ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 1 จุด (-0.07%) ปิดที่ระดับ 1,386 จุด จากแรงเทขายหุ้น DELTA ผิดหวังงบ 4Q23 ชะลอตัว qoq และมี Analyst meeting โทนเป็นลบ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,380 – 1,395 ภาวะตลาดถูกกดดันจากความกังวล FED จะคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานาน หลังตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐสูงเกินคาด อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อีกทั้งแรงซื้อหุ้นรายตัวดักงบและปันผลปี 2566 จะช่วยหนุนดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้น
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC BCP BSRC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
- BDMS WHA CPALL BJC AAI PLANB SABINA SISB MASTER SNNP SPA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 155 ซื้อเก็งกำไร/เป้า IAA Consensus 179.5 บาท) เป็น Oil link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบทีากลับมาฟื้นตัว ล่าสุด ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.16$ (+1.49%) ปิดที่ระดับ 79.19$/bbl นับเป็นราคาปิดสูงสุดในรอบ 3 เดือนครึ่ง
- SPRC (ปิด 8.60 ซื้อ/เป้า 10.40 บาท) ตลาดมองข้ามผลขาดทุนใน 4Q23 ไปแล้ว และวันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Gasoline crack spread QTD เร่งตัวขึ้นแตะระดับ 18.5$/bbl เพิ่มขึ้น 47%qoq เป็นบวกกับ SPRC โดยตรง เพราะกลั่นน้ำมันเบนซินมากที่สุดของกลุ่ม
บทวิเคราะห์วันนี้
AUCT, CBG, CPAXT, GULF, VGI
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐยังไม่จบหลังดัชนี PPI กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือน ม.ค.: สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของเฟดปรับตัวขึ้นในเดือน ม.ค. โดย Headline PPI เพิ่มขึ้น 0.9% yoy และ 0.3%mom มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 0.6% yoy และ 0.1%mom ขณะที่ Core PPI เพิ่มขึ้น 2% yoy และ 0.5%mom มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 1.6% และ 0.1% ตามลำดับ
(+/-) ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ที่ระดับ 2.5% ตามเดิม: เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ที่ระดับ 2.5% ตามเดิม นับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม การคงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดไว้อยู่แล้ว
(+/-) วันนี้ติดตามสภาพัฒน์ฯ ประกาศตัวเลข GDP ของไทยปี 23 และคาดการณ์ GDP ปีนี้: สภาพัฒน์จะประกาศตัวเลข GDP 4Q23 ในนี้ เบื้องต้น Consensus คาด GDP 4Q23 จะขยายตัว 2.4% เพิ่มขึ้นจาก 1.5% ใน 3Q23 และคาด GDP ปี 23 จะขยายตัว 2% ลดลงจาก 2.6% ในปี 2022 อย่างไรก็ตาม เราให้น้ำหนักกับแนวโน้ม GDP ในปีนี้และปีหน้ามากกว่า ซึ่งต้องจับตาว่าสภาพัฒน์จะเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ GDP ในปีนี้อย่างไร
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) FTSE ประกาศหุ้นไทยเข้า-ออกดัชนีรอบใหม่ มีผล 15 มี.ค. 67 ไม่มีหุ้นเข้าใหม่ใน Large Cap แต่ CPF, HMPRO, M และ SCGP ออกไปอยู่ Mid Cap
(+) บอร์ด PPP อนุมัติโครงการ B3 B4 B5 ท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่า 1.8 หมื่นลบ. พร้อมปรับปรุงแผนครงการร่วมลงทุน ปี 63-70 มูลค่ารวม 1.19 ล้านลบ.
