ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 1 จุด (+0.08%) ปิดที่ระดับ 1,387 จุด ผิดหวัง GDP 4Q23 ขยายตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ ประกอบกับมีหุ้น Big Cap ขึ้น XD กดดัชนี อาทิ ADVANC และ PTTEP
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,380 – 1,400 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน นอกจากนี้การที่ตัวเลข GDP Q4/66 ของไทยออกมาต่ำกว่าคาดโดย +1.7% และมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 67 เหลือ 2.2-3.2% (เดิมคาด 2.7-3.7%) จะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตาม แรงซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับดีดตัวขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC BCP BSRC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- PSL TTA RCL อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- BDMS WHA CPALL BJC AAI PLANB SABINA SISB MASTER SNNP SPA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนําวันนี้
- ROJNA (ปิด 6.05 ซื้อ/เป้า 7.30 บาท) ROJNA ทำยอดขายที่ดินสูงสุดในรอบ 10 ปี ในปีที่ผ่านมาขายที่ 2,110 ไร่ มากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 500 ไร่ต่อปี ช่วย ตุน Backlog ในมือสร้างการเติบโตของรายได้ไปอีก 1-3 ปี ส่วนงบ 4Q23 คาด มีกำไรปกติ 453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%qoq แต่ลดลง 25%yoy
- SPALI (ปิด 19.70 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 23.50 บาท) ประกาศงบวันนี้ Consensus คาดมีกำไรสุทธิ 4Q23 ที่ 1,870 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 54%qoq แต่ ลดลง 16%yoy เราคาดว่า SPALI จะประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลังประมาณ 0.5-0.60 บาทต่อหุ้นให้ Dividend yield 2.5-3%
บทวิเคราะห์วันนี้
MC, ROJNA, TOP, TU
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+/-) สภาพัฒน์ฯ ประกาศ GDP 4Q23 ดีกว่าที่ ก.การคลังเคยประเมิน แต่ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้: สภาพัฒน์ ประกาศ GDP 4Q23 ขยายตัว 1.7% ดีขึ้นจาก 3Q23 ที่ขยายตัว 1.4% แต่น้อยกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 2.5% ส่วนทั้งปี 23 GDP ขยายตัว 1.9% ชะลอลงจากที่ขยายตัว 2.5% ในปี 2022 ส่วนแนวโน้มปีนี้ สภาพัฒน์ปรับลดคาดการณ์ GDP เหลือขยายตัว 2.2 – 3.2% (ค่ากลาง 2.7%) เทียบกับคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 2.7-3.7% (ค่ากลาง 3.2%)
(+/-) วันนี้ติดตาม ธ.กลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) 1 และ 5 ปี: ตลาดยังคาดหวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม แต่เราคงมุมมองเดิม คาด ธ.กลางจีนจะคงดอกเบี้ย MLF ทั้ง 1 ปี และ 5, ปีไว้ที่ระดับ 3.45%, และ 4.20% ตามเดิม คล้ายกับดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ที่ ธ.กลางจีนตรึงไว้ที่ระดับ 2.5% เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
(+/-) พรุ่งนี้ FED Minutes คาดกรรมการส่วนใหญ่ยังหนุนคงดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อ: FED Minutes ช่วงกลางสัปดาห์คาดคณะกรรมการส่วนใหญ่จะยังหนุนให้เฟดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อไป เพื่อกดดันให้อัตราเงินเฟ้อ ลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% อย่างไรก็ตามเรามองประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็น สิ่งที่ตลาดรับรู้อยู่แล้วจึงคาดผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนจะค่อนข้างจำกัด
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) กรมสรรพสามิตคาดจะประกาศกฎกระทรวง เรื่องการปรับปรุงอัตราภาษีไวน์และสุราแช่พื้นบ้าน ไวน์ผลไม้ สุราแช่ชนิดอื่นๆ ในราชกิจจานุเบกษาสัปดาห์นี้
(+/-) แบงก์ชาติ เล็งถกข้อเสนอสภาพัฒน์ให้ทบทวนจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำจาก 8% เหลือ 5%
(-) GDP 4Q23 ขยายตัว 1.7% ดีขึ้นจาก 3Q23 ที่ขยายตัว 1.4% แต่น้อยกว่าที่ Consensus คาดจะขยายตัว 2.5% ส่วนทั้งปี GDP ขยายตัว 1.9% ชะลอลงจากที่ขยายตัว 2.5% ในปี 2022
(+) ตลท. เปิดแผนปรับปรุงคุณสมบัติบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ (IPO) การปรับปรุงขึ้นเครื่องหมาย “C” เพื่อเตือนผู้ลงทุน และการเพิ่มความเข้มข้นเกณฑ์ Back door Listing และ Resume Trading ให้เทียบเท่าหุ้นไอพีโอ
สหรัฐ
(+/) ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 19 ก.พ. เนื่องในวันประธานาธิบดี
ยุโรป
(+/) ยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ
เอเชีย
(+) ญี่ปุ่น -ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.7%mom จากที่ 4.9%mom ในเดือน พ.ย. และดีกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 2.5%mom และเมื่อเทียบ yoy ยังหดตัว 0.7%mom แต่ดีขึ้นจากที่ -5%yoy ในเดือน พ.ย.
