บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update GFC Update (Buy TP 11.50)
• เราไม่พบว่ามีปัจจัยลบใหม่ต่อ GFC หลังตรวจสอบ กับผู้บริหารบริษัท
• มองว่าราคาที่ปรับลงวันนี้ น่าจะเกิดจากการปรับพอร์ตของนักลงทุน จากกังวลกำไรสุทธิปีนี้ผ่าน peak ใน 1Q24 และประมาณการของ Consensus อาจมี downside หลังเลื่อนเปิดสาขาใหม่ (IAA consensus คาดปีนี้กำไรสุทธิ 100 ลบ +29%yy)
• บทวิเคราห์ GFC ล่าสุด (17 กค) ของเราคาดปีนี้มีกำไรสุทธิ 95 ลบ (+23%yy) โดยเราคงประมาณปีนี้ และกำไรสุทธิ 2Q24F คาดกำไรสุทธิ 18 ลบ (+18%yy -37%qq)
• ทิศทาง 3Q23F คาดกำไรสุทธิกลับมาเติบโต yy qq จากรายได้โตตามจำนวนลูกค้าและ Trearment cycle เพิ่มขึ้น
- Advertisement -
