บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย): 09/07/67

Daily Global Market | 9 กรกฎาคม 2024

In News:

• ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับนิวไฮเมื่อคืนนี้ นักลงทุนจับตามองข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ รวมถึงถ้อยแถลงของประธาน FED ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้
• ประธาน FED นาย Jerome Powell มีกำหนดแถลงการณ์รอบครึ่งปีเกี่ยวกับนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้ และจะมีการแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธ ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธาน FED ส่งสัญญาณว่า แม้จะมีความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อ แต่ยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าเพิ่มความหวังว่าตลาดแรงงานจะเย็นลง ทำให้ FED มีแรงผลักดันมากขึ้นในการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย แต่อัตราเงินเฟ้อน่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
• FedWatch Tool ของ CME Group ชี้ว่า นักลงทุนคาด FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ โดยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนและธันวาคม
• ดัชนี CPI ของสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนจะเผยในวันพฤหัสบดีนี้ มีคาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ทั่วไปจะขยับขึ้น 0.1% MoM และ 3.1% YoY ขณะที่ดัชนี Core CPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานคาดว่าจะปรับตัวขึ้น 0.2% MoM และ 3.4% YoY
• นอกจากข้อมูลเงินเฟ้อและถ้อยแถลงของ FED ประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่การเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่จะเผยในวันศุกร์ ซึ่งรวมถึง JPMorgan Chase, Wells Fargo และ Citigroup ขณะที่ PepsiCo และ Delta Air Lines มีกำหนดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้เช่นกัน
• สหภาพยุโรปกำหนดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่สูงขึ้น แม้ว่าทางจีนจะคัดค้านก็ตาม ทำให้ทางจีนยกความเป็นไปได้ของสงครามการค้ากับสหภาพยุโรปในเรื่องภาษี การเก็บภาษีของสหภาพยุโรปสะท้อนการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันของสหรัฐ และเพิ่มความกังวลว่า ความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนแย่ลง
• การส่งออกของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าคาดในเดือนพฤษภาคม จากการชะลอตัวของความต้องการจากจีน การส่งออกร่วงลง 3.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากระดับคาดการณ์ของ Reuters ที่คาดว่า จะปรับลดลง 1.9%
• ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่นชี้ว่า ค่าจ้างจริงของประเทศลดลง 1.4% YoY ในเดือนพฤษภาคม แม้ว่าค่าจ้างสัญญาจะเพิ่มขึ้น 1.9% ทั้งนี้ ตัวเลขเดือนพฤษภาคมถือเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างที่เร็วที่สุดในรอบ 11 เดือน
• รัฐบาลญี่ปุ่นรายงานว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นยังคงขยายตัวเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกันในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากรายได้สุทธิหลักช่วยชดเชยการขาดดุลการค้า สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของรายได้ของประเทศอย่างต่อเนื่อง บัญชีเดินสะพัดขยายตัวสู่ระดับ JPY 2.85 tr. ในเดือนพฤษภาคม จากเดือนก่อนหน้าที่ JPY 2.05 tr.
• การท่องเที่ยวมาเก๊าเผยคาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าจะเกิน 33 ล้านคนในปีนี้ โดยช่วง 5 เดือนแรกของปี 2024 มาเก๊ารับนักท่องเที่ยวขาเข้าทั้งหมด 14.178 ล้านคน เพิ่มขึ้น 50.3% YoY โดยในจำนวนนี้ประมาณ 9.895 ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวจากจีน

Stock Movement:

• หุ้น Paramount Global (PARA ND) ดิ่งลง 5.33% บริษัทจะยังคงลดจำนวนพนักงานต่อไปจนกว่าการควบรวมกิจการกับ Skydance Media จะปิดตัวลง ในขณะเดียวกัน บริษัทก็พยายามขายสินทรัพย์บางส่วนออกไป
• หุ้น Boeing Co. (BA NYSE) ปรับบวก 0.55% บริษัทจ่ายค่าปรับ USD 243.6 m. เพื่อแก้ไขเหตุจากการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เกี่ยวกับอุบัติเหตุเครื่องบิน 737 MAX ตก 2 ลำ
• หุ้น Morphic Holding Inc. (MORF ND) พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 75.06% หลังจากบริษัทยา Eli Lilly and Co. (LLY NYSE, +0.38%) ประกาศแผนการที่จะเข้าซื้อกิจการบริษัทชีวเภสัชกรรม ซึ่งกำลังพัฒนายารักษาโรคเรื้อรังร้ายแรงแบบรับประทาน
• หุ้น Ideaya Biosciences Inc. (IDYA ND) ทะยานขึ้น 15.32% หลังบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเผยผลเชิงบวกจากการทดลองระยะที่ 2 ของการรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กและในท่อปัสสาวะ
• หุ้น Burberry Group Plc. (BRBY LON) ขยับขึ้น 1.35% Telegraph รายงานว่า บริษัทแฟชั่นสัญชาติอังกฤษเผยต่อพนักงานเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่า จะลดตำแหน่งหลายร้อยอัตรา พนักงานที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร และอาจให้ลาออกหรือต้องสมัครใหม่ในตำแหน่งอื่น ทั้งนี้ สหภาพแรงงานกำลังประสานงานการแก้ปัญหาการเลิกจ้างกับพนักงาน และคาดว่ามีงานมากถึง 400 ตำแหน่งที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยง
• หุ้น Britvic Plc. (BVIC LON) พุ่งขึ้น 4.60% บริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมได้ตกลงข้อเสนอราคาเข้าซื้อกิจการจาก Carlsberg A/S (CARL-B CPH, +3.34%) จำนวน GBP ที่ข้อเสนอ 1,290 penny ต่อหุ้น ซึ่งเป็นการเสนอราคาที่ดีขึ้นจาก Carlsberg ซึ่งเสนอครั้งแรกที่ 1,200 penny ต่อหุ้น
• หุ้น Delivery Hero SE (DHER ETR) ดิ่งลง 7.19% บริษัทกล่าวว่า อาจโดนปรับเงินกว่า EUR 400 m. จากสหภาพยุโรป (EU) ในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และบริษัทจะเพิ่มการตั้งสำรองเงินเพื่อรองรับความเป็นไปได้ดังกล่าว
• หุ้น Trip. com Group Ltd. (9961 HK) ปรับตัวบวก 0.52% ข้อมูลแพลตฟอร์มแสดงให้เห็นว่าเมื่อถึงช่วงวันหยุดฤดูร้อน คำสั่งซื้อจากนักท่องเที่ยวจีนไปยังปารีสช่วงโอลิมปิกเพิ่มขึ้น 105% YoY และจำนวนคำสั่งซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้นสองเท่า ยอดจองโรงแรมในปารีสเพิ่มขึ้น 122% และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางอย่างอิสระไปยังฝรั่งเศสในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสเพิ่มขึ้นห้าเท่า YoY
• หุ้น Baidu Inc. (9888 HK) ปิดคงที่ 0.00% Baidu AI Cloud ออกตัว ERNIE 4.0 Turbo สำหรับลูกค้าองค์กรที่มีการใช้งานและการเติบโตอย่างกว้างขวาง ราคาสำหรับERNIE ปรับตัวลดลง โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำไปใช้และนวัตกรรมในวงกว้างในหมู่ธุรกิจต่างๆ
• หุ้น Kuaishou Technology (1024 HK) ไต่ขึ้น 2.23% บริษัทเผยว่า Keling AI ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการทดสอบภายในแล้วมากกว่า 500,000 ราย มีจำนวนวิดีโอที่สร้างขึ้นมีถึง 7 ล้านรายการ
• หุ้น Core Lithium Ltd. (CXO ASX) ทะยานขึ้น 9.89% ผู้ขุดแร่ลิเธียมรายงานการผลิตที่ดีกว่าที่คาด แม้ว่าตลาดลิเธียมจะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องก็ตาม
• Sources: aastocks, briefing, businesstimes, cnbc, investing, japantoday, nasdaq, ryt9, thestandard