ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์
SET Index ลดลง 3.25 จุด (-0.24%) ปิดที่ระดับ 1,367 จุด มูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท แต่หลักๆ เป็นแรงขายหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที Valuation ค่อนข้างแพง
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,360 – 1,380 จุด ภาวะตลาดได้แรงหนุนจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตสหรัฐฯหดตัวลงต่อเนื่องส่งผลให้ FED มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งกดให้ US bond yield และค่าเงิน USD อ่อนตัว อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกจะยังเป็นแรงกดดันให้ภาวะตลาดผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- MTC SAWAD KTC อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA อานิสงส์ฟรีวีซ่าไทย-จีน
หุ้นแนะนำวันนี้
- KTC (ปิด 43.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 47 บาท) ดักเก็งกำไร KTC คาดได้ประโยชน์มากสุดจากข่าวธนาคารและผู้ให้บริการบัตรเครดิตประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียม 1% จากการรูดซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินบาทที่ร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเริ่ม 1 พ.ค. 2024 นี้
- IVL (ปิด 23.70 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 27 บาท) ได้ Sentiment บวก โดยตรงจากดัชนี Global PMI ภาคการผลิตเดือน ก.พ.ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.3 จาก 50 ในเดือน ม.ค. นับเป็นการปรับขึ้นเหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน
บทวิเคราะห์วันนี้
BCH (ปิด 21.5 ซื้อ/เป้า 23 บาท), SABINA (ปิด 25.5 ซื้อ/เป้าใหม่ 30 เดิม 33 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) Global PMI ปรับขึ้นเหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของโลก (Global PMI) มีสัญญาณบวกโดยเดือน ก.พ. Global PMI ปรับขึ้นสู่ระดับ 50.3 จาก 50 ในเดือน ม.ค.นับเป็นการปรับขึ้นเหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน สะท้อนภาคการผลิตของโลกกลับมาฟื้นตัว เป็นบวกผลประกอบการและ Sentiment การลงทุนของหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมี
(+/-) คาดเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังติดลบ แต่เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว : ไม่เพียงพอที่จะกดดันให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ย เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน ก.พ. จะอยู่ที่ระดับ -0.8% ถึง -0.9% ลดลงจาก -1.1% ในเดือน ม.ค. เป็นผลจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐทำให้ระดับราคาสินค้ายังอยู่ในระดับต่ำ อาทิ ลดค่าไฟฟ้า และราคาน้ำมันดีเซล ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.47%-0.5% จาก 0.52% ในเดือน ม.ค.
(+/-) พรุ่งนี้ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนเป้าหมาย GDP ไม่ควรต่ำกว่าระดับ 5%: จีนจะจัดประชุมสองสภาในวันที่ 4 และ 5 ก.พ. นี้ โฟกัสหลักอยู่ในนักลงทุนส่วนใหญ่ คาดรัฐบาลจีนจะกำหนดกรอบเป้าหมาย GDP เท่ากับปีในปีนี้ ที่ผ่านมาที่ระดับ 5% หากเป็นไปตามนี้การตอบสนองของตลาดจะอยู่ในโทนเป็นกลาง (สูงกว่า 5% เป็น Positive แต่ตำกว่า 5% เป็น Negative Surprise)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ภายใต้ระบบ GSP ส่งไปยังสหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์, นอร์เวย์ และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ปี 2566 มีมูลค่าเกือบ 3,500 ล้านดอลลาร์ฯ สหรัฐฯ ครองอันดับ 1 ขณะที่สินค้าส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ มีมูลค่าการส่งออกภายใต้สิทธิ GSP สูงสุด
(+/-) นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยกระทรวงการคลังเตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์ใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้ ภายในสัปดาห์นี้
(+) ธนาคารหลายแห่งประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2024 จะเก็บค่าธรรมเนียมใช้จ่ายบัตรเครดิตรวมถึงเก็บเงินสดในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าจดทะเบียนในต่างประเทศในอัตรา 1% ของยอดใช้จ่าย
(+) ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์ส่งเสริมการร่วมลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และช่วยเหลือลูกหนี้ ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจหรือการจัดตั้งบริษัทร่วมทนระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) หรือเรียกว่า JV AMC แล้ว
สหรัฐ
(+/-) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 76.9 จากระดับ 79.0 ในเดือนม.ค.และต่ำกว่าที่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 79.6
(-) ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 47.8 ในเดือนก.พ. จากระดับ 49.1 ในเดือนม.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 49.5
(-) หนี้สหรัฐฯ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รัฐบาลกลางกู้ยืมเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ที่เกือบ 34.4 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในเกือบทุก ๆ 100 วัน
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – อัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 26% ชะลอตัวลงจาก 2.8% ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.5%
เอเชีย
(+) เกาหลีใต้ – การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 12.9%yyoy ดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 6.1%yoy และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 9.3% yoy
(+) โอเปกพลัสขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตมีมติลดการผลิต 2.2 ล้านบาร์เรลจนถึง 2Q24
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| ASIAN (+) | (ข่าวหุ้น) ASIAN ดันรายได้ปีปี้พุ่ง 11,300 ล้าน ทุ่มงบลงทุน 535 ล้าน ปรับปรุงประสิทธิภาพทุกกลุ่มธุรกิจ ASIAN วางเป้ารายได้ปี 67 เพิ่มขึ้นแตะ 11,300 ล้านบาท คาดกลุ่มอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยงโต ทุ่มงบลงทุน 535 ล้านบาท เดินหน้าใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต |
| BANPU (+) | (ข่าวหุ้น) BANPU ส่งซิกผลงานปีนี้โต รับอานิสงส์ราคาขายก๊าซ-ถ่านหินทรงตัวสูง “สินนท์ ว่องกุศลกิจ” ว่าที่ซีอีโอคนใหม่ BANPU คาดผลงานปีนี้เติบโต จากราคาขายก๊าซและถ่านหินยังทรงตัวสูง พร้อมตั้งงบลงทุนปีนี้ 700 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ-พลังงานหมุนเวียนธุรกิจใหม่เพิ่ม แย้มเตรียมนำ BKV เข้าเทรดตลาดนิวยอร์กช่วงครึ่งปีหลังนี้ |
| GULF RATCH (+) | (ข่าวหุ้น) กัลฟ์-RATCH เฮ! จ่ายไฟ ‘หินกอง 1’ กำไรปีละ 600 ล้าน “กัลฟ์-ราช กรุ๊ป” ตีปีก! โรงไฟฟ้าหินกอง หน่วยผลิตที่ 1 กำลังผลิต 700 MW เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ส่วนโรงไฟฟ้าหินกองหน่วยผลิตที่ 2 เริ่มทยอย COD เดือน ม.ค. 68 ด้านโบรกๆ ประเมินทั้ง 2 บริษัท รับรู้กำไรเพิ่มปีละ 600 ล้านบาท หลังหินกองโรงแรกเปิด |
KAMART (+) | (เดลินิวส์) คาร์มาร์ทกางแผน 67 ดันรายได้ 3.6 พันล้าน ในปี 67 ตั้งเป้าหมายมีรายได้ 3,600 ล้านบาท จากปี 66 มีรายได้ 2,500 ล้านบาท กลับมาทบทวนดูแบรนด์ต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืน KAMART ทางยอดขาย โดยเฉพาะเรื่องของการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์ลูกค้าดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับบรรจุภัณฑ์การรีแบรนด์ดิ้งให้มีความทันสมัยและสดใสมากขึ้น รวมถึงคอนเซปต์ของแบรนด์ที่ถูกคิดมาได้อย่างน่าสนใจ และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ขณะที่ความคืบหน้าหลังจากได้พันธมิตรอย่าง บริษัท มารุเบนิ คอร์ปอเรชั่น จากญี่ปุ่นว่าได้มีการนำสินค้าแบรนด์ไทยเข้าไปทดลองทำตลาดต่างประเทศแล้ว ได้แก่ แบรนด์เคที่ดอลล์ เบบี้ไบรท์ และรื่นรมย์ เป็นต้น |
| MGC (+) | (ข่าวหุ้น) MGC คว้าสิทธินำเข้าอีวี แบรนด์จีน Zeekr-XPeng MGC เดินหน้าขยายพอร์ตกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จากแบรนด์จีน เตรียมเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น จาก 2 แบรนด์จีน “Zeekr และ XPeng หลังได้รับสิทธินำเข้าและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในไทย ในงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2024” ที่จะจัด 25 มี.ค.-7 เม.ย. 67 หนุนยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าปีนี้โต 50% |
| TFM （+/-） | (ข่าวหุ้น) TFM ดันยอดขายปีนี้โต 10-15% อานิสงส์ทุกกลุ่มธุรกิจขยายตัว TFM ตั้งเป้ายอดขายปี 67 เติบโต 10-15% รับแรงหนุนทุกกลุ่มธุรกิจขยายตัว หลังเน้นสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ ครองมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งเตรียมขยายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำประเภทปลาให้หลากหลายมากขึ้น ลุยสร้างโรงงานรองรับการผลิต คาดเปิดแผนภายในไตรมาส 2 นี้ |