(+) จีน -CCTV เผยยอดการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศจีนในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีน 8 วัน (10-17 ก.พ) อยู่ที่ 474 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 19%yoy ขณะที่ยอดใช้จ่ายท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกือบ 8%yoy แตะที่ระดับ 6.33 แสนล้านหยวน (8.8 หมื่นล้านดอลลาร์)
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| DRT (+) | (ไทยโพสต์) DRT ทำนิวไฮ 67 รุกเต็มสูบตั้งเป้าโต 5% จากภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่บริษัทประสบความสำเร็จในการผลักดันการเติบโตของรายได้รวมสูงกว่าเป้าหมายติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยทำรายได้รวม 5,646.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.56% และมีกำไรสุทธิ 637.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.90% ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2566 (กรกฎาคมธันวาคม) ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 222.31 ล้านบาท |
| OR (+) | (มติชน) โออาร์ชิงตลาดสุขภาพ 3.5 แสนล้าน โออาร์บินญี่ปุ่นเซ็นสุกิ โฮลดิ้งส์ ผู้นำธุรกิจร้านขายยา-แพลตฟอร์มนาโนเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ดึงลงทุนไทย เจาะค้าปลีกสุขภาพและความงามภายในกลางปี 2567 หวังเจาะตลาดไทย 3.5 แสนล้านบาท เบอร์ 2 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| PSL (+) | (ข่าวหุ้น) PSL ขายเรือ 6.6 ล้านเหรียญฯ จ่อส่งมอบ 20 ก.พ.-15 เม.ย.นี้ PSL ขายเรือรัตนะ นารี เป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ขนาด 28,442 เดทเวทตัน มูลค่า 6,567,000 เหรียญสหรัฐ ระยะเวลาส่งมอบระหว่าง วันที่ 20 ก.พ.-15 เม.ย. 67 เพื่อปรับลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ |
| STA (+) | (ข่าวหุ้น) STA ลั่นปีนี้ปริมาณขายยางโต 15% ปี 66 นำกำไรสะสมปันผล 1 บาท/หุ้น STA คาดผลงานปี 67 จะดีกว่าปี 66 รับผลบวกราคายางธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าปี 67 ปริมาณการขายยาง 1.5 ล้านตัน หรือโต 15% ส่วนงบปี 66 พลิกมีขาดทุน 434.3 ล้านบาท ฟากบอร์ดใจดีไฟเขียวนำกำไรสะสมมาจ่ายปันผลหุ้นละ 1 บาท ขึ้น XD วันที่ 18 เม.ย.นี้ และจ่ายวันที่ 8 พ.ค.67 |
| STPI (+) | (ข่าวหุ้น) STPI รวบ 4 งาน! มูลค่า 2.5 พันล้าน “เอสทีพีไอ” เซ็น 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,540 ล้านบาท นำโดยงานโครงสร้างเหล็กและงานระบบท่อแท่นหลุมผลิต โครงการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และงานระบบท่อสำหรับโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แถมมีลุ้นไตรมาส 4/66 สวย หลัง Q3 เติบโตดีต่อเนื่อง |
| TU (+) | (ข่าวหุ้น) TU เงินสดล้น 1.6 หมื่นล้าน จ่ายปันผลครึ่งหลัง 0.24 บ. TU กำเงินสดล้น 16,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.3% จากปีก่อน บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลครึ่งหลังปี 66 อีกหุ้นละ 0.24 บาท แม้แจ้งงบปี 66 มีขาดทุนสุทธิ 13,933 ล้านบาท เหตุบุ๊กด้อยค่าฯ เรดล็อบสเตอร์ แต่หากไม่รวมมีกำไรจากการดำเนินงาน 4,499 ล้านบาท |
