สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในช่วงแคบ +,- ราว 3 จุด มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคาร ขนส่ง ส่วนแรงขายมีมากในหุ้นกลุ่มค้าปลีก เช่น CPAXT CRC เป็นต้น การซื้อขายหุ้นรายตัวเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ออกมา ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,371.90 จุด +2.61 จุด +0.19% มูลค่าการซื้อขาย 36,361 ลบ. Program Trading -210.32 ลบ. ต่างชาติ -615.98 ลบ. TFEX +13,542 สัญญา ตราสารหนี้ +140.84 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+/- ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 125.08 จุด หรือ +0.32% และดัชนีทั้ง 3 ตัวปรับตัวขึ้นอีกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เช้านี้ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ขยับลงเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในสหรัฐเพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
+/- จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.3%yoy ในเดือนเม.ย. ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจที่จัดทำ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะปรับตัวขึ้น 0.2%yoy ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (CPI) ปรับตัวลดลง 2.5%yoy ในเดือนเม.ย. ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้ว่าจะลดลง 2.3%yoy
+/- กระทรวงการคลังกำลังศึกษาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก่อนชง ครม. ภายในเดือน พ.ค.
ปัจจัยลบ-
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1 ดอลลาร์ หรือ -1.3% ปิดที่ 78.26 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่เพิ่มขึ้น 0.2% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา จนท.FED บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ที่ระดับสูงเป็นเวลานาน ซึ่งอาจกระทบความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งนี้ เช้านี้ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมโอเปกพลัส ในช่วงต้นเดือนหน้า
– เจ้าหน้าที่ FED แสดงความเห็นว่าเงินเฟ้อสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงไม่ควรลดดอกเบี้ยปีนี้
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังพักฐานต่อเพราะยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระทบ แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะอ่อนแอทั้งผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะหนุนให้นักลงทุน คาดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ 2 ครั้งอย่างไรก็ตาม กกร. ที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจยังเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนี มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,360-1,380 จุด
กลยุทร์การลงทุน
- หุ้นได้ประโยชน์จากอากาศร้อนจัด : TACC SAPPE ICHI PLUS COCOCO MALEE TIPCO
- หุ้นเด่น IAA: AOT CK CALL MINT
- Digital Wallet : CPALL BJC CRC DOHOME GLOBAL HMPRO
- สินค้าส่งออกเดือน มี.ค.ที่ยังเติบโต : STA NER TRUBB TEGH XO ITC AAI
- ไมโครซอฟท์ ลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ : INSET SYMC INET ITEL TKC
หุ้นรายงานพิเศษ
NER “ซื้อ” Bloomberg Consensus ราว 6.95 บาท มีอัพไซต์ 28% “แนวโน้ม 2Q67 คาดเติบโตต่อเนื่อง YoY QoQ เป็นไตรมาสดีสุดของปี 67”
- งวด 1Q67 มีกำไร 454 ลบ. +44%YoY -2%QoQ เป็นไปตามที่ตลาดคาด โดยมีรายได้ 6,542 ลบ. +4.6%YoY -2%QoQ แม้ปริมาณขายปรับตัวลงสู่ 114,619 ตัน -10%YoY -10%QoQ แต่ถูกชดเชยด้วยราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นมาที่ราว 57.07 บาท/กก. +16%YoY +11%QoQ สนับสนุน %GPM ปรับเร่งขึ้นมาที่ระดับ 11.64% (1Q66 = 9.71%, 4Q66 = 11.28%)
