บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย): 14/06/67

Daily Global Market | 14 มิถุนายน 2024

In News:

• ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones ปิดลบ 65.11 จุด ขณะที่ S&P500 และ Nasdaq ปิดทำการซื้อขายในแดนบวก การขยับขึ้นของหุ้น Broadcom ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มชิป และการคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ได้รับแรงบวกจากการส่งสัญญาณเพิ่มเติมของการชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อ
• ดัชนี PPI ประจำเดือนพฤษภาคมเผยออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ดัชนี PPI ทั่วไปปรับตัวขึ้น 0.2% MoM จากระดับ 0.5% และขยับขึ้น 2.2% YoY จากระดับ 2.3% ส่วนดัชนี Core PPI ไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวขึ้น 0.0% MOM หลังจากปรับตัวขึ้น 0.5% เดือนก่อนหน้า และปรับบวก 2.3% YoY จากระดับ 2.5%
• ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐครั้งแรกรายสัปดาห์ขยับขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ 242,000 ราย แตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 225,000 ราย ส่วนจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 30,000 ราย สู่ระดับ 1.82 ล้านราย สูงสุดนับแต่ต้นปีนี้ และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.80 ล้านราย
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนประจำเดือนเมษายนปรับตัวลง 0.1% MoM จากคาดการณ์ที่บวก 0.1% และจากระดับก่อนหน้าที่ 0.5% หากพิจารณารายปี ตัวเลขขยับลง 3.0% YoY จากระดับคาดการณ์ที่ว่าจะปรับลง 1.9% และจากระดับก่อนหน้าที่ปรับลง 1.2%
• บริษัทอาหารระดับโลกตั้งแต่ผู้ผลิตนมไปจนถึงผู้ส่งออกเนื้อหมูต่างตื่นตัวอย่างมากต่อภาษีตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นจากจีน หลังจากการตัดสินใจของสหภาพยุโรปที่กำหนดภาษีต่อต้านเงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์ EV สื่อรัฐของจีนรายงานว่า บริษัทในประเทศกำลังเตรียมที่จะขอให้มีการสอบสวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมและเนื้อหมูของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องการต่อต้านการอุดหนุนซึ่งอาจส่งผลให้ต้องระงับการค้าเป็นเวลานาน
• ดัชนีราคาค้าส่งของเยอรมนีประจำเดือนพฤษภาคมปรับตัวร่วงลง 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว
• บริษัทญี่ปุ่นเกือบ 1 ใน 5 คาดว่า จะรายงานกำไรสุทธิที่มากสุดเป็นประวัติการณ์ช่วงปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมบริการจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้าประเทศ
• ทางการจีนหวังว่า สหภาพยุโรปจะพิจารณาอัตราภาษีรถยนต์ EV จีนอีกครั้ง และหยุดดำเนินการในทิศทางที่ผิดเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์จากการแข่งขัน จีนกล่าวว่า จะใช้มาตรการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศเรียกเก็บภาษีพิเศษสูงสุดถึง 38.1% สำหรับรถยนต์ EV นำเข้าของจีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม นั่นเท่ากับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลายพันล้านยูโรสำหรับผู้ผลิตรถยนต์
• ธนาคารกลางฟิลิปปินส์มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลัง FED ผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ซึ่งคาดว่า FED จะปรับลดมากกว่า 1 ครั้งในปีนี้ ทั้งนี้ หนึ่งในคณะกรรมการการเงินกล่าวว่า จะประเมินผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อก่อนตัดสินใจกำหนดเวลาปรับดอกเบี้ย
• อัตราว่างงานของออสเตรเลียประจำเดือนพฤษภาคมปรับตัวลง ขณะที่อัตราการจ้างงานปรับขึ้นมากกว่าคาด มีรายงานว่า มีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น 39,700 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าระดับคาดการณ์ที่ 30,000 ตำแหน่ง ทำให้การว่างงานลดลงสู่ระดับ 4% จาก 4.1%

