สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway พักตัวในแดนบวกเล็กน้อย หลังจากที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 2 วันทำการ จากตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ นักลงทุนติดตามการรายงาน PCE ของสหรัฐ ในวันศุกร์นี้ โดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,361.10 จุด +3.64 จุด +0.27% มูลค่าการซื้อขาย 38,536 ลบ. Program Trading +199.32 ลบ. ต่างชาติ -456.32 ลบ. TFEX +8,996 สัญญาตราสารหนี้ +2,634.68 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ วุฒิสภาสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายแพ็กเกจความช่วยเหลือ ต่างประเทศ 4 ฉบับ รวมเป็นมูลค่า 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ล่าช้านานหลายเดือน
+ สหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 2.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองดีดตัวขึ้น
+ ก.ล.ต.เตรียมเปิดเฮียริ่งในเดือนพ.ค.ที่จะถึงนี้ เพื่อเปิดโอกาสกองทุนสามารถเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยจะปรับปรุงหลักเกณฑ์กำหนดประเภทของกองทุน มูลค่าเงินลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุน
ปัจจัยลบ-
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 42.77 จุด หรือ -0.11% เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายในตลาด บดบังปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 55 เซนต์ หรือ -0.66% ปิดที่ 82.81 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางธุรกิจ
– จีนแสดงจุดยืนคัดค้านและขอให้สหรัฐหยุดสนับสนุนไต้หวันหลังจากวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายให้เงินช่วยเหลือไต้หวันมูลค่าราว 8 พันล้านดอลลาร์
– รัฐบาลสหรัฐประกาศข้อหาทางอาญาและคว่ำบาตรชาวอิหร่าน 4 คน โดยอ้างว่าชาวอิหร่านกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน
– ธปท. ระบุว่าเงินเฟ้อระยะสั้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำคาดเงินเฟ้อในเดือนพ.ค.จะเป็นบวกจากฐานที่ต่ำในปีก่อนและราคาพลังงานเริ่มปรับสูง และพร้อมทบทวนดอกเบี้ยนโยบายถ้ามีข้อมูลใหม่เข้ามา มองว่าการลดดอกเบี้ยยังไร้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้พักตัวตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,355-1,365 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
- หุ้นได้ประโยชน์จากอากาศร้อนจัด : TACC SAPPE ICHI PLUS COCOCO MALEE TIPCO
- หุ้นเด่น IAA : AOT CK CPALL MINT
- มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ : SIRI SC ORI LH OH AP SPALI
- Digital Wallet: CPALL BJC CRC DOHOME GLOBAL HMPRO
หุ้นรายงานพิเศษ
- หุ้นกลุ่มธนาคารรายงานกำไรงวด 1Q67 6.4 หมื่นล้านบาท +6%YoY +24%QoQ โดยมี KKP ฟื้นตัวแรงสุด +125%QoQ รองลงมาได้แก่ KTB +81%QoQ และ KBANK +44%QoQ จาก ECL ลดลง
- ฝ่ายวิจัยให้น้ำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารเป็น “Neutral” Top Pick ได้แก่ TISCO BBL KTB KBANK และ SCB
หุ้นมีข่าว
(+) BAM (Bloomberg consensus 8.80 บาท) รอความชัดเจนแนวทางการจัดตั้ง JV AMC จากสถาบันการเงินที่จะร่วมทุน ย้ำ Business Model ของ JV AMC ที่เหมาะสมคือถือหุ้นในสัดส่วน 50 : 50 คาดหวังสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นทันสิ้นปี 2567 ตามกรอบเวลา ด้านออมสินเตรียมแถลง ข่าวร่วมเอกชนตั้ง AMC (ที่มา ทันหุ้น)
(+) III (Bloomberg consensus 10.40 บาท) ชูบริการขนส่งทางอากาศเติบโตแข็งแกร่ง ดีมานด์เพิ่มต่อเนื่อง ลุยบริการ Same Day ขนส่งสินค้าในวันเดียว ต่อยอดเติบโต ย้ำปีนี้รายได้เติบโต 15% แย้มมีดีลขนส่ง 3-4 ดีล คาดไตรมาส 2/2567 เห็นความชัดเจน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BCH (Bloomberg consensus 25.00 บาท) แย้มไตรมาส 1/2567 สดใส ผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง ปีนี้คงเป้ารายได้โต 10% ผู้ป่วยประกันสังคมหนุน ต่างชาติยังดีต่อเนื่อง เตรียมเปิดศูนย์มะเร็ง ก.ค.นี้ตลาด IVF เติบโต เดินแผนมี 20 โรงพยาบาลภายในปี 2571 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ASAP (Bloomberg consensus – บาท) จับตาผลงาน Q1/2567 พลิกบวก อานิสงส์ธุรกิจอีวีหนุน แถมโกยยอดจองมอเตอร์โชว์ทะลุ 3 พันคัน ดันรายรับพุ่ง ส่วนปีนี้ตอกย้ำรายได้ตามเป้าทะยาน สู่ 3 หมื่นล้านบาท เก็บเกี่ยว “ฉางอัน” เต็มปี ธุรกิจเช่าฉลุย (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 25 เม.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแถลงดัชนีอุตสาหกรรมและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 30 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย
- 10 พ.ค. สมาชิกภาพของวุฒิสภาครบวาระ 5 ปีนับจากวันแต่งตั้ง
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 25 เม.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลข GDP งวด 1Q67 (ประมาณการเบื้องต้น) ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมี.ค.
- 26 เม.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนเม.ย.
- 27 เม.ย. จีน รายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค.
- 29 เม.ย. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.
- สหรัฐ รายงานดัชนีการผลิตเดือนเม.ย.จากเฟดดัลลัส
- 30 เม.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนเม.ย. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.จากไฉซิน
- อียู รายงาน GDP 1Q67 (ประมาณการเบื้องต้น)
- 30 เม.ย. – 1 พ.ค. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED)
- 5 พ.ย. วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
