ตลาดหุ้นวันนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 3 จุด (+0.22%) ปิดที่ระดับ 1,400 จุด ดัชนีพักตัวจากที่บวกแรงในวันก่อนหน้า ผลประชุม กนง. ออกมาตามคาด มีมติ 5:2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามเดิม
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,390 – 1,410 จุด แม้ดัชนีจะได้แรงหนุนจากคาดหวังกนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงถัดไปหลังวานนี้แม้มีมติคงดอกเบี้ยที่ 2.5% แต่เสียงแตกที่ 5 : 2 เสียง ประกอบกับแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามวานนี้ Fund flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net sell ราว 2 พันลบ.ส่งผล ให้นักลงทุนไม่มั่นใจในทิศทางดัชนี จึงแนะนำเข้าลงทุนแบบ Selective buy
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA อานิสงส์ฟรีวีซ่าไทย-จีน และเทศกาลตรุษจีน
- KCE HANA DELTA อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ ดีดตัวขึ้น
- BDMS AOT WHA CPALL CPAXT BJC CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC SISB MASTER SNNP SPA MINT แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- AMATA (ปิด 22.6 ซื้อ/เป้า 28 บาท) AMATA ปรับเพิ่มเป้ายอดขายที่ดินในปีนี้ขึ้นจากเดิม 1,700-1,800 ไร่ เป็น 1,800-2,000 ไร่ จากแนวโน้มของดีมานด์ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังปรับขึ้นราคาขายต่อไร่อีก 9% ส่งผลบวกต่อรายได้และกำไรสุทธิโดยตรง
- IVL (ปิด 25.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 27 บาท) ทยอยสะสม ภาพธุรกิจเริ่มเห็นสัญญาณบวก ดัชนี PMI ภาคการผลิตของโลกปรับขึ้นระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน สะท้อนภาคการผลิตของโลกที่กลับมาฟื้นตัวหนุนดีมานด์และ ความต้องการพลังงานและปิโตรฯ เพิ่มขึ้นในอนาคต
บทวิเคราะห์วันนี้
- AMATA, BGRIM, INTUCH, KEX, MEGA
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+/-) กนง.คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามคาด แต่ปรับลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้: กนง. มีมติ 5:2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามที่เราและตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ตาม เสียงไม่เป็นเอกฉัณฑ์ โดยมีคณะกรรมการสองท่านเสนอให้ปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ส่วนมุมมอง ศก. กนง. ปรับลดคาดการณ์ GDP ของปีนี้เป็นขยายตัว ในกรอบ 2.5-3% ลดลงจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 3.2% (ไม่รวม Digital Wallet)
- (+/-) ป.ป.ช. สรุปข้อเสนอแนะโครงการ Digital Wallet ให้ภาครัฐ ย้ำเป็นข้อเสนอทางวิชาการไม่มีสภาพบังคับ: วานนี้ ป.ป.ช. จัดทำสรุปข้อเสนอแนะให้ภาครัฐสำหรับการดำเนินโครงการ Digital Wallet ทั้งหมด 8 ข้อ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดเป็นเพียงข้อเสนอแนะทางวิชาการ ไม่มีสภาพบังคับ การจะดำเนินการต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรัฐบาล ซึ่งคาดภาครัฐจะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าที่ประชุมบอร์ดกระเป๋าเงินดิจิทัลฯ ในสัปดาห์หน้าเพื่อดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
- (+/-) INTUCH ประกาศงบ 4Q23 กำไรสุทธิลดลง 4%qoq แต่เพิ่มขึ้น 3%yoy: INTUCH มีกำไรสุทธิ 4Q23 ที่ 3.12 พันล้านบาท ลดลง 4%q-q แต่ เพิ่มขึ้น 3% yoy มากกว่าที่เราคาดไว้เนื่องจากมีการกลับรายการสำรองค่าใช้จ่ายจำนวน 1.3 พันล้านบาท หากตัดรายการดังกล่าวออกจะมีกำไรปกติต่ำกว่าประมาณการณ์ของเรา 2%, INTUCH ประกาศจ่ายปันผล 2H23 ที่ 1.70 บาท ให้ Dividend yield 2.2%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) กนง.มีมติ 5:2 คงดอกเบี้ยตามคาด พร้อมปรับลด GDP ปี 67 เหลือโต 2.5-3%
(+/-) ป.ป.ช. แถลงข้อเสนอแนะโครงการ Digital Wallet รวม 8 ข้อ เตือนรัฐกู้เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญและให้ใช้งบปกติทยอยจ่ายช่วยคนจน
สหรัฐ
(-) มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารนิวยอร์ก คอมมิวนิตี แบงคอร์ป (NYCB) ลงสู่อันดับขยะ (Junk)
(-) สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 3.7%
