ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น Z จุด (+0.50%) ปิดที่ระดับ 1,408 จุด จากแรงซื้อเก็งกำไรกลุ่มอิเล็กๆ และยังมีแรงซื่อกลุ่มค้าปลีก รับข่าวภาครัฐแถลงความชัดเจนของมาตรการกระเป๋าเงินดิจิทัล
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,400 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้าน หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ระดับสูงโดย CPI เดือนมี.ค. +3.5%YoY ส่งผลให้ US bond yield และค่าเงิน USD พุ่งขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อภาวการณ์ลงทุน อย่างไรก็ตาม คาดว่าดัชนีจะสลับดีดตัวขึ้นได้จากแรงซื้อในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉ่พาะตัว เช่น กลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น จึงแนะนำลงทุนแบบ Selective buy
กลยุทธ์การลงทุน:
- PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC ราคาน้ำมั้นดิบทรงตัวระดับสูง
- TU GFPT ITC AAI SAPPE อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- AOT MINT ITC AAI DOHOME GLOBAL CALL TOP SPRC BSRC BCP PTTGC IML คาดกำไร 1Q24 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- CPALL (ปิด 57.25 ซื้อ/ เป้า 74 บาท) คาดจะได้ประโยชน์โดยตรงจาก มาตรการกระเป๋าเงินดิจิทัล หลังภาครัฐจัดให้ร้านสะดวกซื่อเป็นร้านค้าขนาดเล็ก ที่เข้าร่วมรายการได้ ทำให้ CPALL ซึ่งมีจำนวนสาขากระจายครอบคลุมในทุก พื้นที่มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- PTTEP (ปิด 159 ซื้อ/เป้า 174 บาท) ความกังวลจากราคาพลังงานและอัตรา เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะทำให้นักลงทุนกลับมาสนใจหุ้นในกลุ่มพลังงานอีกครั้งเพราะได้ ประโยชน์โดยตรงหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
บทวิเคราะห์วันนี้
WHA (ปิด 4.90 ซื้อ/เป้า 5.40 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ค้าปลีกได้ประโยชน์ กระเป๋าเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทต่อคนเริ่มใช้จริงปลายปีนี้: วานนี้รัฐบาลแถลงความชัดเจนของโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล โดยจะแจกเงิน ดิจิทัลให้กับประชาชนที่มีอายุเกิน 16 ปี รายได้พึงประเมินต่อปีไม่เกิน 840,000 บาท มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท, ใช้เงินจากงบประมาณของปี 67 และ 68 และจาก ธกส. รวมมูลค่าโครงการ 5 แสนล้านบาท, เปิดให้ร้านค้า ลงทะเบียน 3Q24 และโอนเงินให้ประชาชนใช้จริง 4Q24
(+) กลุ่มธนาคารโล่งอกแบงก์ชาติมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามเดิม: กนง. มีมติ 5:2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.5% ตามเดิม กรรมการส่วน ใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพ เศรษฐกิจและการเงิน ศก. ไทยมีปัญหาในเชิงโครงสร้างการลดดอกเบี้ยจะมีผลจำกัด แต่ยังต้องติดตามความไม่แน่นอนที่จะเข้ามากระทบเศรษฐกิจในอนาคต
(-) ดาวโจนส์ร่วงแรง เงินเฟ้อสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดกดดันเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน: สหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน มี.ค. Headline CPI เร่งตัว ขึ้นสู่ระดับ 3.5% จาก 3.2% ในเดือน ก.พ. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.4%ส่วนCoreCPIทรงตัวที่3.8%ตามเดิมแต่สวนทางกับที่Consensusคาด ว่าจะลดลงเป็น 3.7% ปัจจัยนี้กดดันให้ US Bond yield 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 4.55% และดาวโจนส์ร่วง 422 จุด (-1.09%) ปิดที่ 38,462 จุด
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) บอร์ด กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50%ต่อปี
(+) ดิจิทัลวอลเล็ต มีความชัดเจนหลัง รมช. แจ้งรายละเอียด เงินดิจิทัล 10,000 บาท จะโอนเข้ารอบเดียว โดยจะเปิดลงทะเบียน Q3/67 เริ่มใช้จ่าย Q4/67 โดยแหล่งที่มาของเงินมาจากงบประมาณปี 67-68
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) เดือนมีนาคม อยู่ที่ระดับ 63.0 เป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 8 เดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566
สหรัฐ
(-) สหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน มี.ค. Headine CPI ร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.5% จาก 3.2% ในเดือน ก.พ. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 34%
(-) สหรัฐรายงานตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 0.5% mom สอดคล้องกับคาดการณ์ หลังจากลดลง 0.2% ในเดือนม.ค
ยุโรป
–
เอเชีย
(-) จีน – ฟิทช์ เรทติ้งส์ ลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของจีนสู่ “เชิงลบ” จาก “มีเสถียรภาพ” โดยมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนอาจจะเผชิญปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น
(+) ไต้หวัน – ยอดส่งออกของไต้หวันในเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 18.9% yoy สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 8.5% โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ปัญญาประดิษฐ์ (A) ที่แข็งแกร่ง ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 7.1% ซึ่งสวนทางกับตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 2.4%
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| CPALL- СРАХТ (+) | (ทันหุ้น) แจกหมื่นบาทปลายปี CPALL-CPAXT ดีดรับ “เศรษฐา” ประกาศชัดไม่กู้เงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ยืนยันแจก 1 หมื่นบาท ให้กับประชาชน 50 ล้านคน เปิดลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายและ ร้านค้า ไตรมาส 3/2567 เริ่มใช้ได้ไตรมาส 4/2567 ด้านนักวิเคราะห์คาดเป็นอัพไซด์ต่อการขยายตัว GDP ปี 2568 ราว 0.5% หนุนให้กำไร บจ.เพิ่มขึ้นได้ราว 1.2% |
| GFC (+) | (ทันหุ้น) GFC สัญญาณ Q1 แจ่ม กำไรมีแววนิวไฮต่อ GFC ส่งชิกไตรมาส 1/2567 ทำออลไทม์ไฮต่อเนื่อง เร่งปักหมุด 2 แลนด์มาร์กใหม่ ปลายไตรมาส 2/2567 นี้ ด้าน 2 โบรกแนะ ซื้อ ให้กรอบราคาเป้าหมาย 12-16 บาทต่อหุ้น ฟันธงผลงานไตรมาสแรกส่อแววกำไรพุ่ง |
| MTW (+) | (ทันหุ้น) MTW ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์รถอีวีโตเท่าตัว MTW ผู้ถือหุ้นไฟเขียว แจกวอร์แรนต์ฟรี 2-1 ย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจจักรยานยนต์ไฟฟ้าโตเท่าตัวรุกเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตัวแทน และสาขามากกว่า 200 แห่ง ส่งสัญญาณผลงานไตรมาส 1/2567 ไปได้สวย รับกำลังผลิตใหม่ พร้อมรับประโยชน์ภาษีนำเข้า-BOI |
| PTG (+) | (ข่าวหุ้น) PTG ดันแมกซ์บิทขึ้นเบอร์ 2 ปั๊ม สมาชิกเทรด 3.5 แสนราย PTG เดินหน้าดันบริษัทร่วมทุน แมกซ์บิท ปูพรมลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประกาศปั๊มสมาชิกเทรดเป็น 3.5 แสนรายในปีนี้ พร้อมก้าวสู่เบอร์ 2ของกลุ่มนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ด้วยมาร์เก็ตแชร์ระดับ 9-10% |
| SABUY (+) | (ทันหุ้น) SABUY โล่งสภาพคล่อง กลุ่ม ‘ชัชวาลย์’ หุ้นใหญ่ SABUY เพิ่มทุน PP จัดหนัก 2.51 พันล้านหุ้น ดึง Lightnet ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินกลุ่ม “ซัชวาล ย์เจียรวนนท์” เข้าถือหุ้นใหญ่ 40% รับเงินรวม 2.99 พันล้านบาท ไม่รวมเงินแปลงวอร์แรนต์อนาคตอีกสูงสุด 3.6 พันล้านบาท ซีอีโอชี้ผ่านพ้นกังวลสภาพคล่อง จ่ายหุ้นกู้ได้แน่ รับทุนใหม่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีการเงิน เข้ามาเสริมซึ่งกันและกัน |
| SCGP (+) | (ข่าวหุ้น) SCGP งบ Q1 โตแรง 29% บรรจุภัณฑ์-กระดาษฟื้น เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ่อกำไรไตรมาสแรกโดดเด่น 1.6 พันล้านบาท โต 29% หลังยอดขายบรรจุภัณฑ์ และเยื่อ-กระดาษฟื้นตัวเร็วกว่าคาด ตามดีมานด์ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ที่เพิ่มขึ้น |
