KSS Daily Strategy : คาด SET วันนี้ “เป็นจุดเริ่มฟื้นตัว” ต้าน 1359/1364 จุด รับ 1343/1340 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐและเอเชียฟื้นเด่น ช่วงไทยปิดทำการ แรงกดดัน US Bond Yield อายุ 10ปี ช่วงไทยปิดทำการคลายตัว ลงรวม -20 bps สู่ 4.4% หลังจากเงินเฟ้อ PCE เม.ย. 24 +0.3%m-m ทรงตัวจาก prev. ตามคาด และมีสัญญาณชี้นำโอกาสเงินเฟ้อค่อยๆลดลง ระยะถัดไป อาทิ ยอดจับจ่ายผู้บริโภค +0.2%m-m รวมถึง PMI ภาคผลิต (ISM) พ.ค. 24 ต่ำกว่าคาด อยู่ในระดับหดตัว 2 เดือนต่อกัน
ขณะที่พัฒนาการฝั่ง Asia ในจีนยังเป็นบวก PMI ภาคผลิต Caixin เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 เดือนอยู่ที่ 51.7 จุดทำจุดสูงสุดในรอบราว 2 ปี มองหนุนจิตวิทยาบวกฝั่ง Asia โดยเฉพาะ SET ที่ผ่านการปรับฐานความกังวลหลากหลายไปแล้ว รวมถึงการ Rebalance ของ MSCI
ปัจจุบัน SET อยู่ในโซนลงทุน ค่า Current และ Forward Equity Risk Premium (ERP) ล่าสุดอยู่ในกรอบ 3.4-4.0% (> Avg 3.06%) ประเมิน SET อยู่ในโซนฐานที่มีโอกาสเริ่มฟื้นตัว มองหุ้นนำ กลุ่ม Yield พีคในรอบนี้หนุน (ชิ้นส่วน,เช่าซื้อ,โรงไฟฟ้า) กลุ่มได้ประโยชน์ราคาน้ำมันดิ่งลงแรง กลุ่มอิงจีน
วันนี้แนะ MTC, BTS (Bottom Out Plays) , BJC
KSS Commodities Update – 04-มิ.ย.-24
- น้ำมันดิบ Brent -3.39%DoD ปิดที่ US$ 78.36/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -3.60%DoD ปิดที่ US$ 74.08/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.39%DoD ปิดที่ US$ 140.2/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +0.36%DoD ปิดที่ US$2.766/MMBtu
- น้ำตาล +2.62%DoD ปิดที่ 18.78US$/lb
- ถั่วเหลือง -1.70%DoD ปิดที่ 1184.5 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม +2.06%DoDปิดที่ 4069Myr/mt
- ยาง TOCOM -1.55%DoD ปิดที่ 336.1JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.20%DoD ปิดที่ 497 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.39% ปิดที่ 1808 จุด
- ราคาทองคำ +1.01% ปิดที่ 2350.75 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.92% ปิดที่ 69097.7 USD
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ฟื้นตัวตามแนวต้าน 1,359 / 1,364 โซนแนวรับวางไว้ 1,343 – 1,340” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดลบในลักษณะของ LONG BLACK LINE ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10,50 วันและ VWAP โดยเครื่องมือทางด้านเทคนิคหลายตัวยังคงมีสัญญาณเชิงลบ ทั้ง RSI (< 50%) และ MACD ยังคงต่ำกว่าแกน 0 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางด้านเทคนิคบางตัว อาทิ MODIFIED STOCHASTIC เริ่มบ่งชี้ถึงภาวะ OVERSOLD อีกทั้งดัชนียังสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,340 จุด ได้ จึงให้น้ำหนักดัชนีมีภาพฟื้นตัวตามแนวต้าน 1,359 / 1,364 โดยวางโซนแนวรับไว้ 1,343 – 1,340 สำหรับ SET50 ให้น้ำหนักฟื้นตัวตามแนวต้าน 837 / 840 แนวรับวางไว้ 823 – 820
คำแนะนำ : นักเก็งกำไรที่ได้พิจารณาแบ่งขายทำกำไรตามแนวต้านที่กำหนด เน้นพิจารณาทยอยซื้อคืนตามแนวรับที่วางไว้อีกครั้ง
เก็งกำไร
- KCE เป้าหมาย 42.50 / 44.0 แนวรับ 40.75 จุดตัดขาดทุน 40.0
- TASCO เป้าหมาย 17.50 / 18.0 แนวรับ 16.90 จุดตัดขาดทุน 16.60
- BTG เป้าหมาย 25.50 / 26.0 แนวรับ 24.70 จุดตัดขาดทุน 24.30
- SJWD เป้าหมาย 14.80 / 15.20 แนวรับ 14.20 จุดตัดขาดทุน 13.90
