KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ต้าน 1305/1310 จุด รับ 1293/1288 จุด ดัชนี S&P500 ขึ้นสูงสุดใหม่เป็นวันที่ 6 กลุ่มเทคฯ ยังนำตลาด ทิศทาง US Bond Yield 10ปี ลดลงอีก -6 bps สู่ 4.22% ยอดค้าปลีก พ.ค. 24 ลดลงเหลือ +2.3%y-y จาก prev. +2.7% ขณะที่สัญญาณชี้นำระยะถัดไปCCI (U of Michigan) มิ.ย.ต่ำสุดใน 7 เดือน บ่งชี้ภาคการบริโภคน่าจะลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ
อย่างไรก็ดี ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม +0.9%m-m จากทรงตัวในครั้งก่อน สะท้อนภาพรวม “US Soft Landing” ในช่วงที่เหลือของปี 2024F หนุนโอกาสที่ FED จะลดดอกเบี้ยใกล้เข้ามา บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงระยะกลาง
ส่วนราคาน้ำมันดิบโลกแกว่งขึ้นรับวงจรภาคการผลิตโลกฟื้น และ Dollar Index อ่อนลง หนุนน้ำมัน +1.3-1.5% ทำให้หุ้นน้ำมัน+โรงกลั่น SET(10-11% ของ market cap) น่าจะประคองตลาด
ส่วนภายใน บรรยากาศการเมืองคลายลงชั่วคราว จากบทสรุปบางกรณี อาทิ คุณทักษิณที่ได้ประกันตัว, การเลือกตั้ง ส.ว. เดินหน้าได้ต่อ ผสาน มาตรการยกระดับความเชื่อมั่นตลาดสำคัญ Uptick Rule ใกล้มีผล 1 ก.ค. น่าจะหนุน SET ฟื้นตัว
หุ้นนำ คือ กลุ่มอิงภาคบริการ+ท่องเที่ยว (ผ่านจุดต่ำของปี) กลุ่มน้ำมัน+โรงกลั่น กลุ่มชิ้นส่วน
วันนี้แนะนำ AOT, CPALL, HANA
Technical Focus ;
“ฟื้นตัวจำกัด เน้นแนวรับ 1,293 / 1,288 แนวต้านขยับลง 1,305 / 1,310” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดลบในลักษณะของ INVERTED HAMMER โดยปิดต่ำกว่าระดับ VWAP (1,299) และ EMA 5, 10, 50 วัน รวมถึง MACD ที่ยังคงแกว่งตัวทำ NEW LOW ต่อเนื่องเป็นวันที่ 17 ท่ามกลางภาวะ OVERSOLD อย่างมาก สะท้อนถึงภาวะของ SET INDEX ที่ยังเผชิญกับแรงขายตามแนวต้าน ดัชนีจึงมีภาพของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างจำกัด ฉะนั้นเน้นพิจารณาแนวรับ 1,293 / 1,288 โดยยังขยับแนวต้านลงที่ 1,305 / 1,310 สำหรับ SET50 ให้น้ำหนักฟื้นตัวจำกัด จึงเน้นพิจารณาแนวรับ 797 / 793 โดยคงแนวต้านไว้ 809 – 811 จุด เช่นกัน
คำแนะนำ :
1. สำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นที่รับความเสี่ยงได้ เน้นย่อซื้อเป็นหลัก
2. สำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นที่รับความเสี่ยงไม่ได้ เน้นรอสัญญาณกลับตัวของแท่งเทียน + BREAKOUT EMA (5 วัน)
เก็งกำไร
- AOT เป้าหมาย 62.0 / 63.25 แนวรับ 60.25 จุดตัดขาดทุน 59.50
- BSRC เป้าหมาย 9.50 / 9.70 แนวรับ 9.15 จุดตัดขาดทุน 9.00
- SINO เป้าหมาย 1.55 / 1.60 แนวรับ 1.46 จุดตัดขาดทุน 1.42
- CCET เป้าหมาย 4.10 / 4.28 แนวรับ 3.90 จุดตัดขาดทุน 3.82
KSS Commodities Update – 19-มิ.ย.-24
- น้ำมันดิบ Brent +1.28%DoD ปิดที่ US$ 85.33/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +1.54%DoD ปิดที่ US$ 81.57/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle 0.00%DoD ปิดที่ US$ 133.9/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +4.34%DoD ปิดที่ US$2.909/MMBtu
- น้ำตาล -0.37%DoD ปิดที่ 18.99US$/lb
- ถั่วเหลือง +0.15%DoD ปิดที่ 1132 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.46%DoDปิดที่ 3955Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.18%DoD ปิดที่ 328.1JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 499 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.67% ปิดที่ 1961 จุด
- ราคาทองคำ +0.44% ปิดที่ 2329.46 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -2.24% ปิดที่ 64891.21 USD
