บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : SISB Update (TP24F ที่ 35 บาท)
– เราตรวจสอบกับบริษัท ไม่พบปัจจัยลบใหม่ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปัจจัยพื้นฐาน SISB
– เรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับลง -8% ช่วงเช้านี้ น่าจะเกิดจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนบางส่วน จากราคาหุ้น SISB (+3%ytd) ที่ปรับตัวดีกว่า SET (-7%ytd) ประกอบกับภาพรวมไม่มีปัจจัยบวกใหม่เพิ่มเติม
– ผู้บริหารคงเป้าหมายปีนี้มีจำนวน นรเพิ่ม +400 คน (vs ytd จำนวน นร ใหม่ 142 คน)
– แนวโน้ม 2Q24F เรายังมองไม่เด่น คาดกำไรสุทธิ 200-210 ลบ โต 30-35%yy ทรงตัว qq โดยคงประมาณการปีนี้คาดกำไรสุทธิ 895 ลบ (+37%yy)
– ราคาหุ้นที่ปรับลงแรง ทำให้กลับมามี upside 4% จาก TP24F จึงปรับคำแนะนำเป็น Neutral (เดิม Reduce)
- Advertisement -
