ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 4 จุด (+0.27%) ปิดที่ระดับ 1,361 จุด จากแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นใน กลุ่ม อิเล็กฯ (DELTA, HANA) และ กลุ่มไฟแนนซ์ (MTC, AEONTS)
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,350 – 1,370 จุด แม้จะได้ sentiment บวกจาก สถานการณ์ตะวันออกกลางผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตามความกังวลทิศทางอัตรา ดอกเบี้ยของ FED ยังคงกดดันการลงทุนในช่วงนี้โดยล่าสุด US bond yield ขึ้นสู่ 4.65% นอกจากนี้เงินบาทที่อ่อนค่าจะเป็นลบต่อทิศทาง Fund flow ดังนั้นจึง Selective buy ในกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน:
- ITC AAI SAPPE TU HANA KCE DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- AOT MINT WHA ITC AAI OSP SAPPE DOHOME GLOBAL CPALL TOP SPRC BCP COCOCO คาดกำไร 1Q24 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- ITC (ปิด 20.80 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 23.5 บาท) ดักเก็งกำไรก่อน ก. พาณิชย์ ประกาศตัวเลขส่งออกเดือน มี.ค. ในสัปดาห์หน้า คาดยอดส่งออก อาหารสัตว์เลี้ยงโตแรงเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันหนุนกำไร 1q24 ของ ITC กลับมา ฟื้นตัวต่อเนื่อง
- GFPT (ปิด 12.20 ซื้อ/ IAA Consensus 14.25 บาท) ได้ประโยชน์มากสุด จากแนวโน้มของราคาไก่ปรับขึ้นต่อเนื่อง โดย 1Q24 มีราคาเฉลี่ยที่41.5-42 บาท สูงกว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยที่ 38-39 บาท
บทวิเคราะห์วันนี้
TOP (ปิด 59 ซื้อ/เป้า 72 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) แบงก์ชาติส่งข้อเสนอภาครัฐทบทวนโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลฯ: ธปท. ประเมินโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลฯ อาจกระทบภาระการคลังระยะยาว เนื่องจาก เป็นโครงการที่ใช้เงินมาก เพิ่มความเสี่ยงให้ไทยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ขณะเดียวกันทำให้มีงบประมาณสำรองไม่เพียงพอหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
(+/-) ลุ้นตัวเลขส่งออกไทยเดือน มี.ค. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน: ก. พาณิชย์จะรายงานยอด ส่งออก/นำเข้า ของไทยเดือน มี.ค. ในพรุ่งนี้ เรายังคาดหวัง เชิงบวกโดยเฉพาะยอดส่งออกน่าจะขยายตัวได้เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน แม้จะสวน ทางกับที่BBConsensusคาดว่าจะหดตัว4%yoyจากเดือนก.พ.ที่ขยายตัว 3.6%yoy เนื่องจากเรามองผลบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าน่าจะทำให้การส่งออก ของไทยได้ประโยชน์
(+/-) ติดตามตัวเลข PCE Price Index เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เฟดลดอกเบี้ย: สหรัฐจะประกาศตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCEPriceIndex) เดือน มี.ค. ในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ โดยตัวเลขดังกล่าวจะบ่งชี้ได้ว่าโอกาสที่เฟดจะลด ดอกเบี้ยในปีนี้จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าโดยConsensusคาดHeadlinePCEจะขยับ ขึ้นสู่ระดับ 2.6 จาก 2.5% ในเดือน ก.พ. แต่ Core PCE คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 2.6 จาก 2.8% ในเดือน ก.พ.