(+) นักลงทุนต่างชาติลงทุนในไทย เดือน ม.ค. 2567 มูลค่ารวม 7,171 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง แตะ 3,793 ล้านบาท
สหรัฐ
(-) ดัชนี PPI ทั่วไป (Headline PP) เดือนม.ค. ปรับตัวขึ้น 0.9% yoy จากระดับ 1.0% ในเดือนธ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.6%
(+/-) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 79.6 จากระดับ 79.0 ในเดือนม.ค. แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 80.0
(+/-) สหรัฐกำลังเจรจาเพื่อมอบเงินอุดหนุนมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ให้บริษัทอินเทล คอร์ป เพื่อดึงดูดผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์กลับมาดำเนินการผลิตชิปในสหรัฐ
ยุโรป
(+/-) นายฟรองซัวส์ วิลเลรอย เดอ กัลเฮา ผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศสและกรรมการ ECB กล่าวว่า มีเหตุผลที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนว่า เหตุใด ECB ไม่ควรรอนานเกินไปในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นครั้งแรกในปีนี้
(-) อังกฤษ – ยอดค้าปลีกเดือนม.ค. เพิ่มขึ้นแข็งแกร่งเกินคาด 3.4%
เอเชีย
(+/-) จีน – ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินจำนวน 5 แสนล้านหยวน (ราว 7.039 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ระบบธนาคารผ่านโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.5%
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AIT (+) | (ทันหุ้น) AIT อวดกำไรพุ่ง 17% ปันผลอีก 0.17 บาท ปีนี้รายได้ 6.8 พันล. AT โชว์ผลงานปี 2566 โดยรายได้ 6,514 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% ตอกย้ำการเป็นหุ้น Dividend Stock เคาะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.17 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD วันที่ 22 เมษายน 2567 นี้ พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 2567 ที่ 6,800 ล้านบาท |
| AUCT (+) | (ข่าวหุ้น) AUCT กำไรปี 66 โตสวย 38.5% ปีนี้รถยนต์ไหลเข้าประมูลต่อ ดันผลงานเข้าเป้า บมจ.สหการประมูล (AUCT) เปิดตัวเลขกำไรปี 66 โกย 348 ล้านบาท เติบโต 38.5% จากปีก่อน ได้รายได้ไตรมาส 4/66 ที่เติบโตสูงถึง 14% หนุน ส่งผลให้รายได้ทั้งปีแตะ 1,232.29 ล้านบาท เป็นผลจากมีจำนวนรถยนต์มือสองเข้าสู่ตลาดประมูลจำนวนมาก และมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น มั่นใจแนวโน้มธุรกิจปี 67 ยังมีปัจจัยสนับสนุนปริมาณรถยนต์เข้าสู่การประมูลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ทิศทางการบริหารจัดการประมูลยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย |
| CBG (+) | (ทันหุ้น) CBG กำไรโดด 59% โกยต่อมาร์เก็ตแชร์ CBG กำไรไตรมาส 4/2566 กลับมาเด่นแตะ 649 ล้านบาท พุ่ง 59% ต้นทุนลดได้เหล้า-เบียร์ ช่วยดัน ส่วนเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวแดง มาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 7 นิวไฮในรอบ 4 ปี ยันไม่ขึ้นราคาขาย 10 บาท เตรียมเปิดตัวเบียร์ IPA มีนาคมนี้ ส่วนปีนี้คาดยอดขายรวมเติบโตต่อเนื่อง ตลาดต่างประเทศโต 5-7% ปันผล 0.50 บาท |
| KTB (+) | (ข่าวหุ้น) KTB ปักธงสินเชื่อดิจิทัล สำรองปกติจ่ายปันผลสูง แบงก์กรุงไทย (KTB) ปี 67 วางเป้าสินเชื่อรวมเติบโต 3-5% จากแนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังกลับมาคึกคัก พร้อมรุกหนักขึ้นตลาด “สินเชื่อ ดิจิทัล” หลังจากปี 66 ยอดปล่อยกู้ทะยานกว่า 1 หมื่นล้านบาท พร้อมเร่งปั๊มยอดรายได้ค่าฟีผ่าน 3 ช่องทาง คือ แพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น “Krungthai NEXT” และ “เป๋าตัง”, พันธมิตรธุรกิจและธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง โบรกฯ มองกรุงไทยปีนี้ตั้งสำรองๆ ลดลง 20% ยกจุดเด่นเป็นหุ้นแบงก์จ่ายปันผลยีลด์สูง 45% |
| PTTGC (+) | (ทันหุ้น) PTTGC เป้าโต 10% Allnex เด่นเคลือบรถ PTTGC ตั้งเป้าขายปีนี้โต 7-10% ปิดซ่อมบำรุงลดลง มอง PE ดีกว่าปีก่อน คาดครึ่งปีหลังภาพรวมธุรกิจดีขึ้น ชู Allnex มาแรงเติบโต 10% ดีมานด์ยานยนต์ต้องการสารเคลือบ เร่งเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง วางงบลงทุนปีนี้ 100-150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
| SMART (+) | (ทันหุ้น) SMART กำไรติดปีกพุ่ง 173% วางกลยุทธ์ลุยโปรดักต์ ESG SMART กำไรปี 2566 ติดเทอร์โบพุ่ง 173.56% แตะ 106.58 ล้านบาท กวาดรายได้ 713.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.73% ฟากบอร์ดไฟเขียวจ่าย ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0912 บาท เป็นเงินกว่า 94.99 ล้านบาท วางกลยุทธ์ไตรมาส 1/2567 พัฒนาโปรดักต์ขานรับ ESG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
