KS Daily View 16.02.2024 >>> น้ำมันดิบฟื้นรับ Demand เศรษฐกิจโลก ผลการประชุมบอร์ด Digital Wallet ยังไม่ชัดเจน มองหุ้น sideways แนะนำใช้กลยุทธ์ Selective Buy หุ้น BGRIM, ERW

สรุปภาวะตลาดเมื่อวานนี้

  • ต่างประเทศ : ดัชนี DJIA +0.91% S&P500 +0.58% NASDAQ +0.30%; Dollar index -0.42% เป็น 104.273 และค่าเงินบาทปิดที่ 36.011; ราคาน้ำมันดิบ Brent Futures +1.54% เป็น 82.86/bbl; ราคาทองคำ +0.6% เป็น 2004.05/ounce;  US 10Y yield -0.2bps เป็น 4.244%
  • ในประเทศ: SET Index +2.160 จุด หรือ +0.16% ปิดที่ 1387.27 จุด หุ้นใน SET100 ที่ราคาเพิ่มขึ้นมากสุด ได้แก่ SJWD (+3.23%), DELTA (+3.16%), ITC (+3.06%), MTC (+2.87%) เป็นต้น ส่วนหุ้นที่ราคาลดลงต่ำสุด ได้แก่ BTS (-5.00%), KTB (-2.52%), JMT (-2.46%), BBL (-2.11%) เป็นต้น

แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:

คาดดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1,380-1,400 จุด การประชุมบอร์ด Digital Wallet เมื่อวานไร้ข้อสรุป ขอรับฟังความเห็นอีก 30 วัน อย่างไรก็ตาม วันนี้ SET อาจได้ Sentiment บวกจากดัชนี S&P500 ปิดทำจุดสูงสุดใหม่คืนก่อน หลังจากสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จากการเปิดเผยยอดค้าปลีกดังกล่าวและประเด็นปธ.เฟดชิคาโกแนะนักลงทุนอย่าวิตก CPI พุ่งเกินคาด

ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:

  1. นายออสแทน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก กล่าวว่า เป้าหมายของเฟดในการทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ยังคงมีความเป็นไปได้ แม้ว่าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงกว่าคาดในช่วงหลายเดือนข้างหน้า และเฟดควรระวังมากกว่าต่อการที่รอนานเกินไปก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย “ต่อให้เงินเฟ้อดีดตัวสูงขึ้นอีกเป็นเวลาหลายเดือน สิ่งนี้ก็จะยังคงสอดคล้องกับแนวทางของเราในการทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย และผมไม่สนับสนุนให้เฟดรอจนกระทั่งตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อเทียบรายปีแตะ 2% จึงจะเริ่มทำการปรับลดดอกเบี้ย” นายกูลส์บีกล่าวในงานเสวนาที่จัดขึ้นที่สภาวิเทศสัมพันธ์ที่กรุงนิวยอร์กวานนี้
  2. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกลดลง 0.8% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.65% หลังจากพุ่งขึ้น 5.3% ในเดือนธ.ค.
  3. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 212,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 219,000 ราย
  4. ประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวาน (15 ก.พ.) ไร้ข้อสรุป นายกตั้งกรรมการดูข้อกฎหมายกฤษฎีกา และ ป.ป.ช.รับฟัง ความคิดเห็นอีก 30 วัน ชี้ต้องการให้ทุกภาคส่วน แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ขอรับฟังความคิดเห็นข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด หวังทุกหน่วยงานเห็นพ้องภาวะเศรษฐกิจ เกณฑ์จ่ายเงินเฉพาะกลุ่มหรือเงื่อนไขเดิม ยืนยันเศรษฐกิจวิกฤติแล้ว ลุ้น สศช.ประกาศจีดีพี 19 ก.พ.นี้

Theme การลงทุนสัปดาห์นี้

ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1,360-1,404 จุด โดยปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่ ตัวเลขขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ (Building permits) ของสหรัฐฯสำหรับเดือน ม.ค. ตลาดคาดที่ +0.1% MoM เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ -0.1% MoM ต่อด้วยตัวเลขที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ (Housing starts) สำหรับเดือน ม.ค. ตลาดคาดที่ 1.47 ล้านยูนิตเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 1.46 ล้านยูนิต ปิดท้ายด้วยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Prelim UoM Consumer Sentiment) สำหรับเดือน ก.พ. ตลาดคาดที่ 79.5 จุด เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 79.0 จุด

หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:

  • BGRIM (ราคาพื้นฐาน 34.50 บาท) บอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวลงเป็น Sentiment บวก แก่หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าขณะที่และราคา LNG นำเข้าล่าสุดลดลงกว่า -20% YTD เป็น USD9.35/MMBtu จะหนุน GPM กลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ดีขึ้นเราคาดกำไรปกติ BGRIM ไตรมาส 4/66 จะอยู่ที่ 372 ลบ. เพิ่มขึ้น YoY จากอัตรากำไรของโรงไฟฟ้า SPP ที่สูงขึ้น แต่ลดลง QoQ จากค่า Ft ที่ลดลง คาดกำไรของ BGRIM จะฟื้นตัวในปี 2567-68 โดยคาดการณ์การเติบโต 36% YoY ในปี 2567 เป็น 2.5 พันลบ. โดยได้แรงหนุนจากราคา LNG ที่ลดลงและการผลิตก๊าซในประเทศที่เพิ่มขึ้น
  • ERW (ราคาพื้นฐาน 5.92 บาท) ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสะสม 1 ม.ค. – 11 ก.พ. เติบโต 48% YoY (สูงกว่าที่เราคาดเต็มปี 2567 เติบโต 9% YoY, ตลาดคาด เติบโต 25% YoY) เราคาดว่า ERW จะรายงานกำไรปกติไตรมาส 4/2566 ที่ 203 ลบ. เพิ่มขึ้น 37% QoQ แต่ลดลง 7% YoY สูงกว่ากำไรปกติไตรมาส 4/2562 ที่ 176 ลบ. อยู่ 16% คาด RevPar ของโรงแรม non-Hop Inn จะอยู่ที่ 2,656 บาท (+7% QoQ, +8% YoY) ในไตรมาส 4/66 ประกอบด้วย ADR ที่ 3,200 บาท (+6% QoQ, YoY) และ OCR ที่ 83% (+1 ppts QoQ, YoY) เราคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มปี 2567 โดยประมาณการกำไรเติบโตที่ 9% YoY

รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ

  • วันศุกร์ ติดตามตัวเลขขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ (Building permits) ของสหรัฐฯสำหรับเดือน ม.ค. ตลาดคาดที่ +0.1% MoM เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ -0.1% MoM ต่อด้วยตัวเลขที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ (Housing starts) สำหรับเดือน ม.ค. ตลาดคาดที่ 1.47 ล้านยูนิตเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 1.46 ล้านยูนิต ปิดท้ายด้วยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Prelim UoM Consumer Sentiment) สำหรับเดือน ก.พ. ตลาดคาดที่ 79.5 จุด เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 79.0 จุด
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน