KS Daily View 23.02.2024 >>> Fund Flow ไหลกลับเข้าฝั่งตลาดเกิดใหม่/ กลุ่มพลังงานขับเคลื่อน SET ลุ้นแตะ 1,420 จุด/ หุ้นแนะนำ PTTEP, WHA
สรุปภาวะตลาดเมื่อวานนี้
- ต่างประเทศ : ดัชนี DJIA +1.18% S&P500 +2.11% NASDAQ +2.96%; Dollar index -0.05% เป็น 103.942 และค่าเงินบาทปิดที่ 35.91; ราคาน้ำมันดิบ Brent Futures +0.77% เป็น 83.67/bbl; ราคาทองคำ +0.0% เป็น 2,024.73 /ounce; US 10Y yield +0bps เป็น 4.327%
- ในประเทศ: SET Index +8.860 จุด หรือ +0.64% ปิดที่ 1402.47 จุด หุ้นใน SET100 ที่ราคาเพิ่มขึ้นมากสุด ได้แก่ NEX (+7.69%), BYD (+5.61%), BDMS (+5.26%), STA (+5.21%) เป็นต้น ส่วนหุ้นที่ราคาลดลงต่ำสุด ได้แก่ WHA (-2.90%), SISB (-1.94%), BH (-1.65%), AMATA (-1.32%) เป็นต้น
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
คาดดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1,390-1,420 จุด หนุนโดย Fund Flow เริ่มไหลกลับเข้าฝั่งตลาดเกิดใหม่ สำหรับตลาดไทย ต่างชาติ net buy หุ้นไทย 2 วันติดเฉียดหมื่นล้าน ซึ่งอาจเป็นการ cover short รับมาตรการคุมเข้มชอร์ตเซลของตลท. ลุ้นกลุ่มพลังงานขับเคลื่อน SET แตะ 1,420 จุด หลัง WTI +1% ดีดเหนือ $78 จากสต็อกน้ำมันเพิ่มน้อยกว่าคาด ตลาดยังอาจได้ Sentiment บวกเพิ่มเติมจากดาวโจนส์ และ S&P500 ปิดทำนิวไฮคืนก่อน ขณะเดียวกันแนะติดตามตัวเลขส่งออกเดือน ม.ค. ที่จะประกาศวันนี้คาดโต 8.8% YoY ทำให้อาจมีแรงเก็งกำไรในกลุ่มส่งออกที่เห็นสัญญาณฟื้นตัวต่อ
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
- ราคาหุ้น Nvidia พุ่ง +16.4% เมื่อคืน แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากบริษัทเปิดเผยรายได้พุ่งขึ้น 265% ในไตรมาส 4 ของปีงบการเงิน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จะดีดตัวขึ้นต่อไปในไตรมาสปัจจุบัน โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสความนิยมในชิปที่ใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- รายงานการประชุมกนง.ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา เผยมุมมองคณะกรรมการ กนง. ถึงเรื่องการผ่อนเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือแอลทีวี ที่เห็นว่าแอลทีวีสินเชื่อบ้านของไทยในปัจจุบันเหมาะสมอยู่แล้ว โดยข้อเสนอที่ให้พิจารณาผ่อนคลายเกณฑ์แอลทีวีจากองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านกระทรวงการคลัง อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินและไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้จากการกระตุ้นการซื้อขายในระยะสั้น
- คณะกรรมการ ตลท. ได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการขายชอร์ต และการใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขายหรือโปรแกรม เทรดดิ้ง และปรับเพิ่มมาตรการการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน เช่น มาตรการกำกับดูแลการขายชอร์ต ให้ทบทวนคุณสมบัติ อาทิ เพิ่มขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขั้นต่ำ จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 7,500 ล้านบาท เพิ่มข้อกำหนดการพิจารณาสภาพคล่องหุ้น ต้องมีสัดส่วนการซื้อขายต่อเดือนมากกว่า 2% เทียบกับปริมาณหุ้นจดทะเบียน การควบคุมผลกระทบที่เกิดการขายชอร์ต ทั้งราคาและปริมาณ
- รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ขอให้รัฐบาลไทยขยายเวลาการยกเว้นการยื่นวีซ่าหรือวีซ่า-ฟรี ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ออกไปอีก 2 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอินเดีย กระทรวงการท่องเที่ยวฯจะรับข้อเสนอเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-18 ก.พ.67 มีนักท่องเที่ยวอินเดียมาไทยแล้ว 258,269 คน ติด 1 ใน 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทย
Theme การลงทุนสัปดาห์นี้
ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1,380-1,410 จุด โดยปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ, ทิศทางเงินลงทุนต่างชาติ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขดัชนีราคาบ้านของจีนสำหรับเดือน ม.ค. ตลาดคาดที่ -0.7% MoM เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ -0.4% MoM และติดตามตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมัน (German ifo Business Climate) สำหรับเดือน ก.พ. โดยตัวเลขรายงานที่ 85.2 ในเดือนก่อนหน้า
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
- PTTEP (ราคาพื้นฐาน 180 บาท) แนวโน้มธุรกิจระยะยาวน่าสนใจ กลยุทธ์ “Coming Home Strategy” ทำให้ PTTEP สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นโดยมีความเสี่ยงของการเจาะเจอหลุมแห้งลดลง ส่งผลให้โอกาสที่จะมี downside ของกำไรลดลง ปริมาณการขายของ PTTEP จะเพิ่มขึ้น 40-50% เป็น 700-800 KBD ในปี 2571 จากปี 2567 จากการเริ่มดำเนินการตามแผนของโครงการ SK410B และโครงการโมซัมบิก PTTEP กำลังพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำอย่างแข็งขัน ผ่านกลยุทธ์ธุรกิจ “beyond E&P” ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจการให้บริการ CCS ไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน โดยตั้งเป้าให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และเพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้
- WHA (ราคาพื้นฐาน 5.70 บาท) WHA เชื่อว่ากระแสการย้ายฐานการลงทุนมายังไทยและเวียดนามในปี 2567 จะยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากแรงกดดันด้านความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ธุรกิจหลักทั้ง 4 กลุ่ม จะเติบโตต่อเนื่องจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 โดยตั้งเป้ายอดขายที่ดินปี 2567 ที่ 2,275 ไร่ Catalysts ของหุ้นได้แก่ ระดับกำไรไตรมาส 4/66 ที่ดีและแนวโน้มยอดขายที่ดินที่แข็งแกร่งตั้งแต่ไตรมาส 1/67 ซึ่งจะทำให้กำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2567
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันศุกร์ ติดตามตัวเลขดัชนีราคาบ้านของจีนสำหรับเดือน ม.ค. ตลาดคาดที่ -0.7% MoM เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ -0.4% MoM และติดตามตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมัน (German ifo Business Climate) สำหรับเดือน ก.พ. โดยตัวเลขรายงานที่ 85.2 ในเดือนก่อนหน้า