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) แบงก์ชาติ ระบุ กนง.พร้อมทบทวนนโยบายดอกเบี้ย หากมีข้อมูลใหม่กระทบเศรษฐกิจ
(+/-) วันนี้ติดตามตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงความคืบหน้ามาตรการยกระดับการกำกับดูแล อาทิ ควบคุมการชอร์ตเซล โปรแกรมเทรดเพื่อลดความผันผวนของราคาหุ้น รวมถึงการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม
สหรัฐ
(+) ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 2.6% จากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนก.พ.และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.5%
(+) ElA รายงาน สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 6.3 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 1.6 บาร์เรล
(+/-) ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ ลงนามในร่างกฎหมายให้ความช่วยเหลือวงเงิน 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์แก่ยูเครน อิสราเอล และไต้หวัน ขณะที่อิสราเอลประกาศจะเดินหน้าใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีเมืองราฟาห์
ยุโรป
(+) เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนเม.ย.อยู่ที่ระดับ 89.4 จากระดับ 87.9 เมื่อเดือนมี.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 88.8
เอเชีย
(+) อินโดนีเซีย – แบงก์ชาติอินโดนีเซียประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 6.25% ซึ่งสูงกว่าตลาดคาด และเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
(+) เกาหลีใต้ – รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาผ่อนปรนข้อกำหนดการรายงานการซื้อขายพันธบัตรแบบเรียลไทม์สำหรับนักลงทุนในตลาดพันธบัตรมูลค่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AMA (+) | (ทันหุ้น) AMA รุกลงทุนเต็มที่ รับปันผล 17 พ.ค.นี้ ผู้ถือหุ้น AMA โหวตอนุมัติจ่ายปันผลปี 2566 เป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 26 เมษายน เตรียมรับทรัพย์ 17 พฤษภาคม 2567 ระบุจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นปี 2566 รวมทั้งสิ้น 040 บาทต่อหุ้น ฟากผู้บริหารเดินหน้าขยายการลงทุนเต็มพิกัด หนุนรายได้ปี 2567 เติบโต 2 Digit ตามนัด |
| BBIK (+) | (ทันหุ้น) ‘BBIK’ จ่อเข้า SET อัพฐานรับงานใหญ่มั่นใจรายได้โตต่อ BBIK จ่อย้ายเข้า SET ปี 2568 เสริมแกร่งธุรกิจ พร้อมรับงานใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ลุยเพิ่มฟรีโฟลต หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียนพร้อมจ่ายปันผล 0.80 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 30 เมษายนนี้ มั่นใจผลงานปีนี้โต่อเนื่อง จ่อบุ๊กกำไรจากการลงทุนในบริษัท Innoviz เต็มสูบ |
| BCH (+) | (ทันหุ้น) BCH เปิดศูนย์มะเร็งธงขยายรพ. 20 แห่ง BCH แย้มไตรมาส 1/2567 สดใส ผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง ปีนี้คงเป้ารายได้โต 10% ผู้ป่วยประกันสังคมหนุน ต่างชาติยังดีต่อเนื่อง เตรียมเปิดศูนย์มะเร็ง ก.ค.นี้ ตลาด MF เติบโต เดินแผนมี 20 โรงพยาบาลภายในปี 2571 โบรกคาดกำไรสุทธิปีนี้ 1.81 พันล้านบาท เติบโต 28.8% |
| SAFE (+) | (ข่าวหุ้น) SAFE เล็งควบ ‘เจตนิน’ ขึ้นเบอร์หนึ่งผู้มีบุตรยาก กระฉ่อน! ข่าวใหญ่วงการคนมีบุตรยาก SAFE รุกควบกิจการ “เจตนิน” ผงาดขึ้นเบอร์หนึ่งธุรกิจ IVF รายได้รวมกว่า 1,500 ล้านบาท ครองมาร์เก็ตแชรเกือบ 50% จากมูลค่าตลาดรวม 3,300 ล้านบาท วงในระบุใช้วิธีการแลกหุ้นแทนจ่ายเงินสด ดันกลุ่มเจตนินก้าวขึ้นผู้ถือหุ้นใหญ่ กำหนดปิดดีลไตรมาส 3/67 |
| SCC (+) | (ทันหุ้น) SCC โชว์กำไรดีเกินคาด! ยอดขายสูงทุกกลุ่มธุรกิจ “ปูนซิเมนต์ไทย” หักปากกาเซียน กำไรไตรมาสแรกเด้งแรงดีกว่า Consensus คาดถึง 36.88% จากยอดขายที่สูงขึ้นเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดย ซีเมนต์และการก่อสร้างรับแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 1,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสก่อน ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 309.35 บาท จาก 19 โบรกเกอร์ |
| TERA (+) | (ทันหุ้น) TERA ยิ้มแก้มปริเดินหน้าลุยคลาวด์ TERA บอส “สุขสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์” ปลี้มเข้าเทรดวันแรกราคาพุ่ง 3.90 บาท เทียบกับราคาไอพีโอ 1.75 บาท พร้อมเดินหน้าลงทุนตามแผนงานการันตีรายได้ 3 ปีข้างหน้า เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ทั้งแบบ Organic และ Inorganic มุ่งเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการบริการ โกยมาร์จิ้น |
