ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์
SET Index ลดลง 9 จุด (-0.64%) ปิดที่ระดับ 1,386 จุด ดัชนีปรับลงในทิศทางเดียวกับต่างประเทศกังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน่ หลังเงินเฟ้อในสหรัฐลดลงช้ากว่าที่คาดกันไว้
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,375 – 1,395 จุด ภาวะตลาดอยู่ในช่วงรอการประชุม FED วันที่ 19 – 20 มี.ค. ที่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อไป เนื่องจาก US Bond yield พุ่งขึ้น หลังดัชนี้ CPI และ PPI สหรัฐล่าสุดสูงกว่าคาด ซึ่งกดดันให้ทิศทาง Fund flow ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม คาดว่ากลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนดัชนีสลับรีบาววด์ขึ้นได้ จิงแนะน้ำ Selective buy
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- STA NER TEGH TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้น
- DOHOME GLOBAL HMPRO CPALL AOT คาดกำไร 1Q24 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- GLOBAL (ปิด 17.10 ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) กลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง คาดว่าเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ประโยชน์หากภาครัฐผ่านร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 67 ได้ในสัปดาห์นี้ และประกาศใช้เป็นกฎหมายพร้อมเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่เดือน เม.ย.เป็นต้นไป (GLOBAL มีสัดส่วนลูกค้าเป็นกลุ่มผู้รับเหมา 30% ของรายได้รวม)
- IVL (ปิด 24.90 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 27 บาท) คาดผลประกอบการกลับมาฟื้นตัวใน 1Q24 จาก 1) ไม่มีตั้งด้อยค่าเงินลงทุนจำนวนมากเหมือน 4Q23 และ 2) ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรฯ ของ IVL ในทุกผลิตภัณฑ์กลับมาฟื้นตัวได้ดีใน เดือน ก.พ. โดยเฉพาะ PET Spread ในตะวันตกปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และทำสถติสูงสุดในรอบ 10 เดือน
บทวิเคราะห์วันนี้
BCH (ปิด 21.8 ซื้อ/เป้าใหม่ 26 เดิม 23 บาท), TAN (Prompt Act)
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) รับเหมาฯ, วัสดุก่อสร้าง-คาดสภาฯ จะลงมติผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ ปี 67 ได้ ในสัปดาห์นี้: พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ 20 – 22 มี.ค. และคาดว่าจะลงมติได้ในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 22 มี.ค. หากร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวผ่านการเห็นชอบของสภาฯ ลำดับถัดไปประธานสภาฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย ส่งผลบวกต่อศก. ไทยโดยตรง จากการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่เดือนเม.ย. นี้เป็นต้นไป
(-) จับตา BoJ Meeting อาจยกเลิกนโยบายดอกเบี้ยติดลบ: ญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ แต่จากอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นเหนือกว่าระดับ 2% ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับสหภาพแรงงานของญี่ปุ่นเตรียมปรับขึ้นค่าแรงราว 5.28% มากสุดในรอบ 30 ปี จึงเป็นไปได้ที่ BoJ อาจพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากเดิม -0.10% เป็น 0% ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 มี.ค.
(+/-) FED Meeting คาดคงดอกเบี้ยตามเดิม แต่แนะให้ติดตาม FED Dot Plot: FED Meeting 20 มี.ค.นี้ คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ตามเดิม แต่ต้อง ติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟด รวมไปถึง FED Dot Plot เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลงกี่ครั้งในปีนี้ และจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยช่วงเวลาไหน โดยปัจจุบัน Consensus คาด FED จะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงเดือน มิ.ย.ปีนี้
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ส.อ.ท. คาด อุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัว 2% ต่อปี มูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท จากการก่อสร้างของภาครัฐ 2% ต่อปี มูลค่าประมาณ 810,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากอดีต และการก่อสร้างในภาคเอกชนมูลค่าประมาณ 598,000 บาท ขยายตัว 3% ต่อปี
(+) กรมที่ดิน ได้ประกาศพื้นที่สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ใน 15 จังหวัด ให้สามารถจดทะเบียนนิติกรรมออนไลน์ระหว่างกันได้ ภายใน 1 วันทำการ
(+) ไทย-สหรัฐ ต่างเห็นพ้องกันที่จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทย
สหรัฐ
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 76.5 จากระดับ 76.9 ในเดือนก.พ. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 77.4
(+) การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 0.1% mom หลังจากลดลง 0.5% mom ในเดือนม.ค.