- แนวโน้ม 2Q67 คาดคงเติบโต YoY และ QoQ จากทั้งปริมาณขาย และราคาขายเฉลี่ยที่เร่งขึ้นสู่ราว 70 บาท/กก. +38%YoY +22%QoQ จากสถานการณ์ภัยแล้ง และสนับสนุน %GPM ยังเติบโตดี โดยคาดผลประกอบการ 2Q67 จะเป็นไตรมาสดีที่สุดของปีนี้
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2Q67 คาดเติบโตต่อเนื่อง YoY QoQ ส่วนแนวโน้มกำไรทั้งปี 67 คาดตลาดยังคงประมาณการตามเดิมที่ราว 1,803 ลบ. +17%YoY โดยแม้ปริมาณขายอาจน้อยกว่าเป้าเดิมราว 10% แต่จะถูกชดเชยด้วยราคาขายเฉลี่ยทั้งปี 67 ที่เร่งขึ้นแรงสู่ราว 68-77 บาท/กก. +30%YoY ทั้งนี้ ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ราว 6.95 บาท มีอัพไซต์ 28% แนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) NEX (Bloomberg consensus 14.20 บาท) ส่งมอบรถไฟฟ้า 591 คัน Q1/2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 563 คัน รายได้ไตรมาส 1/2567 ที่ 2.5 พันล้านบาท ส่วนกำไรทำได้ 49.30 ล้านบาท ผู้บริหารชี้ดีมานด์รถไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่อง มั่นใจปีนี้ส่งมอบรถไม่ต่ำกว่า 5,000 คัน รัฐหักค่าใช้จ่ายซื้อรออีวีเชิงพาณิชย์ 2 เท่าหนุน มุ่งขยายตลาดต่างประเทศ ต่อยอดสร้างแบรนด์อีวีไทย (ที่มา ทันหุ้น)
(+) INTUCH (Bloomberg consensus 82.40 บาท) ซูเอไอเอสหนุนโต คาดปีนี้รายได้โต 13-15% หลังยอดใช้งานดีต่อเนื่อง ควบคู่บริหารต้นทุน พร้อมศึกษาลงทุนต่อยอด Ecosystem ของกลุ่ม หาจังหวะขายทำกำไรธุรกิจ Venture Capital หรือ VC จ่อรับเงินจากการถือหุ้น ITV กว่า 660 ล้านบาท สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เติมเงินสดในมือกว่า 2 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CPALL (Bloomberg consensus 74.00 บาท) ปิดไตรมาสแรก ปี 2567 กวาดรายได้กว่า 2.4 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 6,319 ล้านบาท เติบโต 53.3% อีบิทดาพุ่ง 23.5% เนื่องจากสินค้าของทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตขึ้นตามการบริโภคภายในประเทศขยายตัว จากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้น ระบุร้านเซเว่นยอดขายพุ่ง 11.9% กำไรสุทธิโต 124% พร้อมอัดฉีดงบ 1.2-1.3 หมื่นล้านบาท อัพฐานธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ASW (Bloomberg consensus 9.65 บาท) จ่อโอนบ้าน-คอนโด 6 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 5.2 พันล้านบาท ดันผลงานไตรมาส 2/2567 โตต่อเนื่อง จากไตรมาสแรกที่กวาดรายได้ 1,758 ล้านบาท และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่ 256 ล้านบาท เดินหน้าเปิดโครงการใหม่อีก 2 โครงการ มูลค่ารวม 2.4 พันล้านบาท เผยโครงการในมือเข้ามาตรการกระตุ้นอสังหาของภาครัฐ มั่นใจช่วยหนุนยอดขายเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 13-14 ประชุมครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี
- 15 พ.ค. สุภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 15 พ.ค. กำหนดวันสุดท้ายในการส่งงบการเงินงวด 1Q67
- 20 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลง GDP 1Q67
- 31 พ.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 12 มิ.ย. ประชุมกนง. ครั้งที่ 3/2567
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 13 พ.ค. สหรัฐ รายงานการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนเม.ย.
- 14 พ.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ค.
- สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนเม.ย.ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.
- 15 พ.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย. ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ค. ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพ.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- 16 พ.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนเม.ย.
- 11-12 มิ.ย. ประชุม Fed
- 5 พ.ย. วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
