตรุษจีน 5 วัน ถึงวันตรุษจีน ราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยหลายบริษัทตอบรับเชิงบวก 2) การเปิดเผยงบฯ ของบจ.ฝั่งสหรัฐที่ดีกว่าคาด ทั้งบริษัทอาหาร McDonald’s (EPS 2.95 มากกว่าคาด 2.83), อุปกรณ์ก่อสร้าง Caterpillar (EPS 5.23 มากกว่าคาด 4.76) และบริษัทยา Vertex (EPS 4.20 มากกว่าคาด 4.07) ส่วนในประเทศวันนี้หลังปิดตลาดติดตามงบ ADVANC ซึ่งคาดรายได้โตทั้ง q-q และ y-y แต่ต้องระวังการรับรู้ต้นทุนควบรวม TTTBB อยู่บ้าง และ 3) ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3 วันทำการติดต่อกัน รวม 4.34 พันลบ. กระตุ้นความหวังต่อการกลับเข้ามาของ fund flow อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเช้านี้ไปที่ระดับ 35.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ต้องระวังการต่างชาติพลิกมาขายได้ ส่วนปัจจัยลบกดดันตลาดมาจาก 1) ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเชิงบวก หนุนคาดการณ์เฟดไม่เร่งลดดอกเบี้ย โดย ISM เผยดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ม.ค. ที่ระดับ 53.4 ซึ้งมากกว่าคาดที่ 52.0 และเดือน ธ.ค. 66 ที่ 50.5 ขณะที่ประธานเฟด ได้ให้สัมภาษณ์กับ CBS ว่าจะดำเนินการลดดอกเบี้ยในปีนี้อย่างระมัดระวัง ซึ่งมีแนวโน้มจะล่าช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ ส่งผลให้ Fedwatch tool ลดโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเดือน พ.ค.ลงจากวานนี้ที่ 58.0% มาที่ 54.0% ซึ่งโดยรวมยังส่งผลไปยัง 2) Bond Yield สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นแรงกดดันต่อตลาดทุน โดย 2 ปี และ 10 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับ 4.45% และ 4.14% ตามลำดับ และ 3) นายกฯ มองเงินเฟ้อเดือน ม.ค.ที่ 106.98 จุด (-1.11%y-y) เป็นเครื่องสะท้อนต่อเศรษฐกิจที่เปราะบาง ซึ่งต้องผลักดันด้วยนโยบายกระตุ้น ศก.
  • กลยุทธ์การลงทุน : 1) ท่องเที่ยว: AAV, AOT, BA, CENTEL, ERW, SPA 2) Spending ช่วงตรุษจีน: BJC, CPALL, CPF, CPAXT, TKN, SPA 3) ราคาก๊าซย่อตัว: EGCO, GPSC 3) เก็งหุ้นรับงบดี : ADVANC, INTUCH 4) กลุ่มเรือ: PSL, PRM, RCL,TTA, WICE

ปัจจัยบวก

  • ม.หอการค้าเผยผลสำรวจพฤติกรรมใช้จ่าย ปชช.ช่วงตรุษจีน ปีนี้ พบว่า 57.2% จะมีการไหว้เจ้า ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นิยมไปซื้อของไหว้ที่ตลาดสด รองลงมาเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และคาดจะมีเม็ดเงินสะพัดจากเทศกาลราว 4.96 หมื่นลบ. (+10.1%у-у)
  • รมช.คลัง มั่นใจตอบข้อเสนอ ดีจิทัลวอลเล็ต จาก ป.ป.ช. ได้ทุกประเด็น พร้อมชี้ห่วงเงินเฟ้อต่ำจากหนี้สูงทำให้ประชาชนขาดรายได้
  • รมว.สาธารณสุข กำลังพิจารณาอาจมีการยกเลิกการห้ามขายสุราในช่วง 14.00-17.00 น.ตามข้อเสนอของสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย โดยจะนำประเด็นเข้าที่ประชุมในวันที่15 ก.พ.

ปัจจัยลบ

  • โตโยต้า มอเตอร์ ประกาศขยายเวลาระงับการผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเพื่อส่งออกไปถึงวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. นี้ ซึ่งเป็นผลกระทบจากเรื่องการปลอมแปลงผลการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซล
  • นายกฯ และ รมว.พาณิชย์กล่าวว่า CPI เดือน ม.ค. 67 ที่ลดลงกว่า 1.11%y-y และลดต่อเนื่อง 4 เดือน สะท้อนให้เห็นว่า ศก. ไทยยังอยู่ในช่วงวิกฤต และเรียกร้องให้แก้ปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเศรษฐกิจที่จะตามมา โดยเตือนแบงค์ชาติสอดประสานนโยบาย
  • ศาลแขวงปทุมวันมีคำพิพากษาจำคุกนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพวกรวม 8 คน กรณีนัดชุมนุมแฟลชม็อบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 แต่รอลงอาญา 2 ปี มองเป็นปัจจัยกดดันด้านการเมืองในประเทศ

PICKS OF THE DAY

CPF BUY

  • เป้าหมาย 19.50 / 20.00 แนวรับ 18.50
  • ราคาสุกรยืนรับตรุษจีน: ล่าสุดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มยืนที่ 70-76 บาท/กก. ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และคาดว่าราคาสุกรในไทยและจีนจะปรับตัวขึ้นได้อีกเมื่อเข้าใกล้เทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยว เป็นปัจจัยบวกรอรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในช่วงนี้
  • CPF ทำธุรกิจทั้งไทยและจีน: มองหุ้น CPF ได้ประโยชน์เนื่องจากมีธุรกิจเลี้ยงสุกรที่อยู่ในไทยและจีน คาดว่าปีนี้ผลประกอบการจะค่อยๆฟื้นตัวได้ต่อเนื่องไปทีละไตรมาสจากราคาสุกรในไทยที่ฟื้นตัวเป็นหลักจากการปราบปรามสุกรเถื่อนได้ดีขึ้น และต้นทุนการเลี้ยงในประเทศที่ปรับลดลงกว่าปีก่อน

TKN BUY

  • เป้าหมาย 11.70 / 12.00 แนวรับ 10.80
  • ได้ประโยชน์จากเทศกาลตรุษจีน: โดยคาดปีนี้จะมี นทท.จีนเดินทางเข้าไทยมากขึ้น ทั้งจากฐานปีก่อนที่ต่ำ และการยกเว้นวีซ่าถาวร โดยในปีนี้ ททท.คาด นทท.จีนจะเข้าไทย 1.77 แสนคน และสร้างรายได้สะพัด 6.2 พัน ลบ. (+366%y-y) ซึ่ง TKN เป็นหนึ่งใน 5 หุ้นที่ทางฝ่ายพบว่าผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 8 ปี ที่ 3.28%
  • คาดงบดี เติบโตต่อ: คาด 4Q66 ได้ประโยชน์จาก High Season แม้ต้นทุนสาหร่ายจะสูงขึ้น แต่บริษัทสามารถส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นได้ โดยทาง Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ที่ 731.5 ลบ. (+5.8%y-y) และสำหรับปี 67 ผู้บริหารตั้งเป้ายอด ขายขายโต 10-15% จากการฟื้นตัวของยอดขายจากตลาดต่างประเทศ
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน