เราคาดกรอบ SET ที่ 1290-1320 จุด ระมัดระวังแรง Take profit หลังตลาดขึ้นแรง!

  • เราคาดกรอบ SET ที่ 1290-1320 จุด ระมัดระวังแรง Take profit หลังตลาดขึ้นแรงนำโดยกลุ่มค้าปลีกหลังมี sentiment จากข่าวความคืบหน้าของ Digital Wallet ว่ากระทรวงการคลังเตรียมประกาศวันลงทะเบียนภายในเดือนก.ค.นี้ เพื่อยืนยันตัวตน โดยจะเปิดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันประกาศ ทำให้เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้น
  • อย่างไรก็ดี Overhang คำตัดสินทางการเมืองยังคงอยู่ โดย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แถลงว่า คดียุบพรรคก้าวไกล และ คดีพิจารณาหลักฐานคดีจริยธรรมนายกฯ มีแนวโน้มได้ข้อสรุปก่อนเดือน ก.ย. 2024 หรือ นับจากนี้อีกเกือบ 2 เดือน
  • อีกประเด็น คือ รายงานผลประกอบการณ์ใน 2Q24 เริ่มโดย กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดย เราประมาณการว่ากำไรสุทธิโดยรวมใน 2Q24 ของธนาคารใหญ่ห้าแห่งจะลดลง 1.8% yoy และ 7.2% qoq เพราะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคาดจะลดลง qoq เหลือ 3.39%
  • เราเชื่อว่าสินเชื่อจะยังเติบโตชะลอตัวใน 2Q24 เนื่องจากธนาคารยังใช้เกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เข้มงวด
  • ยังแนะนำ Neutral กลุ่มธนาคาร โดยเลือก BBL และ KBANK เป็นหุ้น Top pick
  • กลยุทธ์การลงทุนยังคงเน้นเทรดดิ้งกลุ่ม Mid-Small cap ที่ภาพรวมกำไร 2Q, 2H24 แข็งแกร่ง รวมถึงหุ้น Global play (Exports / Commodities) และ Defensive play (ICT / Hospital)
  • เราแนะนำ KLINIQ ITC TU GFPT HANA CPF TFG ADVANC
  • ส่วน Domestic play ที่เรามองว่าหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมาพอสมควรและมีมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ (Undemanding Valuation) ได้แก่ CRC LH BBL HMPRO ซึ่งเรามองเป็นการ DCA เพื่อรอการฟื้นตัวใน 4Q24 (เน้นสะสมช่วงปลาย 3Q24)

หุ้นแนะนำ

  • CRC
    • CRC ได้ประโยชน์จากภาพใหญ่ คือ ความคืบหน้า Digital Wallet และ ตัวเลข SSSG เดือน มิ.ย. เติบโตแข็งแกร่งในกลุ่มแฟชั่น (+6%) จากเดือน เม.ย. (-1%) (Take profit : 32.75 / Stop loss : 30.50)
  • ADVANC
    • เราคาดว่า AIS จะทำกำไรสุทธิ 8.57 พันล้านบาท (+19.4% yoy, +1.4% qoq) ใน 2Q24 ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิใน 1H24 มีสัดส่วน 58% ของประมาณการทั้งปี
    • เราเชื่อว่ายอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรอดแบนด์สุทธิใน 2Q24 จะเพิ่มขึ้น qoq จากการแข่งขันที่ทรงตัวและการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
    • (Take profit : 213.00 / Stop loss : 207.00 )

Daily Global Market | 5 กรกฎาคม 2024

In News:

  • ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการซื้อขายเมื่อคืนนี้ เนื่องจากเป็นวันชาติอเมริกา
  • ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเมื่อเดือนที่แล้ว และส่งสัญญาณว่า จะมีการผ่อนคลายเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่ยังไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน ผู้ว่าการธนาคารกลางสโลวีเนียเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า ECB ไม่ควรเร่งลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป เนื่องจากยังมีความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเงินฝืดลดลงในยูโรโซน อย่างไรก็ตาม IMF ฝ่ายยุโรปกล่าวว่า ภาวะเงินฝืดลดลงในภูมิภาคยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารกลางสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้อีก
  • The German Automobile Industry Association กล่าวว่า ภาษีของสหภาพยุโรปสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าจีนไม่ช่วยให้เกิดการแข่งขันที่ยุติธรรมและปกป้องตลาดท้องถิ่น และจะเป็นปัญหาต่อผู้บริโภคและธุรกิจในยุโรป และจะยังขัดขวางการพัฒนาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่นของสหภาพยุโรป
  • บริษัทญี่ปุ่นปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมากที่สุดในรอบ 30 ปีในปีนี้ พนักงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพสามารถคาดหวังการเพิ่มค่าจ้างรายเดือนเฉลี่ยขึ้น 5.1% สำหรับปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม 2025 บริษัทใหญ่ที่มีพนักงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพมากกว่า 300 คนจะได้รับค่าจ้างขึ้น 5.19% ขณะที่บริษัทขนาดเล็กจะได้รับการปรับเพิ่มค่าจ้าง 4.45% ทั้งนี้ การเติบโตของค่าจ้างนี้คาดว่า จะมีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจและค่าจ้าง ซึ่งอาจช่วยให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและปรับนโยบายการเงินได้
  • ดัชนี PMI ของฮ่องกงประจำเดือนมิถุนายนจาก S&P Global ร่วงลงสู่ระดับ 48.2 จากระดับ 49.2 ซึ่งถือว่า เป็นการหดตัว 2 เดือนติดต่อกัน แม้ว่าจะลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ต่ำสุดนับแต่กันยายน 2022 เนื่องจากปริมาณธุรกิจและกิจกรรมใหม่ลดลง สภาพการดำเนินงานของเศรษฐกิจภาคเอกชนของฮ่องกงยังคงหดตัวต่อไป ตลาดที่อ่อนแอและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การลดตำแหน่งงานรอบใหม่ในเดือนมิถุนายน ในราคาซื้อเงินเฟ้อ
  • ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ สำนักงานสถิติเผยว่า มีจำนวนบริษัทจัดตั้งใหม่ในเวียดนามเกือบ 80,500 แห่ง หรือเพิ่มขึ้น 6.1% YoY ด้วยทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น VND 744.2 tr.
  • กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามกำลังสรุปแผนจัดตั้งกองทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และสามารถรักษาระดับการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ร่างดังกล่าว จะถูกส่งไปยังรัฐบาลกลางภายในวันนี้
  • เกินดุลการค้าออสเตรเลียแคบลงสู่ระดับ AUD 5.77 bn. ในเดือนพฤษภาคมจากระดับ AUD 6.03 bn. ของเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ การขยับลงมากกว่าที่ Reuters คาดการณ์ การส่งออกปรับขึ้น 2.8% จากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนของการส่งออกแร่โลหะและแร่ธาตุ ขณะที่การนำเข้าปรับขึ้น 3.9% จากความแข็งแกร่งของเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

