บล.กรุงศรีฯ:
KSS Strategist Comment: IDC บริษัทวิจัยตลาดระดับโลก เปิดเผยยอดจัดส่ง PC ทั่วโลกงวด 2Q24 +3.0%y-y เป็นการกลับมาขยายตัว y-y ติดต่อกัน 2 ไตรมาส มองบวกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มชิ้นส่วน โดยเฉพาะ HANA และกลุ่ม Digital Tech ที่ความจำเป็น Digital Transformation ที่เร่งขึ้นจากการเข้ามาของ AI มองทั้ง BE8, BBIK ยังอยู่ในโซนน่าสนใจกลับเข้าลงทุน
Key Ideas:
• IDC บริษัทวิจัยตลาดระดับโลก เปิดเผย ยอดจัดส่ง PC ทั่วโลกงวด 2Q24 +3.0%y-y เป็นการกลับมาขยายตัว y-y ติดต่อกัน 2 ไตรมาส ขับเคลื่อนจากความต้องการอุปกรณ์ที่รองรับปัญญาประดิษฐ์ (AI)
• ทิศทางดังกล่าวบ่งชี้ภาพ Adoption ของการใช้ AI กำลังเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าธุรกิจและลูกค้าส่วนบุคคล
• ระยะสั้น เรามองบวก AI ที่กำลังหนุนรอบการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
o กลุ่มชิ้นส่วนฯ เรามองบวกต่อ HANA ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง PC และ Smart Devices รวมกันที่ 25-30% ของยอดขาย
o กลุ่มจำหน่ายสินค้าไอที อาทิ SYNEX ADVICE COM7
o กลุ่ม Digital Tech Consult ที่คาดความต้องการการนำ AI ไปปรับใช้เหมาะกับแต่ละองค์กรให้มีประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น ผสาน งบลงทุนรัฐฯที่กำลังทยอยกลับมา มองหนุนตลาดค่อยๆ คลายความกังวลการแข่งขันที่สูงขึ้นในช่วง 1Q24 ซึ่งอุตสาหกรรมเผชิญแรงกดดันปริมาณงานในกลุ่มน้อยลง
Strategy: เชิงกลยุทธ์ เรามองสัญญาณดังกล่าวเป็นบวกเสริมโอกาสกลับมาฟื้นตัวของธุรกิจในหลากหลายกลุ่มข้างต้น เชิงกลยุทธ์เรามองหุ้นในกลุ่มดังกล่าวยังมีโอกาส Outperform ได้ต่อเนื่อง จากกระแส AI ดังกล่าว ระยะสั้น แนะนำ HANA, BE8, BBIK ทั้งนี้ กรอบทางเทคนิคระยะสั้น กำหนดดังนี้
- HANA วางแนวรับ (47.5/46.75) แนวต้าน (50/51.5) Stop Loss 46
- BE8 วางแนวรับ (16.6/16.2) แนวต้าน (18.3/19) Stop Loss 15.7
- BBIK วางแนวรับ (30.25/29.5) แนวต้าน (33.75/36.75) Stop Loss 15.7
