บล.กรุงศรีฯ
KSS Strategist Comment : NEO Update (Buy, TP24-54): Key takeaway from analyst meeting โทน Positive
Key Ideas:
- แนวโน้มยอดขาย เม.ย. – พ.ค. โตสองหลัก ตามเป้าหมายของ บ. จากการออกสินค้ากลุ่มใหม่ เช่น silver age, การทำการตลาด + ตลาดส่งออกที่มีการเพิ่มประเทศใหม่ๆ
- มาร์จิ้นใน 2Q24F ยังอยู่ระดับที่ใกล้เคียง QoQ ที่ 46% มาจาก product mix + ต้นทุนที่ลดลง (บ. คงเป้า gpm ที่ 42-43%)
- กำไรสุทธิ 1Q24 (+49% yoy to 268 ลบ) คิดเป็น 30% ของประมาณการของเราที่ 903 ลบ (+9% yoy) ด้วยแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าประมาณการของเราที่ 43% ดังนั้นมี upside ต่อประมาณการของเรา (gpm +/-1% ส่งผลต่อกำไร +/-10%)
- Advertisement -