Stock Movement:

  • หุ้น Deutsche Lufthansa AG (LHA ETR) ขยับบวก 1.08% คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นสายการบิน ITA ของอิตาลี 41% ด้วยมูลค่า EUR 325 m. ทั้งนี้ CEO ของสายการบินกล่าวว่า บริษัทกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในสายการบิน ITA Airways สู่ระดับ 90% โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีหน้า
  • หุ้น Continental AG (CON ETR) ปรับขึ้น 9.54% จากการที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า แผนกยานยนต์ของบริษัทน่าจะได้รับผลประโยชน์จากการปรับขึ้นราคา การประหยัดต้นทุน และการขอคืนเงินต่างๆ ในช่วง 2Q2024
  • หุ้น Hugo Boss AG (BOSS ETR) ร่วงลง 3.61% นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank คาดการณ์ว่า ผลประกอบการ 2Q ของ Hugo Boss จะไม่ค่อยสดใส เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เน้นโปรโมชั่นมากขึ้น และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ส่วนกำไรคาดว่า จะแตะต่ำสุดในระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์จะยากลำบาก แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่ยอดขายและอัตรากำไรอาจฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
  • หุ้น Ericsson (ERIC-B STO) ปิดลบ 1.21% ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมบันทึกค่าใช้จ่ายการด้อยค่ามูลค่านับพันล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อกิจการ Vonage บริษัทสื่อสารบนคลาวด์ในปี 2021 ซึ่งบริษัททุ่มเงินสด USD 6.2 bn. เพื่อซื้อกิจการ Vonage มีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มองค์กรเพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
  • หุ้น Volvo AB (VOLV-B STO) ขยับบวก 0.52% ยอดขายรถยนต์ปรับขึ้นในเดือนมิถุนายน จากปีก่อนหน้าราว 8% สู่ระดับ 71,541 คัน จากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในยุโรปและลาตินอเมริกา รวมถึงรถ EV โมเดลใหม่รุ่น EX30
  • หุ้น DBS Group Holdings Ltd. (D05 SGX) ไต่ขึ้น 0.053% ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์เตรียมให้บริการรับฝากสินทรัพย์สำรอง Stablecoin และบริการจัดการเงินสดที่เกี่ยวข้องครั้งแรก การให้บริการนี้จะร่วมมือกับ Poxos ผู้ออก Cryptocurrency ในสิงคโปร์ ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ออกใบอนุญาตให้ Poxos
  • หุ้น SenseTime Group Inc. (0020 HK) ปรับตัวลดลง 0.62% บริษัทเปิดตัว Vimi ซึ่งเป็นโมเดลการสร้างวิดีโอตัวละครขนาดใหญ่ตัวแรกที่สามารถควบคุมได้ โมเดลนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ C-end เป็นหลัก และรองรับสถานการณ์โต้ตอบเพื่อความบันเทิงที่หลากหลาย เช่น การสนทนา การร้องเพลง และการเต้นรำ
  • หุ้น Li Auto Inc. (2015 HK) ขยับขึ้น 3.92% บริษัทเผย เพื่อฉลองอายุครบ 9 ปี บริษัทจะเปิดตัวโครงการซื้อรถเงินดาวน์เป็นศูนย์ ผู้บริโภคจะได้รับสิทธิซื้อรถยนต์มูลค่า Rmb 10,000 หยวน และแผนการชำระเงินดาวน์เป็นศูนย์ เมื่อสั่งซื้อ Li L6, Li L7, Li L8, Li L9 หรือ Li MEGA รุ่นใดก็ได้
  • หุ้น Xpeng Inc. (9868 HK) ขยับบวก 4.15% บริษัทเปิดตัวรถยนต์ M03 ซึ่งเป็นโมเดลแรกของ Mona Series มุ่งไปยังตลาดคนหนุ่มสาว และจะออกอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมด้วยราคาที่ต่ำกว่า Rmb 200 k. ทั้งนี้ Xpeng MONA M03 ได้รับการออกแบบด้วย AI เพื่อเพิ่มรูปลักษณ์และความน่าดึงดูด

Sources: aastocks, briefing, businesstimes, cnbc, investing, japantoday, nasdaq, ryt9, thestandard
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน