KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “Sideways” ต้าน 1359/1363 จุด รับ 1343/1340 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานต่อ แรงกดจากกลุ่มเทคโนโลยี นำโดย Salesforce ที่ดิ่งแรง -19.7% หลังให้ Outlook ชะลอลง สะท้อนความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐ สอดคล้องรายงาน GDP 1Q24 (ครั้งที่2) ที่ +1.3%q-q ต่ำคาด vs prev. +3.4%q-q ผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรก +2.2%w-w เป็นภาพ > Avg. 4 weeks ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ถ่วง US Bond Yield 10ปี อ่อนลง -7 bps สู่ 4.54%
ส่วนวันนี้ติดตามรายงานเงินเฟ้อ PCE หากไม่เกิน +0.3%m-m เรามองสินทรัพย์เสี่ยงจะเป็นบวก โดยเฉพาะ Asia หาก PMI จีน ทีมีโอกาสขยายตัวได้ จากผลบวกมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง ส่วนภายในมีภาพบวกเศรษฐกิจ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เม.ย. 24 กลับขยายตัว y-y ครั้งแรกในรอบ 19 เดือน เชื่อว่าจะช่วย SET เริ่มรีบาวน์ แม้วันนี้อาจผันผวนท้ายตลาดจาก MSCI Rebalance ลดน้ำหนัก Net Outflow ราว -200ล้านเหรียญฯ แต่กลยุทธ์อยู่ฝั่งซื้อ SET อยู่ Value Zone ERP +3.45% ถึง +3.95%
เน้นตั้งรับกล่ม Yield พีครอบนี้หนุน (โรงไฟฟ้า) การขยายตัวภาคผลิตเด่น อาหาร เครื่องดื่ม ปิโตรเคมี แพ็คเกจจิ้ง
วันนี้แนะ SCGP, IVL, OSP
KSS Commodities Update – 31-พ.ค.-24
- น้ำมันดิบ Brent -2.08%DoD ปิดที่ US$ 81.86/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.67%DoD ปิดที่ US$ 77.91/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle 0.00%DoD ปิดที่ US$ 142.4/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.53%DoD ปิดที่ US$2.572/MMBtu
- น้ำตาล -0.87%DoD ปิดที่ 18.19US$/lb
- ถั่วเหลือง -0.35%DoD ปิดที่ 1209.75 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.80%DoDปิดที่ 3990Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.79%DoD ปิดที่ 344.9JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 503 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.61% ปิดที่ 1801 จุด
- ราคาทองคำ +0.21% ปิดที่ 2343.07 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.57% ปิดที่ 68469.51 USD
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “Rebound แต่ระวังแนวต้าน 1,359/1,363 แนวรับคงเดิม 1,343 – 1,340” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดบวกในลักษณะของ IN NECK PATTERN เหนือระดับ VWAP แต่ยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10,50 วัน อย่างไรก็ตามเครื่องมือทางด้านเทคนิคหลายเครื่องมือยังคงมีสัญญาณเชิงลบ อาทิ MODIFIED STOCHASTIC (%K < %D) ที่ยังอ่อนตัวลง, RSI (< 50%), MACD ยังคงต่ำกว่าแกน 0 ต่อเนื่อง ฉะนั้นยังให้น้ำหนักดัชนีมีโอกาสเกิด TECHNICAL REBOUND แต่ยังให้น้ำหนักฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน 1,359 / 1,363 จุด โดยคงแนวรับไว้ 1,343 – 1,340 จุด สำหรับ SET50 ให้น้ำหนักฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน 837 / 840 จุด และคงแนวรับไว้ 825 – 823 จุด เช่นกัน
คำแนะนำ :
1. นักเก็งกำไรที่ได้พิจารณาซื้อตามแนวรับที่กำหนด เน้นแบ่งขายกำไรหากดัชนียังแกว่งตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านที่วางไว้
2. นักเก็งกำไรที่รับความเสี่ยงได้น้อย / รับความเสี่ยงไม่ได้ ยังแนะนำรอสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนอีกครั้ง
เก็งกำไร
- SCGP เป้าหมาย 35.50 / 37.00 แนวรับ 33.75 จุดตัดขาดทุน 33.00
- MALEE เป้าหมาย 14.60 / 15.00 แนวรับ 13.90 จุดตัดขาดทุน 13.60
- INSET เป้าหมาย 2.68 / 2.82 แนวรับ 2.52 จุดตัดขาดทุน 2.44
- ITTHI เป้าหมาย 2.80 / 2.96 แนวรับ 2.60 จุดตัดขาดทุน 2.54