ยุโรป
(+/-) ฝรั่งเศส – เงินเฟ้อเดือน ก.พ. ปรับตัวลงเล็กน้อยที่ 3% จาก 3.1% ในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.9%
เอเชีย
(+) จีน – รัฐบาลจีนได้มีคำสั่งถึงบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เช่น BYD และ Geely ให้ซื้อชิปจากผู้ผลิตชิปในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อลดนำเข้าจากตะวันตก
(+) จีน – คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีน (CSRC) ให้คำมั่นว่าจะคุมเข้มกฎระเบียบสำหรับบริษัทจดทะเบียนและสถาบันการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาดหุ้น
(-) จีน – บริษัทถลุงแร่ทองแดงรายใหญ่ของจีนหลายแห่งได้บรรลุข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตและเลื่อนเวลาการดำเนินโครงการผลิตทองแดงครั้งใหม่
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| KLINIQ (+) | (ทันหุ้น) KLINIQ รุกขยายฐาน CLMV ลูกค้าจ่อคิวศัลยกรรมอื้อ ‘KLINIC’ สบช่องรุกขยายฐานลูกค้าต่างแดนกลุ่ม CLMV – จีน แย้มลูกค้าต่อคิวทำศัลยกรรมยาวเหยียด ฟากผู้บริหารรุกหนักขยายสาขาใหม่ 20แห่ง ปั๊มรายได้ปีนี้โต 30% ฟากโบรกชี้ไตรมาส 1/2567 สดใส อัพกำไรขึ้น 4-5% |
| GFPT (+) | (ทันหุ้น) GFPT ออเดอร์ยุโรปพุ่ง แววผลงานโค้งแรกโตต่อ GFPT รับอานิสงส์ราคาไก่ในประเทศทรงตัวสูง สวนทางอาหารสัตว์ที่ราคาทรงตัวต่ำต่อ เนื่องจากปลายปี 2566 เผยคู่ค้ายุโรปเริ่มกักตุนอาหารหวั่นส่งไม่ทันการบริโภคในประเทศ หนุนผลงานโค้งแรกโตต่อ พร้อมคงเป้ารายได้ทั้งปีโต 3-5% ลุ้นการบริโภคในไทย-ญี่ปุ่นฟื้นตัว รวมถึงโรงเชือดใหม่ COD ได้ภายในไตรมาส 4/2567 เชื่อหนุนผลงานดีกว่าเป้า |
| MAJOR (+) | (ทันหุ้น) MAJOR หนังไทยทำเงิน ป๊อบคอร์นขายดีเกินเป้า MAJOR รับทรัพย์หนังไทย เผยปีนี้คาดเข้าฉายกว่า 50 เรื่อง หลังที่ผ่านมากระแสตอบรับดี ส่วนปีนี้มั่นใจทำรายได้มากกว่าปีก่อน เร่งขยายจอภาพยนตร์กว่า 40 จอ ตั้งเป้าแตะ 1,200 จอ ส่วนหนังต่างประเทศจ่อเข้าฉายอีกเพียบ เผยยอดขายป๊อบคอร์นเมเจอร์เติบโตดี ตั้งแต่ต้นปีทำได้เกินเป้า ฟากโบรกประมาณการกำไรสุทธิปี 2567 และปี 2568 ไว้ที่ 850.83 ล้านบาท และ 953.83 ล้านบาท |
| OSP (+) | (ทันหุ้น) OSP ปักธง 5 ปี 4 หมื่นล. เตรียมบุกตลาดเวียดนาม OSP เปิดแผน 5 ปี ดันรายได้รวมแตะ 4 หมื่นล้านบาท มุ่งรักษาส่วนแบ่งการตลาด สินค้าแบรนด์หลักโดยเฉพาะ M-150 ทั้งใน-ต่างประเทศครอบคลุมเมียนมา สปป.ลาว อินโดนีเซีย และเตรียมกลับเข้าตลาดเวียดนามอีกครั้ง ควบคู่กับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ขยายฐานลูกค้าครอบคลุม ปีนี้โต 5% ทุ่มงบ 1.5-2 พันล้านบาท พัฒนาแพ็กเกจจิ้งกลับมาใช้ใหม่ 100% นักวิเคราะห์ฟันธงโค้งแรกกำไรโตต่อ |
| SA (+) | (ข่าวหุ้น) SA ส่งซิก Q1 เริ่ด ปี 67 โตกระโดด รายได้ 7 พันล้าน SA ส่งชิกผลงานไตรมาส 1/67 โตเด่น บุ๊กโอนโครงการิกซ์ยูส “Landmark MRTA” ลั่นเป้ารายได้ปีนี้ทั้งปีโตก้าวกระโดด 7,000 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อก 7,867 ล้านบาท จ่อบุ๊กปีนี้กว่า 4.5 พันล้านบาท เล็งเปิดใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 11,000 ล้านบาท |
| VGI-BTS (+/-) | (ข่าวหุ้น) จับตา VGI ขายล้างพอร์ต KEX ปลดล็อกขาดทุนปีนี้พลิกกำไร ลุ้นระทึก! สัปดาห์นี้ “บีทีเอสวิจีไอ” แท็กทีมขายหุ้น KEX ล้างพอร์ตหุ้นละ 5.50 บาท หลัง “เจ้าสัวคีรี ” ส่งซิกตัดขายหุ้นเคอรี่ส่งผลดีระยะยาวฟากผู้บริหารส่งซิกบอร์ดอยู่ระหว่างพิจารณาขายทั้งหมดหรือขายบางส่วน “บล.กรุงศรี พัฒนสิน” มองเชิงบวกงบการเงินดีขึ้น เพิ่มสภาพคล่องหลังต้องรับรู้ผลขาดทุนตลอด 3 ปีรวม 1,400 ล้านบาท ดันผลประกอบการ VGI ปี 67 (เม.ย. 67-มี.ค. 68) พลิกกลับมากำไรสุทธิ เตรียมทบทวนราคาเป้าหมายใหม่จากปัจจุบัน 2.16 บาท |
