วอลุ่มบาง, 1300 จะอยู่หรือไป / 1,295- 1,310
มุมมองตลาดหุ้นวันนี้
- SET เสี่ยงลงต่อ : ด้วยแรงกดดันที่ยังถาโถม ได้แก่
1) การเมืองในประเทศ Overhang: ทางฝ่ายคาดการซื้อขายวันนี้จะวอลุ่มเบาบาง ด้วยความระมัดระวังของนักลงทุนบางส่วนขายทำกำไรก่อนพรุ่งนี้ ซึ่งมีเหตุการณ์การเมืองจำนวนมาก โดยเรียงลำดับผลกระทบต่อดัชนีได้ดังนี้
- i) ติดตามคดี 40 สว.ยื่นถอดถอนนายก
- ii) ติดตามพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล
- iii) คดี ม.112 คุณทักษิณ
- และ iv) พิจารณาการได้มาของ สว.ขัดแย้งกับ รธน.หรือไม่
2) ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีผลกระทบต่อสงครามการค้าและการลงทุน: สอดคล้องกับ Fund-flow ไหลออกมากขึ้น ล่าสุดต่างชาติขายหุ้นไทยแล้วกว่า 9.76 หมื่นลบ. YTD ทางฝ่ายมองสอดคล้องกับจีนที่เป็นชาติลงทุนในไทยระยะหลังมากสุด และการที่ไทยยื่นสมัครขอเป็นสมาชิก BRIC แม้ระยะยาวจะทำให้ไทยมีโอกาสการค้าเพิ่มขึ้น แต่หากไม่ปรับสมดุลอำนาจให้ดี อาจเป็นเหตุให้เงินทุนจากพันธมิตรตะวันตกทยอยไหลออกหรือพิจารณาการลงทุนในไทยที่ถี่ถ้วนมากขึ้น ซึ่งชดเชยการลงทุนจากจีนที่สูงขึ้น ทำให้กลุ่มนิคมฯมองอาจได้ประโยชน์ไม่เต็มที่จากช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ซึ่งไทยกำลังหวังเป็น Data Center, EVHub ของอาเซียน ขณะที่ผอ.ศูนย์วิจัย ศก.ดิจิทัลฯ มองว่าธุรกิจยานยนต์ ICE, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ดั้งเดิมมีแนวโน้ม ถูกปิดกิจการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้อัตราว่างงานไทยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 1.01%
3) Sentiment เชิงลบจากฝั่งสหรัฐ: หลังดาวโจนส์ปิดลบจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย.ที่ 65.6 จุด ซึ่งต่ำกว่าคาด 70.0 จุด
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพยุงดัชนียังมีจาก
1) นโยบายกระตุ้น ศ.ก.คืบหน้า: ทั้งเงินดิจิทัลที่คืบหน้าเป็นผลดีต่อกลุ่มจับจ่ายใช้สอย, Telecom และ โครงการท่องเที่ยวทุก Season ซึ่งจะหนุนกลุ่มท่องเที่ยว
และ 2) แรงเก็งกำไรหุ้นที่จะเข้า SET50/100 รอบหน้า และแรงเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานดีหรือหุ้น Defensive
สำหรับวันนี้ติดตามจีนเผยราคาบ้าน, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราว่างงาน หากฟื้นตัวจะเป็น Sentiment บวกต่อภูมิภาค
- กลยุทธ์การลงทุน : 1) Short stock: BGRIM, EA, SAWAD, TIDLOR 2) Defensive: ADVANC, CHG, INTUCH, TTW 3) ดอกเบี้ยคงที่: BBL, KBANK, KTB, SCB, TTB 4) Digital Wallet: COM7, CPW, TRUE 5) Selective: MASTER, SISB
ปัจจัยบวก
- สำนักนายกเปิดเผยว่า บริษัทแอสตร้า เซนเนก้าได้เข้าหารือกับรัฐบาลและยืนยันว่ามีแผนลงทุนในไทยช่วง 3 ปีข้างหน้ามูลค่า 6,200 ล้านบาทโดยจะผลักดันให้ไทยเป็น Wellness & Medical Hub ของอาเซียน
- นายกอ้างอิง HSBC Global ว่า หลายประเทศต้องการลงทุนในไทยภายในช่วง 2 ปีข้างหน้า และ HSBC และคาดไทยจะเป็นฐาน Supply Chain ของอาเซียน สอดคล้องกับ BOI ที่เผยว่าการลงทุนในช่วง 1Q24 มีผู้ขอรับการส่งเสริมสูงถึง 724 โครงการ มูลค่า 2.28 แสนล้านบาท (+31%y-y) ทำให้นายกคาดปีนี้จะมีมูลค่าลงทุนรวม 800,000 ล้านบาท
- นบข. เห็นชอบในโครงการสนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนา โดยจะใช้งบราว 29,994 ล้านบาท และจะเตรียมนำเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้
- รมช.คลังเผยว่า จำเป็นต้องมีกองทุนพยุงหุ้นไทย นอกจากนี้ยังจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั่นเพิ่มเติมในการประชุม ครม. สัปดาห์นี้
ปัจจัยลบ
- กระทรวงพาณิชย์จีน และหอการค้าจีนกล่าวประมาณ EU ที่มีมติขึ้นภาษีรถยนต์ EV จากจีน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 4 ก.ค. 24 ขณะที่ Merics คาดว่าจีนจะตอบโต้โดยมุ่งเป้าไปที่สินค้าเกษตร, สุรา, บรั่นดี ทำให้จีนมีแนวโน้มตอบโต้สงครามการค้าที่จำกัด แต่ยังเป็นผลกระทบเชิงลบด้านสงครามการค้า
- กลุ่มโรงไฟฟ้าถูกกดดันจากแผน PDP ใหม่ ซึ่งมีราคาขายปลีกสำหรับปี 2024-2025 เฉลี่ยที่ 3.8704 บาทต่อหน่วย เป็นราคาที่ถูกกว่าแผนเดิมที่ 3.9479 บาทต่อหน่วย
- ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า บริษัทขนาดเล็กด้านธุรกิจส่งออกลูกไม้ในสมุทรปราการปิดตัว ขณะที่ร้านอาหารซีฟู้ดดัง จ.ปราจีนบุรีปิดกิจการ ภาพการปิดตัวของร้านขนาด SME-s ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอย และสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัว
- ศูนย์วิจัยกสิกรเผยว่า ประเทศไทยกำลังแบกรายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งจำนวนและอัตราการจ่าย โดยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคาดจะเพิ่มจากงบปีนี้ 88,000 ล้านบาท สู่ปี 2029 ที่ 160,000 ล้านบาท
PICKS OF THE DAY
ADVANC BUY
- เป้าหมาย 220.00/230.00 แนวรับ 208.00
- ดิจิทัลวอลเล็ต ซื้อโทรศัพท์มือถือได้: กระทรวงการคลังยืนยันว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต จะเป็นไปตามกำหนดการเดิม โดยเริ่มลงทะเบียนประชาชนและร้านค้าใน Q3 และเริ่มใช้จ่ายใน Q4 ปี 2567 ซึ่งสามารถใช้ซื้อมือถือได้ ส่งผลให้ช่วยเพิ่มยอดขายมือถือ รวมถึงการซื้อมือถือพ่วงสัญญาโทรศัพท์ หรือ Package อื่นๆ ตามที่บริษัทจะโฆษณา ให้กับทาง ADVANC ได้
- ADVANC จับมือนิคมอุตสาหกรรม: ทางบริษัทจับมือนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ ชลบุรี (พื้นที่ EEC) ช่วยนำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ พร้อมสร้างเสริมขีดความสามารถนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ก้าวสู่ Smart Industrial 4.0 สอดคล้องกับแผนพัฒนาของบริษัทที่จะยกระดับลูกค้ากลุ่ม Enterprise
SISB BUY
- เป้าหมาย 41.00/44.00 แนวต้าน 36.00/36.50
- เปิดเทอม ส.ค. 67 รอรับนักเรียนใหม่: จำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าใหม่ในช่วงเปิดเทอม ส.ค. 67 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 300-400 คน รวมกับยอดปัจจุบันสิ้น 1Q67 ที่ 4,278 คน นั่นคือมีโอกาสใกล้เคียงเป้าหมายปีนี้ของทางบริษัทที่ 4,600 คน
- ปรับขึ้นค่าเทอม: บอร์ดบริหารโรงเรียนอนุมัติการปรับขึ้นค่าเทอม 5% ในปีนี้ และแจ้งต่อกระทรวงศึกษาธิการแล้ว หนุนให้รายได้ของค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้น
- ขยายที่นั่งรองรับนักเรียน: บริษัทยังคงขยายที่นั่ง (Capacity) เพื่อรองรับนักเรียนในสาขาต่างๆ โดยในช่วงปี 67-68 มีแผนขยายเพิ่มจำนวน 1,800 ที่นั่ง ประกอบด้วยประชาอุทิศ +600 ที่นั่ง เชียงใหม่ +300 ที่นั่ง และธนบุรี +900 ที่นั่ง สะท้อนความต้องการเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้น
