ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 3 จุด (-0.24%) ปิดที่ระดับ 1,359 จุด ดัชนีปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศผิดหวังจีนประกาศเป้า GDP ขยายตัว 5% แต่ไม่มีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ในแถลงการณ์ดังกล่าว
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,355 / 1,350 จุด จากแรงกดดัน, Fundeflow ต่างชาติไหลออกต่อเนื่อง ตามความกังวลเศรษฐกิจไทยเต็บโตระดับต่ำ อีกทั้งการชะลอซื้อขายเพื่อติดตาม FED แถลงต่อสภาฯในวันนี้ ส่งผลให้ภาวะตลาดไม่คึกคัก ดังนั้นจึงแนะ Selective Buy ช่วงดัชนีอ่อนตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- ADVANC INTUCH BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว
- TOP SPRC BCP BSRC DOHOME GLOBAL CPALL AOT คาดกำไร 1Q24 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- BDMS (ปิด 28.25 ซื้อ/เป้า 37 บาท) Analyst meeting โทนเป็นบวก บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 10-12%yoy และเติบโตเฉลี่ยในปี 2024-2026 ประมาณ 10%yoy มี Upside จากคาดการณ์ของเราที่คาดว่าจะมีรายได้ปีนี้โต 7%yoy, Valuation ถูกซื้อขายที่ PE 28.4 เท่า (-1SD) สวนทางกับกำไรที่ยังเป็นขาขึ้น
- WHA (ปิด 4.62 ซื้อ/เป้า 5.40 บาท) มีข่าวดี KIA ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้ กำลังเร่งเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศ ศึกเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐปลายปีนี้หนุนกลุ่มทุนจีนย้ายฐานการผลิตมาไทยมากขึ้นหากทรัมป์ชนะเลือกตั้ง
บทวิเคราะห์วันนี้
BBL, BDMS, BEM, HANA, KBANK, KTB, SCB, TTB, Banking sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) กลุ่มท่องเที่ยว – จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังอยู่ในโหมดชะลอตัวหลังพ้นเทศกาลตรุษจีน: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประจำสัปดาห์ที่ 26 ก.พ. -3 มี.ค. มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.5 แสนคนลดลง 2%wow ซึ่งเป็นการชะลอตัวหลังพ้นเทศกาลตรุษจีนโดยมีนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรก คือ 1) มาเลเซีย 1.3 แสนคน (+10% wow), จีน 1.24 แสนคน (-2% wow), รัสเซีย 4.7 หมื่นคน (-3% wow), เกาหลีใต้ 4.2 หมื่นคน (-7% wow) และอินเดีย 3.4 หมื่นคน (-1% wow)
(+/-) จีนประกาศเป้าหมาย GDP ปีนี้ไว้ที่ระดับ 5% ตามเดิมตามที่ตลาดคาดไว้: วานนี้ที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนประกาศเป้าหมาย GDP จะขยายตัว 5% ในปีนี้เท่ากับปีก่อนหน้า แต่เป้าขาดดุลงบประมาณลงจาก 3.8% เหลือ 3% ตรงข้ามกับที่นักลงทุนคาดว่าจีนจะเร่งใช้จ่ายทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงสร้างความผิดหวังให้กับตลาด (ปี 2023 จีนกำหนดเป้าขาดดุลการคลังเริ่มต้นที 3% 3.8%)
(+/-) คืนนี้ติดตามประฐานเฟดแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาฯ หาสัญญาณบ่งชี้เฟดลดดอกเบี้ย: นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด จะแถลงนโยบายการเงิน และภาวะ ศก. รอบครึ่งปีต่อรัฐสภาสหรัฐในวันที่ 6 และ 7 มี.ค. นี้ ตลาดให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในถ้อยแถลงดังกล่าวอาจจะมีสัญญาณเกี่ยวกับ การดำเนินนโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายว่าจะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงเวลาใด
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) อัตราเงินเฟ้อ เดือน ก.พ. เท่ากับ 107.22 ลดลง 0.77% จากที่ตลาดคาดจะลดลง 0.80% และลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5
(+) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ผ่านมา (26 ก.พ.-3 มี.ค. 67) 749,680 คน โดยมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้นกว่า 11,897 คนแชงหน้าจีน
(+/-) SET และ MAI เตรียมขยายเวลาทำการซื้อขาย โดยจะเปิดการซื้อขายช่วงบ่ายให้เร็วขึ้น 30 นาที เริ่ม 25 มี.ค.
(+) สรท.ชี้ส่งออกไทยเดือนม.ค. ดีเกินคาด มีมูลค่า 2.26 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 10.0% yoy เหตุประเทศคู่ค้าสำคัญเศรษฐกิจฟื้นตัว
(+/-) รอยเตอร์เผย บริษัท เกีย คอร์ป ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้ กำลังเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศ
สหรัฐ
(-) ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ม.ค. ที่ดิ่งลง 3.6% mom จาก -0.3% mom และมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.9% mom (-) ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้าย เดือนก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.3 จากระดับ 52.5 ในเดือนม.ค. แต่สูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 51.3
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเดือนก.พ. ปรับขึ้นสู่ 49.2 จาก 47.9 ในเดือนม.ค. และสูงกว่าประมาณการเบื้องต้นที่ 48.9 () รัสเซีย – ดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.พ. ที่ 51.1 โตช้าสุดในรอบ 13 เดือน ลดลงจากระดับ 55.8 ในเดือนม.ค.
เอเชีย
(+/-ญี่ปุ่น – เงินเฟ้อโตเกียวเดือนก.พ. เพิ่ม 2.5% สอดคล้องกับการคาดการณ์ จาก 1.6% ในเดือนม.ค. คาดอาจถึงเวลา BOJ ขึ้นดอกเบี้ย
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| BANPU (+) | (ทันหุ้น) BANPU จ่อรับทรัพย์ธุรกิจอีวี ‘บ้านปู เน็กซ์’ ส่งแบตเตอรี BANPU เผย บ้านปู เน็กซ์ จับมือ SVOLT ประกาศเดินหน้าสายการผลิตโรงงาน SVOLT Thailand พร้อมส่งมอบแบตเตอรีสู่ตลาดประเทศไทยเพื่อใช้งานกับรถยนต์อีวี ตอกย้ำความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ในเอเชียแปซิฟิก |
| GLOBAL (+) | (ทันหุ้น) GLOBAL ลุยเฮาส์แบรนด์ งบรัฐหนุนยอดขายเพิ่ม GLOBAL โชว์ยอดขายต่อสาขาทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง โค้งแรกติดลบเพียง 4% ตั้งเป้าทั้งปีเติบโตราว 5% คาดหวังการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2/2567 เป็นต้นไป ย้ำรักษา GPM ราว 26% มุ่งเพิ่มสัดส่วนสินค้าเฮาส์แบรนด์ ทั้งยังเดินหน้าขยายสาขาทั้งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง |
| MASTER (+) | (ทันหุ้น) MASTER ปิดดีลซื้อหุ้น S45 เสริมแกร่งศัลยกรรมจมูก “ลภัสรดา เลิศภานุโรจ” แม่ทัพใหญ่ MASTER ประกาศดีลต่อเนื่อง ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวควักงบ 285 ล้านบาท เข้าลงทุนซื้อหุ้น 545 จำนวน 17,857 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 53,571 หุ้น ต่อยอดศัลยกรรมจมูก คาดจบดีลไตรมาส 2/2567 |
| MC (+) | (ทันหุ้น) MC ปั้นคอลเลกชันอัพยอด ผนึกพันธมิตรขยายฐาน MC เปิดแผนครึ่งปีหลัง เดินหน้ากลยุทธ์จับมือพันธมิตรลุยขยายฐานลูกค้า ตอกย้ำ “แม็คยีนส์ แบรนด์ยีนส์ อันดับ 1 ของไทย” พร้อมออกคอลเลกชันใหม่ Mc Resort 2024 หนุนรายได้-กำไร มั่นใจไตรมาส 3 โตต่อเนื่อง รับผลดี Easy e-Receipt |
| PRI (+) | (ทันหุ้น) PRI ปั้มงบออลไทม์ไฮรุกขยายธุรกิจใหม่ PRI กางแผนธุรกิจปี 2567 ตั้งเป้ารายได้โต 2,250 ล้านบาท ทำออลไทม์ไฮต่อเนื่องจากปี 2566 ที่มีรายได้ 1,915.9 ล้านบาท เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ เพิ่มฐานลูกค้าโครงการ ทั้งกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ปูทางสร้างรายได้ประจำ |
| PTG (+) | (ข่าวหุ้น) PTG ยอดขายปีนี้โต 12% ชิงมาร์เก็ตแชร์รีเทลเพิ่ม PTG ลั่นยอดขายน้ำมันปีนี้โตเกิน 12% ชิงส่วนแบ่งการตลาดรีเทล เพิ่มเป็น 22% จากปัจจุบัน 20.1% พร้อมตั้งงบลงทุนปีนี้ 4,000-5,000 ล้านบาท รุกขยายอาณาจักรนอนออยล์-LPG-กาแฟพันธุ์ไทยเต็มสูบ จ่อปิดดีลอาหาร-เครื่องดื่มครึ่งแรกปีนี้ |
| W (+) | (ทันหุ้น) W ควัก 447 ล้านบาท ซื้อฟรุตต้า ไบโอเมด ต่อยอดธุรกิจอาหาร W บอร์ดไฟเขียวทุ่มเงินลงทุน 447 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 51% ใน ‘ฟรุตต้า ไบโอเมด” ผู้นำธุรกิจ Bio Beverage และ Bio Food ของเมืองไทย ต่อยอดธุรกิจอาหาร รับเมกะเทรนด์รักษ์โลก มั่นใจสร้าง New S-Curve หนุนผลงานปี 2567 โตก้าวกระโดด |