Stock Movement

• หุ้น Broadcom Inc. (AVGO ND) พุ่งขึ้น 12.27% หลังบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ประจำปีสำหรับชิปที่รองรับ AI สะท้อนกระแสความนิยม AI ที่กำลังมาแรง นอกจากนี้ บริษัทยังออกประกาศถึงการแตกพาร์ที่ 10:1
• หุ้น Alphabet Inc. (GOOGL ND) ร่วงลง 1.57% บริษัทถูกฟ้องร้องโดยกลุ่มรณรงค์ชาวออสเตรีย NOYB วานนี้ โดยกล่าวหา Google ติดตามผู้ใช้งานเบราว์เซอร์ Chrome ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในสายตาของหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันของสหภาพยุโรปขณะนี้
• หุ้น Tesla Inc. (TSLA ND) ขยับขึ้น 2.92% หลังจากที่ CEO นาย Elon Musk ทวีตข้อความว่า ผู้ถือหุ้นสนับสนุนแพ็คเกจเงินเดือนมูลค่า USD 56 bn. และมีแผนย้ายบริษัทจดทะเบียนจาก Delaware ไปยัง Texas
• หุ้น Virgin Galactic Holdings Inc. (SPCE NYSE) ดิ่งลงอย่างรุนแรง 14.25% ก่อนการปรับโครงสร้างหุ้นแบบลดสัดส่วนในอัตรา 1:20 ซึ่งจะมีผลในวันศุกร์
• หุ้น 3M Co. (MMM NYSE) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.33% หลังบริษัทประกาศโอนภาระเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเกษียณชาวอเมริกันราว 23,000 คน มูลค่า USD 2.5 bn. ให้กับบริษัทประกันภัย Metropolitan Tower Life Insurance
• หุ้น Wise Plc. (WISE LON) ร่วงลงอย่างหนัก 11.45% หลังบริษัทฟินเทคสัญชาติอังกฤษปรับลดคาดการณ์การเติบโตและกำไรตลอดปี
• หุ้น Paypoint Plc. (PAY LON) ปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 7.23% บริษัทเผยกำไรก่อนหักภาษีจากการขยับขึ้นของรายได้เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งออกโครงการซื้อหุ้นคืนรวมอย่างน้อย GBP 20 m.
• หุ้น Atos SE (ATO EPA) ปิดลบ 0.42% บริษัท IT สัญชาติฝรั่งเศสอย่างร่วงลง 14% หลังจากประกาศขายหน่วยงานที่ปรึกษา Worldgrid โดยก่อนหน้านี้ บริษัทเพิ่งตกลงแผนการช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมอย่างมาก
• หุ้น BYD Co. (1211 HK) ขยับบวก 5.82% คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศว่า ว่าจะกำหนดอัตราภาษีชั่วคราว สำหรับการนำเข้ารถยนต์ EV ของจีน และอาจบังคับใช้ต้นกรกฎาคม ท่ามกลางหลายบริษัท BYD จะถูกเรียกภาษีประมาณ 17.4% อย่างไรก็ตาม UBS ออกรายงานว่า ภาษีนำเข้ารถยนต์ที่ BYD ถูกเรียกเก็บ ยังสามารถบริหารจัดการได้ เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งอยู่แล้ว แม้ว่าภาษีนี้จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เหนือกว่าเดิมก็ตาม
• หุ้น Xiaomi Corp. (1810 HK) ขยับขึ้น 2.45% Xiaoai Classmate ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ได้เข้าสู่ขั้นตอนการร่วมมือกับ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ Volcano Engine ของ ByteDance การร่วมมือดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ให้บริการเนื้อหาที่หลากหลายที่ครอบคลุมด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น
• หุ้น Meituan (3690 HK) ปิดบวก 3.64% ข้อมูลจากบริษัทแสดงให้เห็นว่า ร้านค้าออฟไลน์จำนวนมากในอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมเทศกาลช้อปปิ้ง 618 ผ่านแพลตฟอร์มค้าปลีกช่วงเทศกาล Dragon Boat Festival (8-10 มิถุนายน) ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น 135% YoY ยอดขายสินค้าของใช้ประจำวันและเครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้น 95% YoY และยอดขายอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มขึ้น 85% YoY