บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : CBG ( Hold, TP60 *อยู่ระหว่างทบทวน) –โทนบวก from Analyst Meeting
Key takeaways :
• ใน 2Q24 ยอดขายของเครื่องดื่มชูกำลังในต่างประเทศ ดีขึ้น qoq เนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในต่างประเทศมีความต้องการซื้อมากขึ้นจากเศรษฐกิจที่ขึ้น ในฝั่งของเบียร์น่าจะดีขึ้นเล็กน้อยจากการรุกทำการตลาดในการค้าปลีกสมัยใหม่
• อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นต่อเนื่องจากยอดขายที่โตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามต้นทุนสินค้าเช่น อลูมิเนียมและน้ำตาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 4Q เป็นต้นไป
• โรงงานบรรจุกระป๋องในเมียนมาร์จะแล้วเสร็จในปลายปี 67 และแก้ไขปัญหาด้านขนส่งได้
• เราอยู่ระหว่างปรับประมาณการกำไร ปัจจุบันราคาเป้าหมาย 60 บาท
- Advertisement -