(+/-) ยอดดุลการค้าเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.5% สู่ 6.22 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 6.19 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ย. และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ยุโรป
(-) เยอรมนี – การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ที่ -1.6% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ 0.4%
เอเชีย
(+/-) ศรีลังกา – ศรีลังกาจะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ภายใน 6 เดือนแรกของปี 2567
(+/-) จีน – ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนม.ค. ปรับลดลง 1.866 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แตะ 3.219 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 3.238 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธ.ค. และใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดที่ 3.217 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| CPN (+/-) | (ทันหุ้น) CPN เร่งเปิดห้างใหม่ พอร์ตรายได้ค่าเช่าพุ่ง CPN วาดฝันแนวโน้มธุรกิจปี 2567 โตต่อเนื่อง รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว พร้อมเดินหน้าปั้นศูนย์ นครสวรรค์-นครปฐม คิดเป็นพื้นที่เช่ามากกว่า 1 แสนตารางเมตร หวังเสริมพอร์ตรายได้ค่าเช่าเพิ่มแถมรับอานิสงส์ตรุษจีน หนุนยอดผู้ใช้บริการศูนย์การค้าทะลัก |
| GULF (+) | (ข่าวหุ้น) กัลฟ์รับเงินสด 2.6 พันล้าน INTUCH ปันผล 1.70 บาท “อินทัช โฮลดิ้งส์” ประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 1.70 บาทต่อหุ้น งานนี้ “กัลพ์ ” รับเงินสดมากสุด 2,582.40 ล้านบาท บันทึกไตรมาส 2/67 นี้ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 20 ก.พ. ขณะที่งบไตรมาส 4/66 สุดปัง กำไรล้น 4,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.33% หลังชนะคดีไอทีวี พร้อมรับรู้รายได้เอไอเอสเพิ่มหลังควบรวม 3BB ดันงบปี 66 กำไรทะลุ 13,000 ล้านบาท ทุบสถิติย้อนหลังรอบ 5 ปี |
| INSET (+/-) | (ข่าวหุ้น) INSET จ่อเซ็นอินเดียปีนี้ ดาต้าเซ็นเตอร์ 1.5 หมื่นล. “อินฟราเซท”” งานดาต้าเซ็นเตอร์จ่อเข้าคิวเพียบ ล่าสุดเล็งประมูลศูนย์ข้อมูลกลุ่มทุนอินเดียครึ่งหลังเฟสแรก 4,000-5,000 ล้านบาท จากทั้งหมด 15,000 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันรับงาน MEP บริษัทดาต้าเซ็นเตอร์ต่างชาติ มูลค่างาน 1,000 ล้านบาท แล้วเสร็จเดือน ก.พ. 68 ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 10-15% |
| INTUCH (+) | (ทันหุ้น) INTUCH ปันผล 1.70 บ. ปี 66 ฟันกำไร 1.31 หมื่นล. INTUCH เผยปี 2566 กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวม 13,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.74% เทียบกับงวดปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 10,533.09 ล้านบาทพร้อมประกาศจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 1.70 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่าย 3.17 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 20 กุมภาพันธ์ 2567 จ่าย 19 เมษายน 2567 |
| ITEL (+) | (ทันหุ้น) ITEL ปักเป้าโต 20% เชื่อมดาต้าเซ็นเตอร์ ITEL ได้ดีดาต้าเซ็นเตอร์ แห่ลงทุนในไทย โอกาสเชื่อมต่อดาต้าเซ็นเตอร์ ระดับ Edge Data Center ปัจจุบันมีดาต้าเซ็นเตอร์ 2 แห่งรองรับ ปักธง ปีนี้รายได้แตะ 3.5 พันล้านบาท รับรู้ GLS อุปกรณ์การแพทย์ ต่อยอดสู่ Health Technology โบรกเชื่อต่างชาติจะเข้ามาตั้งดาต้าเซ็นเตอร์อีกมาก เป็นบวกต่อผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสาร |
| MOSHI (+/-) | (ทันหุ้น) MOSHI โมเดลธุรกิจโดดเด่น ชู SSSG-เปิดสาขาใหม่หนุน MOSHI โบรกส่องโมเดลธุรกิจโดดเด่นคล้ายกับการขยายธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด และทำให้มีศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคต คาดกำไรสุทธิปี 2567-2568 เติบโต 36% จากการขยายสาขา และ SSSG เพิ่มขึ้น |
| PTG (+) | (ทันหุ้น) PTG ดีลรุกธุรกิจอาหาร ลุยขยะ-นอนออยล์ 30% PTG ซุ่มดีลร่วมทุนธุรกิจอาหารต่อยอด สยายปีกรับทรัพย์เพิ่ม คาดชัดเจนภายในปีนี้ ล่าสุดเข้าร่วมทุน “ไทยไพบูลย์” แตกไลน์ธุรกิจบริหารจัดการขยะ ปูทางอัพฐานระยะยาววางหมาก ปี 2568 ตัวเลขกำไรพอร์ต Non-Oil สัดส่วน 30% |
