ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 9 จุด (+0.64%) ปิดที่ระดับ 1,402 จุด รับข่าวตลาดหลักทรัพย์ออกมาตรการเพิ่มความเชื่อมั่น ลดความผันผวนในการซื้อขาย และรับข่าวนายกฯ แสดง 8 วิสัยทัศน์ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรมระดับโลก
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,410 / 1,420 จุด โดยดัชนิยังคงได้แรงหนุน จาก Fund flow ต่างชาติไหลเข้าตอบรับการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน, แรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม ควรระวัง sell on fact หลังประกาศงบปี 2566 ซึ่งอาจกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลงได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC IVL ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- PSL TTA RCL อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- KCE HANA DELTA อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ ปรับตัวขึ้น
หุ้นแนะนําวันนี้
TRUE (ปิด 6.55 ซื้อ/เป้า 8.40 บาท) รายงานขาดทุนสุทธิ 11.27 พันล้านบาท ใน 4๐23 แต่ส่วนใหญ่เป็นรายการพิเศษ 10.9 พันล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าวจะมีขาดทุนจาการดำเนินงานเพียง 1 พันล้านบาท ดีกว่าที่เราคาดไว้
BJC (ปิด 26.25 ซื้อ/เป้า 32 บาท) กำไรสุทธิ 4Q23 โตก้าวกระโดดตามคาดที่ 1,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 693 ล้านบาทใน 3Q23 หรือเพิ่มขึ้นกว่า 136%qoq แนวโน้มกำไรยังดีต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหุ้นยังอยู่ในโซนต่ำหรือ Laggard จากกลุ่มจึงเป็นโอกาสซื้อ
บทวิเคราะห์วันนี้
BCP, BH, BJC, CPAXT, MAJOR, MEGA, MOSHI, NYT, ROJNA, SABINA, TRUE
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ตลาดฯ ออกมาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและลดความผันผวนใน การซื้อขาย: แบ่งเป็น 1) มาตรการกำกับดูแลการขายชอร์ต โดยทบทวนคุณสมบัติของหลักทรัพย์ที่จะขายชอร์ต, ควบคุมผลกระทบจากการขายชอร์ต (ใช้ เกณฑ์ uptick rule) และเพิ่มบทลงโทษ, 2) มาตรการกำกับดูแล Program trading อาทิ การป้องกันการผันผวนของราคาที่ผิดปกติ,กำหนดให้ผู้ลงทุน HFT ต้องขึ้นทะเบียน, 3) ปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล อาทิ เปิดรายชื่อผู้ถือ NVDR ตังแต่ 0.5%
(+) นายกฯ แสดง 8 วิสัยทัศน์ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรมระดับโลก: ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคทั้งหมด 8 ด้าน คือ 1) เป็นศูนย์กลางด้านท่องเที่ยว, 2) การแพทย์, 3) อาหาร, 4) การบิน, 5) การขนส่ง, ส่ง, 6) ผลิตยานยนต์แห่งอนาคต, 7) เศรษฐกิจดิจิตอล และ 8) เป็นศูนย์กลางทางการเงิน
(+/-) วันนี้ติดตาม ก.พาณิชย์ประกาศตัวเลข ส่งออก/นำเข้า ของไทยประจำเดือน ม.ค.: เบื้องต้น BB Consensus คาดไทยจะมียอดส่งออกในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 8.8%yoy ดีขึ้นจากเดือน ธ.ค.ที่ขยายตัว 4.7% yoy หากตัวเลข เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้จะทำให้ไทยมียอดการส่งออกขยายตัวเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้ม GDP ของไทยในปีนี้
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือน ม.ค.67 อยู่ที่ 86,716 คัน ลดลง 0.08% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน และมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 79,633.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.25% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน
(+) ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุมเข้ม “ซอร์ตเซล” เพิ่มขนาดหุ้นมาร์เก็ตแคปขั้นต่ำ 5 พันล้านบาท เป็น 7.5 พันล้านบาท หากโบรกๆ ทำผิดเพิ่มค่าปรับ 3 เท่า ส่งลงโทษต่อ ส่วนหุ้นที่ซื้อขายด้วย “โปรแกรมเทรดดิ้ง” หากพบเคลื่อนไหวผิดปกติ บวก/ลบ เกิน 10% สั่งหยุดพักซื้อขายชั่วคราว
สหรัฐ
(+/-) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 12,000 ราย สู่ระดับ 201,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 217,000 ราย
ยุโรป
(+) ยูโรโซน – ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการ เดือนก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 48.9 สูงสุดในรอบ 8 เดือน จากระดับ 47.9 ในเดือนม.ค.
(+/-) ยูโรโซน – เงินเฟ้อเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 2.8% ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.9% แต่สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.8%
เอเชีย
(-) ญี่ปุ่น – รัฐบาลญี่ปุ่นปรับลดมุมมองของเศรษฐกิจในเดือนก.พ.เป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน เหตุการใช้จ่ายของผู้บริโภคชบเซา
(-) ญี่ปุ่น – ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการ จาก Jibun Bank เดือนก.พ. 50.3 ลดลงจาก 51.5 ในเดือนก่อนหน้า และทำสถิติต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
(+/-) อินโดนีเซีย ยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 1.3 พันล้านดอลลาร์ฯในไตรมาส 4/2566 (ต.ค.-ธ.ค. ซึ่งคิดเป็น 0.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
