ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 9 จุด (-0.67%) ปิดที่ระดับ 1,373 จุด Fund flow ต่างชาติยังไหลออก กดดันหุ้น Big Cap โดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยลบเฉพาะตัว อาที SCC PTT และหุ้นในกลุ่มค้าปลีก
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,380 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ดีดตัวขึ้น ตอบรับ FED คงอัตราดอกเบี้ย 5.5% และ Dot Plot ยังคงส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งๆ ละ 0.25% รวม 0.75%ในปีนิ้ ส่งผลให้ US Bond yield อ่อนตัวลง ซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากความกังวลด้าน Demand จะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PSC BGRIM GULF MTC SAWAD อานิสงส์ US bond yield อ่อนตัวลง
- STA NER TEGH TRUBB ราคายางพาราทรงตัวระดับสูง
- STEC CK GLOBAL DOHOME คาดสภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี67 ในสัปดาห์นี้
หุ้นแนะนำวันนี้
MINT (ปิด 33.25 ซื้อ/เป้า 42 บาท) MINT หุ้นโรงแรมที่ราคาถูกที่สุดในกลุ่ม สะท้อนผ่าน EV/EBITDA ต่ำเพียง 8 เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 13 เท่า แนวโน้มกำไรเข้าสู่โหมดขาขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวและแผนการปรับลดหนี้
BBIK (ปิด 101.5 ซื้อ/เป้า 120 บาท) มีแนวโน้มการทำกำไรที่ชัดเจนที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยี มีปัจจัยหนุนการเติบโตหลากหลาย คือ 1) เข้าซื่อหุ้น 30% ใน Innoviz 2) มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มปีจาก Vulcan 3) มีโครงการเพิ่มเติมสำหรับ Orbit และ 4) การขยายของตลาดโลกมีภาพรวมที่ดีขึ้น เนื่องจากสัญญาณฟื้นตัวของอุปสงค์
บทวิเคราะห์วันนี้
AH, GLOBAL, Auto sector, 2024 Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) FED มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.25-5.5% ตามที่ตลาดคาดดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25-5.5% เป็นการตริงอัตราดอกเบียติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 ตามประเด็นดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดไว้อยู่แล้ว
(+) FED Dot Plot บ่งชี้เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ตามเดิม: การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเจ้าหน้าที่เฟด (Dot Plot) ยังคงส่งสัญญาณ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้หรือลดดอกเบี้ยรวม 0.75% ไม่เปลี่ยนแปลง จากDot Plot เดิมในเดือน ธ.ค. แต่ปีหน้าส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 3 ครั้งลดลงจาก เดิมที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย 4 ครั้ง ขณะที่ปี 2026 ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง เหมือนคาดการณ์ครั้งก่อน
(+) FED มีมุมมองบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปีนี้ และอีก 2 ปีข้างหน้า: FED ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของ GDP สหรัฐขี้น สู่ระดับ 2.1%, 2.0% และ 2.0% ในปี 2024, 2025 และ 2026 จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวเพียง 1.4%, 1.8% และ 1.9% ตามลำดับ ส่วนแนวโน้มของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวอยู่ที่ระดับ 1.8%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ประเทศไทยคว้าอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียที่น่าลงทุนที่สุด จากการประกาศผลดัชนีโอกาสด้านการลงทุนระดับโลก
(-) ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มองว่า โครงการแจกเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล อาจได้ไม่คุ้มเสีย
สหรัฐ
(+/-) เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.255.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่เจ้าหน้าที่เฟดยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2567
ยุโรป
(-) เยอรมนี – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PP) เดือนก.พ. ลดลง 4.1%yoy จากลดลง 4.4%yoy ในเดือนม.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์ในผลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะลดลง 3.8%yoy
เอเชีย
(+-) จีน – ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) 1 ปี และ 5 ปี ไว้ที่ระดับ 3.45% และ 3.95% ตามลำดับ และเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้
(-) จีน – สหรัฐเล็งคว่ำบาตรบริษัทจีนในเครือข่ายผลิตชิปหัวเว่ย หวังสกัดความก้าวหน้าด้าน AI
